Procurar um Nome / Telefone / Telemóvel / E-mail / Fax

Esta opção funciona como agenda telefónica e poderá efetuar a pesquisa por nome, telefone, telemóvel, e-mail e fax onde irá retornar os registos que se encontram nas respetivas páginas de informação dos respetivos módulos.

Clientes (CL), Fornecedores (FL), Entidades (AG) e Vendedores (CM3) - Vários módulos

Instalações (SN) e Técnicos (CM4) - Módulo Suporte

Contactos (EM) e Pessoas (CT5) - CRM Comercial

Colaboradores (CLB) - Recursos Humanos

Funcionários (PE) - Módulo Pessoal

Após digitar o nome, ou a parte inicial do nome que se procura, basta indicar as tabelas pretendidas e clicar em Procurar. De notar que as tabelas aparecerão consoante os módulos que possua.

Desta forma são apresentados os registos de cada tabela, bastando clicar no sinal mais (+), para poder observar os respetivos registos. Após clicar no sinal +, são apresentados os registos que correspondem à condição indicada pelo utilizador.
Desta forma são visualizados os registos pretendidos, sendo possível, através de um duplo-clique na linha do registo, abrir a respetiva ficha.

Outra forma de abrir os nós é utilizar a barra de espaços, do teclado, ao posicionar em cima do nó que pretende abrir.



A pesquisa de registos pode, no entanto, ser executada de forma diferente, devendo para esse efeito utilizar as seguintes opções:

Ao clicar na opção Envio SMS a aplicação abre o ecrã para ser possível enviar um sms para o registo selecionado.

• Procura contida (mais lento) - permite executar uma pesquisa livre, ou seja, ao procurar um determinado registo na tabela, é possível indicar um conjunto de letras ou números que faça parte desse registo. Desta forma não é necessário digitar as primeiras letras do nome ou do número, sendo possível procurar partes do meio ou do fim.


• Procurar por - permite pesquisar os registos pelo nome, número de telefone, telemóvel ou pelo endereço de E-mail.

Se tiver PHC ON poderá aprender um pouco mais sobre como Procurar nome/telefone, carregando aqui.


A opção de E-mail abre uma janela do Outlook, que contém o e-mail do cliente selecionado (caso exista registo do mesmo na respetiva ficha) para que o utilizador possa enviar o E-mail.

Ao clicar na opção de Ligar a aplicação abre um ecrã com uma listagem dos números de telefone disponíveis para o cliente em questão. Ao selecionar o número pretendido, a aplicação abre outro ecrã com o número selecionado em forma de edição de forma a que o mesmo possa ser alterado pelo utilizador. Para fazer a ligação basta clicar em Ligar, sendo que a aplicação permite optar entre a utilização de TAPI normal (Ligação Telefónica) ou o software VOIP, como por exemplo o Skype, para a realização da chamada telefónica.

Ao clicar no opção será enviado um fax para o número escolhido, abrindo um e-mail. O texto do parâmetro Conteúdo do assunto do e-mail para envio de fax deve conter a variável #fax# para ser substituído pelo número de fax quando é enviado o fax.


O ecrã de procura pode ser automaticamente fechado, bastando clicar na opção Fechar depois de pedir ligação telefónica.

Se tiver PHC ON obtenha mais informação sobre a "Agenda Telefónica", aqui .