O Monitor Vendedor 360º é uma ferramenta para o vendedor acompanhar as suas Atividades Diárias, Contactos, Propostas e Ações de Workflow.
Pode, ainda, analisar o posicionamento dos seus negócios, independentemente, de utilizar a estratégia de registo baseada em Negócios ou em Dossiers Internos, aproveitando já os novos campos disponibilizados nos Dossiers Internos, como por exemplo, o campo Status.

Quando visualiza o Monitor Vendedor 360º verá um ecrã similar à imagem seguinte:



O cumprimento, "Olá, Sara Sofia Ramos, Vamos Fazer Magia", é apresentado ao utilizador que se encontra registado.

Clicando no ícone pode encontrar informação explicativa sobre a utilização deste monitor.

Área de Snapshots
A área dos Snapshots apresenta três snapshots que podem ser minimizados individualmente clicando nos ícones além de que, podem ser totalmente personalizados através da edição das respetivas análises avançadas.

Área de Ações
Nesta área disponibilizamos diversos botões com ações mais comuns para o comercial.

Que conforme a indicação visual permite navegar para a criação de registos específicos (ícone +) onde pode criar novos registos de raiz ou navegar para o ecrã de procura.

Esta barra encontra-se repetida no rodapé do monitor para que quando esteja mais perto deste possa rapidamente acionar as ações pretendidas.


Itens de Monitor



Os itens de monitor possuem diversas opções orientadas ao acompanhamento do dia a dia do comercial, bem como a possibilidade de navegar para os registos mais frequentes ou que se encontram em foco.

Item Visitas & Tarefas



Este item orienta o comercial para as ações diárias não o deixando "esquecer" ações que não tenha podido concretizar no tempo previsto. Logo no item poderá ter a noção do n.º de ações ainda não dadas como realizadas, seja do dia, sejam as atrasadas, e pode distingui-las entre visitas ou tarefas (visitas marcadas como tarefas). As visitas marcadas como tarefas são visitas normais que possuem o clique "É uma tarefa?" ativo. Esta situação faz com que este registo não seja apresentado na agenda corrente.

A informação de visitas e tarefas pode ser filtrada pelas seguintes condições:



Sendo as opções de visualização:



E ordenadas, de forma ascendente ou descendente, no campo de filtro seguinte.

Consoante as opções realizadas serão apresentadas informações em conformidade. Para o exemplo apresentado teríamos:



Na coluna 2, podemos ver um conjunto de registos ordenados de forma ascendente agrupados pela data e dia da semana e, em seguida, os registos para esse dia.

A informação é apresentada de forma simples e intuitiva sendo possível identificar alguns indicadores visuais que se destinam a tornar a informação mais fácil de localizar.



No início de cada registo podemos encontrar duas informações gráficas:
para identificar visitas marcadas como tarefas;
para visitas "normais".

Poderá ainda encontrar uma etiqueta com um ícone Ampulheta () que indica a quantidade de tempo que está atrasado ou o tempo que falta.

Esta etiqueta pode variar de cor entre vermelho, amarelo ou verde conforme se encontre atrasada em dias, em horas/minutos ou se ocorre no futuro. Se o registo for do próprio dia, a informação quantitativa será apresentada em horas/minutos, caso o registo seja de outro dia será apresentado em dias.

Em seguida poderá visualizar o ícone caso a visita seja marcada como obrigatória.

As restantes colunas apresentam a data inicial da visita e respetiva duração.

Ao selecionar um item da segunda coluna serão apresentados os dados da respetiva visita.



Ter em atenção que os ícones ao serem clicados dão acesso a informação adicional que se encontra colapsada para evitar muita saturação de informação no ecrã.

Item Contactos Ativos



Este item procura identificar os contactos que se encontram ativos (pode ver o n.º de contactos ativos na quantidade agregada ao item). Para que o comercial possa focar-se nos casos mais "quentes" e rapidamente definir novas ações. Os contactos apresentados são os que têm negócios ativos ou visitas agendadas.

Na segunda coluna de item poderá identificar o nome do contacto, bem como perceber se é contacto, cliente ou ambos. Pode ainda ver as datas das próximas visitas e da visita mais recente. Por fim, percebe se tem negócios ou visitas agendas e respetivos volumes.



Na terceira coluna do item Contactos ativos encontrará um conjunto de informações sobre o contacto e a possibilidade de criação de ações sobre o mesmo.

Assim, clicando nos botões de email, pode iniciar um email rapidamente para o respetivo endereço ou seguir para os endereços e redes sociais registados para conhecer o contacto.

Os campos que apresentam o símbolo indicam que poderá encontrar informação adicional não apresentada por defeito para não tornar o ecrã muito carregado de informação. Por exemplo, ao clicar na morada vê todos os dados da morada do cliente e clicando no ícone navega diretamente para o Google Maps numa nova janela e respetiva localização da morada.




Dossiers Ativos



Este item permite visualizar os dossiers ligado a contactos (CRM). Novamente, pode ter uma noção da quantidade de dossiers abertos e, de acordo com o filtro que pode ser definido clicando no ícone de filtro () no canto superior direito da segunda coluna, tem acesso às condições de filtragem.



Pode escolher o dossier a analisar ou todos e o estado (aberto, fechado ou todos).

Nos resultados apresentados na coluna 2 poderá identificar o contacto que está associado ao dossier e respetivo nome e número, bem com a data de abertura, status e valor.

Selecionando um registo na segunda coluna poderá ver diversos dados do cabeçalho no primeiro separador e respetivas linhas do dossier no segundo separador.

Através dos símbolos ,já referenciados, pode navegar para o respetivo registo do contacto ou do dossier, consoante o caso.


Funil de Negócios



O Funil de negócios será para o comercial a melhor forma de perceber como estão cadenciados os seus negócios (caso trabalhe com a entidade negócios).

Ao selecionar este item são apresentados na segunda coluna todos os negócios em aberto para o comercial registado.

Esta lista é apresentada de acordo com a ordem definida na tabela de status e que deverá representar a ordem natural do fluxo de operações comerciais sendo seguido da respetiva designação, quantidade de visitas atrasadas, quantidade de negócios por cada status ou fase, valor total de negócios e, finalmente, o peso do valor total do status no total da carteira de negócios.

Ao selecionar um Status ou Fase, são apresentados um ou mais "cartões" relativos a cada negócio com informação resumida de cada negócio como o valor e a probabilidade. Podem, ainda, ser lidos os textos acumulados na descrição e resumo do negócio e um indicador visual que informa que:

Tem uma visita futura agendada para este negócio.
Existem visitas atrasada para realizar.
Não existem visitas agendadas para acompanhamento deste negócio.

Finalmente, pode ainda navegar para o respetivo negócio ou realizar outras ações através do botão de opções:




Funil de Dossiers



Apresenta o comportamento idêntico ao descrito para o funil de negócios.


Ações de Workflow



Neste item pode encontrar a lista de ações que se encontram pendentes para o comercial em causa e daí navegar para o Monitor de ações de workflow onde poderá tomar as decisões necessárias através do botão na terceira coluna.