O ecrã de dívidas é acessível através do ecrã de clientes ou do ecrã de fornecedores, mais concretamente na opção de registo, já com o filtro fornecedor/cliente previamente preenchido. E também é acessível através do painel global de análises, separador Análises, opção "Dívidas de clientes" e opção "Dívidas a fornecedores".
Na listagem de dívidas a fornecedor existem vários filtros tais como: - Filtrar por fornecedor; - Ordenar por Fornecedor ou ordenar por valor em dívida, sendo que a opção ordenar por fornecedor é a que aparece por defeito. Ao ordenar por valor em dívida o que acontece é que a listagem abaixo irá ser ordenada pelo fornecedor a quem se tem mais valor em dívida, sendo que em cada fornecedor também ordena pelo valor em dívida. - Excluir as compras não aprovadas. - Apenas os movimentos vencidos. - Consultar entre datas de vencimento. - Filtro de conta corrente do fornecedor (sendo que é possível adicionar ou utilizar filtros para este ecrã).
É possível de visualizar conforme os fornecedores que se encontram na listagem qual o total do valor em dívida e o total vencido. Foi também adicionada a opção de "Fechar todos" ou "Abrir todos". É possível de verificar agora à frente de cada nome de fornecedor duas áreas de informação (área preta em que mostra quantos documentos por vencer existem e uma área vermelha que mostra quantos documentos vencidos tem o mesmo). Na listagem de cada fornecedor é possível navegar para o documento respetivo, é possível ver através da área de informação "Vencido" quais os documentos que já venceram e à quantos dias e no final de cada listagem de fornecedor é possível de ver o total vencido, o total a vencer e o subtotal do fornecedor.
Na listagem de dívidas de cliente as opções acima descritas para a listagem de dívidas a fornecedor são as mesmas, exceto a opção de filtragem "Excluir as compras não aprovadas", que não existe na listagem de dívidas de clientes. |