Esta funcionalidade própria do módulo CRM Comercial é complementada, a nível da facturação e gestão de contas correntes, pelo módulo Gestão ou Clientes.

Ela permite criar a ligação entre a gestão de contactos, consequentes visitas e perspectivas negociais, com a efectivação e acompanhamento dos negócios propriamente ditos. Para tal, esta opção assenta em dois tipos de ligação ao nível dos intervenientes do negócio.
Para efectuar a gestão propriamente dita de cada negócio, tem por base a interligação das entidades do Negócio, ou seja o Contacto e o Cliente.
Para assegurar a integridade de toda a informação negocial, esta funcionalidade permite a restrição de acesso aos dados dos negócios, mediante determinadas condicionantes, pela correlação Utilizador/área.
O acesso à informação está ainda condicionado aos acessos que o utilizador possuir.

A tabela de negócios é o núcleo central desta funcionalidade. Ela permite introduzir, identificar e documentar o processo negocial. Através deste ecrã o utilizador pode ainda aceder ao Monitor de negócios e efectuar Análises de Negócios.

Se possuir PHC ON poderá obter mais informação sobre como pode obter respostas rápidas e precisas sobre o dia-a-dia da força de vendas, carregando aqui.