O Equipa extranet web é um módulo que permite o acompanhamento e a intervenção dos clientes num projeto de Equipa da empresa.

Esse acompanhamento poderá ser realizado usando esta aplicação externa PHC CS Web, passando a existir uma maior interação dos clientes da empresa nos projetos da mesma.

Este módulo é constituído pelo menu principal Projeto, sendo através deste que o cliente acederá a diversa informação. A informação disponível para consulta, por parte do cliente, depende das áreas que se encontram definidas no separador "Opções", presente no ecrã "Projetos".

Para que esta aplicação funcione devidamente, deverá proceder a algumas configurações na plataforma PHC CS Desktop, nomeadamente nos parâmetros do Equipa, no menu de opções diversas da ficha do cliente e no ecrã "Projetos" do móduloEquipa desktop.

Inicialmente, deverá ativar o parâmetro de Equipa: Usa Equipa extranet web e indicar no parâmetro Caminho para site com Equipa extranet web (sem barra no fim) qual o caminho (url) para o mesmo.
Ao definir este parâmetro surgem as opções de Equipa extranet web no Equipa.
O caminho (url) para o Equipa extranet web tem o intuito de enviar e-mails de notificação para o cliente, sendo que este já possui um link direto para o registo.

Também deverá no separador Dados, presente no ecrã de Projetos, preencher o campo Cliente, campo este que indica qual o cliente que se encontra ligado ao projeto, e selecionar a opção Este projeto é público para o cliente e está disponível no Equipa extranet web.

Deverá ainda, na ficha do cliente (em PHC CS Desktop), através da opção diversa Utilizadores deste cliente - PHC CS Web, criar pelo menos um utilizador do cliente, atribuindo-lhe nome para login e respetiva password de autenticação.

De igual modo, no separador Acessos, presente no ecrã de Utilizadores de Clientes, e no quadro referente às Definições para PHC CS Web, deverá definir, para o cliente, o acesso ao Equipa extranet web.

Após definir o cliente do projeto, pode ainda definir as áreas que se encontram disponíveis para consulta no Equipa extranet web. Tal poderá ser definido no separador Opções, do ecrã de Projeto, e são as seguintes:

• Tarefas e Passos de Tarefas;


• Fórum;


• Datas;


• Itens;


• Notícias;


• Anexos - Se o utilizador possuir também o módulo Documentos intranet web;

Existem outras funcionalidades relevantes que ficarão disponíveis nos ecrãs de tarefas, passos, fórum, datas, notícias ou itens na aplicação PHC CS Web, consoante a configuração das mesmas na aplicação em Client Server.

As funcionalidades são as seguintes:

Notificações
Poderá definir se o cliente recebe um e-mail de cada vez que se altere e/ou se insira algo nos dados do projeto, nomeadamente, nas tarefas, passos, fórum, datas, notícias ou itens.
Para o cliente receber o e-mail, deverá preencher o campo referente ao endereço de e-mail de cada utilizador, na respetiva ficha de utilizador de cliente. O cliente poderá definir esse e-mail no Equipa extranet web.
Além do e-mail, o utilizador deverá ativar a opção Recebe notificações do Equipa, podendo assim definir quais os utilizadores de cliente que serão notificados das alterações e/ou inserções de dados no projeto.

Utilização
Após definido o projeto, em cada registo das tabelas de tarefas, passos, itens e notícias existe a opção registo público para o cliente do projeto no Equipa extranet web. Ao ativar esta opção, esta concede a possibilidade ao cliente de visualizar esse registo no Equipa extranet web.
Desta forma poderá limitar as consultas a realizar pelo cliente, tornando apenas visível a informação que deseje expor.

Tarefas e Passos do lado do cliente
Poderão existir tarefas e passos que se encontrem do lado do cliente, ou seja, que estão à espera de uma ação ou comentário por parte do cliente. Nessa situação coloca-se na respetiva tarefa essa informação, ao ativar a opção está sob controlo do cliente. Essas tarefas e passos surgirão na homepage do Equipa extranet web do cliente com essa indicação.
Por outro lado, o cliente na sua aplicação, através do botão poderá alterar o controlo da tarefa ou do passo da mesma para a empresa.

Se possuir PHC ON saiba como gerir os controlo das suas tarefas, carregando aqui.

Diálogos
O ponto principal de interação com o cliente reflete-se nos diálogos, sendo que o cliente poderá inserir diálogos em todo e qualquer registo tarefas e respetivos passos a que tenha acesso. Em todos os registos, no Equipa, poderá adicionar um Diálogo diretamente à tarefa, clicando no botão "Clique aqui para adicionar um diálogo". Assim, em tempo real todos os utilizadores da mesma tarefa sabem em que ponto se encontra a mesma.
Nota: Ao gravar a introdução do diálogo, todos os utilizadores da tarefa serão notificados via email.


Fórum de Mensagens
O fórum de mensagens é um local privilegiado de comunicação com o cliente. Nesta área poderá debater diferentes temas com o cliente, encontrando-se arquivadas as perguntas e respostas de cada conversação. O cliente, ou outro utilizador, poderá iniciar uma nova mensagem ou responder a mensagens existentes.
Para o cliente o fórum estará disponível na homepage do respetivo projeto. Poderá visualizar toda a conversação consultando a respetiva mensagem.
Ainda, através do campo e-mail que assume o e-mail do utilizador logado no sistema, a aplicação envia um e-mail para os utilizadores intervenientes de qualquer diálogo no fórum, de forma a que estes sejam avisados de mais uma entrada no mesmo, sem precisarem estar na aplicação.

Notícias
As notícias são a melhor forma de alertar o cliente para novidades sobre o projeto, desta forma aparecerão ao cliente na homepage do Equipa extranet web, assim como na homepage do próprio projeto.


Se tiver PHC ON, saiba mais sobre o Equipa extranet web, aqui .