A opção Recibos de Adiantamento só está disponível se o parâmetro Adiantamentos visíveis no menu central e aplicacional estiver ativo.

Os recibos de adiantamento estão orientada para a emissão dos recibos de valores pagos em antecipação. Assim, ao emitir um recibo de adiantamento, é lançado o respetivo crédito na c/c do cliente, reduzindo o valor do saldo em aberto do mesmo.
Estes documentos passam a ser certificados ou seja, a serem assinados digitalmente de acordo com as regras de certificação de Software. Passou a existir controlo de datas para impedir a gravação se inserir recibos com data inferior ao último existente e também deixa de ser possível alterar a numeração dos recibos.
Neste seguimento, foram acrescentadas as seguintes validações que impedem a gravação do recibo de adiantamento:

Caso o Tipo para SAFT não esteja preenchido na configuração;

Caso o Identificador da Série não esteja preenchida na configuração.

Nota: Depois de gravar um recibo certificado não é possível alterar os dados com relevância fiscal e também não é possível apagar recibos certificados. E nos documentos anulados, passa a aparecer o texto "Documento Anulado".

Na barra de ferramentas deste ecrã existem várias opções, sendo algumas delas comuns a todos os ecrãs, nomeadamente a procura de registos.

Em primeiro lugar deve ser selecionado o tipo de recibo de adiantamento a emitir.

Nome
O cliente poderá ser selecionado através da opção de procura . A procura deverá ser efetuada com base na introdução do cliente que pretende procurar (começado por). Na lista apresentada, poderá através do ícone selecionar o nome do cliente pretendido. Este campo tem procura incremental, pelo que, ao digitar diretamente as primeiras letras do nome do cliente e fazer "TAB", a aplicação procura e retorna o cliente que cujo início de nome seja igual ao valor digitado.

Número do Cliente
Indica o número de cliente. Este campo fica automaticamente preenchido quando se seleciona o cliente.

Data
Indica a data do documento.

Documento c/c
Esta opção permite indicar qual o código de conta-corrente a utilizar no recibo de adiantamento. Este campo é preenchido automaticamente com o código de C/C definido para cada tipo (série) de recibo. No caso deste se encontrar vazio é preenchido com o que se encontrar no parâmetro Código de conta-corrente por defeito da aplicação PHC CS Desktop.

Moeda
O campo Moeda é preenchido de forma automática, uma vez que esta informação consta na ficha do cliente.

Ref. Interna
Este campo permite selecionar uma referência interna para o recibo de adiantamento.

Código Tesouraria
Neste local é necessário indicar a classificação de tesouraria, uma vez que o Recibo movimenta a tesouraria real. De notar que se deve indicar uma classificação de recebimentos, uma vez que se trata de uma entrada de valores. A classificação respeita a configuração do código de c/c utilizado no campo Documento para c/c.

Local de Tesouraria
Neste local é possível indicar o local de tesouraria para o recibo, que pode ser um Banco ou Caixa.

Moeda da Conta de Destino
O campo Moeda é preenchido de forma automática, uma vez que esta informação consta na ficha do cliente.

Centro Analítico
Este campo permite selecionar um centro analítico para o documento emitido.

Identificação Interna
Este campo permite selecionar uma identificação interna para o documento a emitir.

Descrição
Este campo permite colocar uma descrição adicional que poderá ser utilizada na impressão do recibo de adiantamento.

Tem um título
Quando o utilizador insere um título deve selecionar este campo e colocar a data pretendida.

Tipo de título
Neste campo é identificado o tipo de título, por exemplo se se trata de um cheque, de numerário de um vale, etc...

Data do título
Data do título disponível para depósito

Título
Permite indicar o número ou outra classificação do título.

Banco
Neste campo fica registado o nome do local relativo ao título.

Valor Base
Neste campo fica registado o valor base do recibo de adiantamento.

Tabela de IVA
Neste local é selecionada a tabela de IVA.

I.V.A.
Taxa de IVA correspondente à tabela de IVA selecionada.

Valor do I.V.A.
Neste local fica registada o valor do IVA.

Valor total do recibo
Neste local fica registado o total do recibo, ou seja, o valor base e o IVA.

Motivo de isenção
Pode efetuar uma procura através do botão ou introduzir um ou mais carateres diretamente no campo, assim irá surgir uma lista com todos os resultados da procura iniciados pelo caratere introduzido e conforme é introduzido mais carateres esta procura vai sendo refinada.
Ao criar um novo Recibo de Adiantamento, o campo Motivo de isenção é preenchido com o valor da ficha do cliente.
O preenchimento do Motivo de Isenção respeita as seguintes regras:

Se a taxa de imposto não for 0 (zero), ao gravar a aplicação apaga o motivo de isenção;

Se a taxa de imposto for 0 (zero) e o motivo de isenção não esteja preenchido, a aplicação impede a gravação.

Descrição do Regime de IVA
Este campo apresenta uma lista de valores que permite indicar a descrição do Regime de IVA em questão, é obrigatório porque é utilizado para o preenchimento do elemento TaxCountryRegion do elemento TaxTableEntry.
Caso o campo Descrição do Regime de IVA esteja preenchido na ficha do cliente, essa informação passa para este campo, podendo o utilizador aqui no ecrã de Recibos de Adiantamento alterar essa informação.

Contabilizado
Este campo fica selecionado (com visto) depois do recibo de adiantamento ter sido integrado na contabilidade.

Preço Incerto
Esta opção serve para indicar se o lançamento deste valor é efetuado numa conta 219 ou numa conta 269 da contabilidade.
As contas para integração estão definidas na ficha do cliente.

Já integrado num pagamento
Este campo informa se o recibo já está integrado em algum documento.

Os recibos de adiantamento efetuam o controlo e avisam o utilizador ao alterar um registo, quando o recibo já está contabilizado ou incluído num pagamento. Assim, se o recibo se encontrar numa destas duas situações e o utilizador não tiver acesso de supervisor, não pode alterar, mas se o recibo já tiver sido incluído num pagamento e o utilizador for supervisor, continua sem poder alterar. Nos restantes casos a aplicação retorna uma mensagem de aviso. Após gravar o recibo surge por cima do número do recibo, o botão indicando que este documento é um documento certificado.

Informação

Cobrador
Este campo permite registar o nome do cobrador do cliente. No caso de este campo se encontrar preenchido na ficha do cliente, ao introduzir o cliente no recibo de adiantamento esse valor é automaticamente transportado para este campo.

Rota de cobrança
Neste local fica indicada a rota de cobrança, que como no campo anterior pode ser atualizado automaticamente com o valor que se encontrar definido na ficha do cliente.

Número sequencial interno
Neste campo fica indicado o número interno do recibo de adiantamento.

Negócio

Os seguintes campos apenas se encontram disponíveis mediante o consumo do módulo PHC CS CRM web e caso o utilizador tenha configurado o Recibo de adiantamento para ser um documento ligado a Negócios.

Negócio
Este campo, estabelece a ligação entre o Recibo a ser criado e um negócio através do Código do próprio negócio.

Status
Este campo identifica o status do Negócio associado


Depois de gravar o Recibo de Adiantamento, junto do nome do cliente, surge o Nº recibo que é gerado automaticamente.

Após o documento, será apresentada a "Próxima ação". O objeto "Próxima ação" poderá ser configurado através da Framework PHC onde poderá adicionar-lhe novas Opções de Ecrã definidas pelo utilizador.


Poderá ainda, através do botão "Opções" clicando "Imprimir ou download", optar por imprimir, transferir ou enviar o respetivo documento por e-mail, ou simplesmente clicar no botão surtido para o efeito.