A tabela de Entidades permite registar os dados de Entidades com que a empresa estabelece relações sejam estas de caracter comercial ou outro.
Na barra de ferramentas deste ecrã existem várias opções. Algumas são comuns a todos os ecrãs, nomeadamente a procura de registos.



Ecrã em modo de introdução/alteração

Nome
Neste campo deve-se indicar o nome da entidade (nome individual ou empresa).

Número
Este campo permite atribuir um número à entidade.

Nota: Quando a entidade já tem documentos certificados emitidos e não tem Nome ou Morada preenchido mas tem o Número de Contribuinte, é possível averbar o Nome e a Morada da entidade mas não é possível alterar o Número de Contribuinte.
Se a entidade tem o Nome e Morada preenchido mas não tem o Número de Contribuinte definido na sua ficha, pode apenas preencher o Número de Contribuinte não sendo possível alterar o Nome ou a Morada.

Dados Principais

2º Nome
Permite indicar um segundo nome para a entidade.

Contacto
Permite indicar o tratamento e o nome do contacto dentro da entidade ou alternativamente o nome da empresa. Através do botão o utilizador pode criar um novo tratamento para o contacto.

Morada
Neste campo deve indicar-se a morada da entidade.

Localidade
Este campo serve para indicar a localidade da entidade.

Cód. Postal
Este campo serve para indicar o código postal.

Telefone
Permite guardar o número de telefone da entidade.
Se o campo estiver em modo de consulta, ao clicar será feita automaticamente a marcação caso o utilizador tenha instalado um programa para fazer chamadas ou esteja a utilizar o smartphone.

Fax
Este campo permite guardar o número de fax da entidade.
Se o campo estiver em modo de consulta, ao clicar será feita automaticamente a marcação caso o utilizador tenha instalado um programa para fazer chamadas ou esteja a utilizar o smartphone.

Telex
Neste local deve ficar indicado o telex.

País
Campo para selecionar o país.
Pode efetuar uma procura através do botão ou introduzir um ou mais carateres diretamente no campo, assim irá surgir uma lista com todos os resultados da procura iniciados pelo caratere introduzido e conforme é introduzido mais carateres esta procura vai sendo refinada.

E-mail
Serve para introduzir o endereço de E-mail da entidade.

Telemóvel
Permite indicar o número de telemóvel.
Se o campo estiver em modo de consulta, ao clicar será feita automaticamente a marcação caso o utilizador tenha instalado um programa para fazer chamadas ou esteja a utilizar o smartphone.

Tipo de entidade
O Tipo de entidade é uma tabela do utilizador que serve para definir entidades por tipo. Através do botão o utilizador pode criar novos tipos de entidade.

Vendedor
Este campo permite associar o nome de um vendedor à entidade.

Área
Cada entidade pode pertencer a uma área, este campo é preenchido automaticamente com a área da ficha do utilizador.
Se o utilizador tiver controlo de acessos à área, apenas conseguirá consultar e criar registos para a sua área. Através do botão o utilizador pode criar novas áreas.


Identificação

Bilhete de Identidade
Permite guardar o número do Bilhete de identidade da entidade.

Data de Emissão
Campo que guarda a data em que o bilhete de identidade foi emitido.

Local de Emissão
Campo que guarda o local de emissão do bilhete de identidade.

Naturalidade
Este campo serve para indicar a naturalidade da entidade.

Nº de contribuinte
Este campo permite indicar o número de contribuinte da entidade.

Profissão
Este campo permite guardar a profissão da entidade.

Estado Civil
Neste campo deve indicar-se o estado civil (solteiro, casado, etc.).

Zona
Neste campo deve ficar definida a zona da entidade. Através do botão o utilizador pode criar novas zonas.


Dados do Cônjuge

Nome
Campo para guardar o nome do cônjuge da entidade.

Bilhete de identidade
Campo para indicar o número do bilhete de identidade do cônjuge da entidade.

Data
Campo para indicar a data de emissão do bilhete de identidade.

Local
Campo que guarda o local de emissão do bilhete de identidade do cônjuge.

Naturalidade
Campo para indicar a naturalidade do cônjuge.

Contribuinte
Campo para indicar o número de contribuinte do cônjuge.

Regime de bens
Neste local é possível definir o regime de bens adotado pelo casal.




Observações

Observações
Este campo serve para registar observações.

Endereço www
Esta opção permite indicar o site da entidade.

Endereço eletrónico para documentos
Neste campo deve ficar indicado o endereço para enviar documentos por via eletrónica.

Método de envio
Esta opção serve para definir para cada entidade o método de envio de documentos por via eletrónica:

• E-Mail - Neste caso o endereço deve ser preenchido com o endereço de e-mail (Envio dos documentos em anexados no E-mail);



• Ficheiro - Neste caso o endereço deve ser preenchido com a diretoria para exportar os ficheiros (A exportação dos documentos é feita para ficheiros numa determinada diretoria);



• Web Service - Neste caso deve ser preenchido com o endereço URL do serviço para onde deve ser enviado o documento (Envio dos documentos para um site que disponibilize a receção utilizando um Web Service).


Datas (1,2 e 3)
Estas datas podem ser utilizadas como datas de aviso através das funcionalidades da Framework. O utilizador deve preencher a data e o seu significado.

Ecrã em modo de consulta

Quando o utilizador acede, por modo de consulta, à ficha de uma entidade, é possível através de , realizar as seguintes ações:





Enviar Email
Nesta opção são mostrados os emails do cliente, após selecionar os destinatários é aberto o ecrã de envio de email, com os campos destinatários, Assunto e Mensagem já preenchidos, permitindo assim enviar um email com os dados do cliente selecionado.
Nota: esta opção também está acessível na área de próximas ações quando se grava um registo.

Criar Contacto
Esta opção está disponível se tiver instalada o módulo PHC CS CRM web e permite transformar uma entidade num contacto, criando um novo contacto com os dados comuns da entidade selecionada.

Criar Cliente
Esta opção permite transformar uma entidade num cliente, criando um novo cliente com os dados comuns da entidade selecionada.

A partir deste ecrã é possível imprimir a ficha com os dados do entidade.