Esta opção permite obter uma listagem de equipamentos.
Para efetuar a sua procura poderá escolher as seguintes opções de consulta:

• Data Instalação


• Fim de Situação


• Nº Interno da Instalação


• Nome do Agente


• Nome do Cliente / Entidade


• Situação Atual


• Vendido por Agente

Após preencher as opções pretendidas terá que clicar em de forma a visualizar a listagem.



Ao clicar em acederá à ficha da instalação.

Vendido através de agente
Este campo define a constituição da tabela de instalações. Caso esta opção esteja activa sucedem as seguintes alterações a esta ficha:

Nota: O campo Cliente transforma-se no campo Entidade, permitindo assim o registo do utilizador final.

No fundo da ficha surgem dois campos novos Agente e Subagente que servem para registar os nomes dos intermediários (revendedores ou distribuidores). Estes campos passam para a tabela de equipamento.

Instalação
Este campo contém o número identificativo da instalação.

Cliente
Neste campo fica registado o nome do cliente.

Página Principal

Morada
Este campo contém a morada do cliente.

Localidade
Identifica a localidade do cliente.

Código postal
Este campo contém o código postal do cliente.

E-mail
Permite inserir o e-mail do cliente.

Telefone
Este campo contém o número de telefone do cliente.
Se o campo estiver em modo de consulta, ao clicar será feita automaticamente a marcação caso o utilizador tenha instalado um programa para fazer chamadas ou esteja a utilizar o smartphone.

Contacto
Neste local fica registado o nome da pessoa com quem habitualmente se fala na empresa.

Refª interna
Este campo contém informação que pode ser utilizada de diversas formas. O campo permite ser utilizado para pesquisas, filtros e agrupamentos por exemplo. A informação inscrita neste local pode depois passar automaticamente para outras tabelas. O nome deste campo é definido nos parâmetros da aplicação. Para mais informações sobre este campo consulte por favor os "Parâmetros".


Centro analítico
O campo Centro Analítico é preenchido neste local, para depois aparecer de forma automática noutros locais, como por exemplo, nos pedidos de assistência. O campo Centro Analítico pode ser utilizado para efetuar procuras, filtros ou outras análises relacionadas com os equipamentos.
Para mais informações sobre este campo consulte por favor os "Parâmetros".

Vendedor
Este campo contém o nome do vendedor relativo ao cliente em questão.

Agente que vendeu
Este campo indica o nº e o estabelecimento do agente.

Email
Permite inserir o e-mail do agente.

Sub-Agente
Este campo indica o nº do subagente.

Situação

A situação da instalação permite definir em que situação específica a mesma se encontra. As opções deste campo são definidas pelo utilizador, bastando para tal clicar o botão direito do rato neste campo, para mais informações sobre este tipo de tabela consulte por favor o capítulo das Tabelas do utilizador.
O campo situação pode conter por exemplo os seguintes registos: garantia, contrato, intervenção, etc., permitindo ainda especificar a situação mais detalhadamente. Para isso utiliza-se o campo numérico à direita da situação, permitindo assim por exemplo definir uma garantia do tipo 3 ou um contrato do tipo 7.

Início de situação
Este campo indica a data de início do campo situação.

Fim de situação
Este campo indica a data de fim do campo situação. Esta informação é importante para controlar as diversas instalações e serve ainda de aviso na abertura de pedidos de assistência, ou seja, se a data está ultrapassada o utilizador é advertido sobre essa situação. Para mais informações consulte por favor o capítulo de abertura de pedidos de assistência.

Valor
Neste local fica registado o valor referente à situação, ou seja, o valor do contrato por exemplo.

Contrato pago
Se este campo estiver clicado, significa que a situação já foi regularizada e a data em que foi regularizado.

Assistência técnica cortada
Este campo permite cortar a assistência técnica do cliente, avisando o utilizador quando este estiver a abrir um pedido de assistência. Neste caso também se pode criar uma regra, definindo por exemplo que apenas os administradores de sistema podem abrir pedidos de assistência nessa situação. Para mais informações sobre esta possibilidade consulte por favor o capítulo das Regras do utilizador.

Porquê
Neste campo fica registada a razão pela qual a assistência foi cortada ao cliente. Quando se tenta abrir um pedido de assistência e o cliente tem a assistência técnica cortada, será apresentado o texto deste campo.

Que dizer ao cliente
Este campo também é apresentado quando se tenta abrir um pedido de assistência para um cliente com assistência cortada. No entanto este campo deve conter o texto explicativo para o cliente, ou seja, aquilo que deve ser dito ao cliente quanto à situação.

Faturação

Utiliza facturação automática periódica
Este campo permite definir se a instalação está sujeita à facturação automática, permitindo desta forma a emissão de documento de faturação através da opção "Emissão automática de faturação".

Periodicidade de faturação
Permite definir de quanto em quanto tempo vai funcionar a faturação automática. Esta informação é importante para o processo de emissão dos documentos. Para mais informações sobre esta opção consulte por favor o manual do módulo de PHC CS Gestão desktop.

Aumento periódico em %
Este campo, que tem uma casa decimal, define o aumento percentual entre cada facturação.

Faturar a
No caso de não se faturar ao cliente mas a outra empresa, então deverá-se indicar essa informação neste local.

Refª stocks
Este campo permite definir uma referência do ficheiro de Stocks para faturar. Desta forma é possível definir uma referência (serviço) no ficheiro de stocks e utilizar essa informação para passar para o documento de faturação. Esta opção só se encontra disponível se o utilizador possuir o módulo de Stocks.

Texto para a facturação
Esta opção permite registar um texto adicional para incluir no documento de faturação.

Última facturação periódica
Neste local fica indicada a data da última facturação periódica.

Factura chamadas telefónicas lançadas nas intervenções
Esta opção permite definir que as chamadas telefónicas devem ser faturadas, desde que as mesmas sejam registadas na tabela de intervenções.

Refª para Mão de obra
Este campo contém a referência de stocks que deve ser utilizada quando se faturar "Mão de obra".
Esta opção só se encontra disponível se o utilizador possuir o módulo de Stocks.

Refª para deslocações
Este campo contém a referência de stocks que deve ser utilizada quando se faturar "Deslocações".
Esta opção só se encontra disponível se o utilizador possuir o módulo de Stocks.

Equipamento

Equipamento
A página "Equipamento" contém a informação de todos os equipamento que estão associados à instalação, permitindo inclusivamente introduzir equipamentos novos.