Este Monitor pretende mostrar a maior quantidade possível de informação útil agregada sobre determinado cliente, de uma forma sucinta.
Este monitor trata a informação mais consultada no dia-a-dia da maior parte dos utilizadores de
software de gestão. De uma forma ou de outra, o utilizador desta aplicação em qualquer altura do dia, independentemente do local geográfico onde se encontre, poderá de forma rápida, eficaz e eficiente, aceder a conteúdo relacionado diretamente com as relações comerciais que estabelece com cada cliente seu.
Para aceder ao monitor Dados agregados de um cliente, o utilizador terá de o fazer através de um registo de
Ficha de cliente, pelo botão
. Ou seja, se o utilizador consultar uma ficha de cliente e clicar no botão anteriormente mencionado, ser-lhe-á apresentada a informação correspondente à
Coluna 1.
Constituição da Coluna 1: Esta informação na
Coluna 1 irá conter informação como: Documentos não regularizados, Extrato de conta corrente e diversos
Documentos de Faturação (agrupados por série de faturação). Cada série de faturação tem um contador associado que indica a quantidade de documentos emitidos para na mesma.
A listagem apresentada ao utilizador é ordenada alfabeticamente e mostrará ao utilizador quantos documentos de determinada série terão sido emitidos aquele cliente (contador junto ao nome da série de faturação.
Nota: Se o número de linhas a apresentar na listagem for superior a 5 (limite este foi definido na construção do monitor) a aplicação irá colocar a paginação necessária para mostrar todos os registos, respeitando o limite definido no respetivo
Monitor Após seleção de uma das linhas apresentadas na
Coluna 1, será apresentada informação na
Coluna 2.
Constituição da Coluna 2: A informação apresentada nesta coluna depende diretamente do item selecionado na
Coluna 1. Utilizando a imagem anterior para explicar o funcionamento deste, neste caso específico o utilizador pode selecionar uma das 3 hipóteses:
Documentos não regularizados
A aplicação irá mostrar na Coluna 2 informação sobre os documentos em aberto: o Documento, a data de vencimento do documento e o valor por regularizar.
Extrato de conta corrente
A aplicação mostra os movimentos (por ordem crescente de data), onde constará: o documento, data de emissão, a data de vencimento e o valor a débito ou a crédito, consoante a natureza do movimento.
Se optar por consultar uma série de faturação específica, verá a identificação do documento escolhido, a data de emissão e o valor total da fatura.
Independentemente da opção escolhida na
Coluna 2, será apresentada a seguinte informação na
Coluna 3.
Constituição da Coluna 3: A informação apresentada na
Coluna 3 é comum aos três tipos de escolha referidos anteriormente. Quando o utilizador escolher o que pretende ver na segunda coluna, expande a informação e mostra as referências e/ou as designações dos artigos, bem como o Total ilíquido por linha do documento.
No entanto, se o utilizador tiver necessidade de obter ainda mais informação sobre o registo, poderá aceder ao registo, clicando no botão
.