Manuais
Dívidas de clientes

Este ecrã é acessível a partir do Painel Global de Análises, separador Análises.

Pode ser acedido também a partir do ecrã de Clientes, a partir de uma opção com o mesmo nome. Neste caso a análise tem já o cliente preenchido e apresenta as dívidas do cliente em causa.

Para preparar a análise pode usar os seguintes campos.

Cliente: Pode escolher um único cliente ou então deixar o campo vazio para ver todos os clientes.

Ordenar por: Por defeito aparece com a opção "Cliente".  A outra opção disponível é "Valor em dívida". Com esta última opção o que acontece é que a listagem abaixo será ordenada pelo cliente que tem mais valor em dívida, sendo que em cada cliente também ordena pelo valor em dívida.

Apenas os movimentos vencidos: Quando este campo está ativo, não serão apresentados na listagem os documentos que ainda não venceram.

Consultar entre datas de vencimento: Esta opção permite definir um intervalo de datas de vencimento.

Filtro de conta corrente: Aqui pode criar e/ou escolher um filtro de conta corrente de clientes, de forma a obter apenas os registos pretendidos.

Ao clicar no botão "Ver listagem" pode visualizar a listagem dos clientes e respetivas dívidas.

Por cima da listagem é apresentado o Total em dívida e o Total vencido de todos os clientes identificados na análise.

Notas

À frente de cada nome de cliente existem duas áreas de informação. A área preta que mostra quantos documentos por vencer existem e uma área vermelha que mostra quantos documentos vencidos tem o cliente.

Na listagem de cada cliente é possível navegar para o documento respetivo.

É ainda possível ver através da área de informação "Vencido" quais os documentos que já venceram e à quantos dias e no final de cada listagem de cliente é possível de ver o total vencido, o total a vencer e o subtotal do cliente.