No ecrã de clientes potenciais existem diversas opções:

Este ícone permite imprimir a ficha.
Para mais informações sobre esta opção consulte por favor no manual de Navegação o capítulo Impressões Definidas pelo utilizador.

Este botão permite ao utilizador observar as visitas do cliente potencial.
A listagem de visitas é constituída pela seguinte informação: data e hora, vendedor, pessoa, resumo da visita, se já se realizou ou se está agendada e um relatório da mesma.

Este ícone permite marcar uma nova visita para o cliente potencial.
Se já existirem visitas marcadas e ainda não realizadas para o mesmo cliente potencial, o programa emite um aviso, informando que já existe uma visita marcada e perguntando se o utilizador deseja alterá-la.

Nota: Caso o utilizador não tenha acesso a introduzir visitas, o botão "Nova Visita" ficará oculto.

Este ícone permite visualizar ou abrir negócios associados ao cliente potencial.
Ao clicar sobre o botão tem acesso a um menu que pode ter duas opções. A opção Ver negócio fica visível quando o cliente potencial está ligado a um contacto. Ao escolher a opção Abrir novo negócio, caso o cliente potencial não esteja ligado a um contacto, a aplicação pergunta se quer criar um contacto e caso responda afirmativamente é criado o contacto e pode criar o negócio.

Este botão permite aceder às Comunicações com o cliente potencial.
No ecrã das Comunicações poderá visualizar os anexos (se tiver acesso ao módulo de PHC CS Documentos desktop), as campanhas e as visitas para o cliente potencial.

Se possuir PHC ON poderá obter mais informação, sobre como aumentar a capacidade de comunicação da sua empresa, carregando aqui.

Nota: Os restantes ícones de carácter geral encontram-se explicados nas opções globais.