Ao abrir o ecrã de Funcionários fica disponível uma Barra de Ícones de Programas, onde existem variadas opções. Nessa barra existe um ícone
de <%= TopicLink([Opções],[menu de opções do ecrã]) %> com várias ações, algumas delas já disponíveis através de ícones, nomeadamente a <%= TopicLink([Introdução],[Introdução de registos]) %> e <%= TopicLink([Eliminação],[Apagar ou anular registos]) %> de registos, bem como <%= TopicLink([Mapas Definidos pelo Utilizador],[mapas definidos pelo utilizador]) %>.No menu de opções do ecrã de funcionários estão também disponíveis as seguintes ações:
Desenhar CADASTRO TOTAL do funcionárioEsta opção permite desenhar o <%= TopicLink([IDU (Impressões Definidas pelo Utilizador)],[Impressões Definidas pelo Utilizador ( Idu )]) %> do cadastro do funcionário.
Imprimir CADASTRO TOTAL do funcionárioEsta opção permite imprimir, prever, exportar ou enviar por E-mail, os registos do <%= TopicLink([cadastro do funcionário],[Cadastro de Funcionários]) %> relativos aos últimos 5 anos.
Atualizar os Códigos da Segurança SocialAo executar esta opção, vai percorrer todas as fichas de Funcionários, executar uma procura pelo Código da Segurança Social, na <%= TopicLink([Tabelas de códigos],[Códigos da Segurança Social]) %> da Segurança Social :
Se encontrar o Código - vai fazer uma atualização dos valores das taxas, pelos valores que estiverem definidos na Tabela de Códigos de Segurança Social;Se NÃO encontrar o Código - vai substituir na ficha do funcionário o campo Código e os campos das Taxas por Zero.Atualizar as Taxas da Segurança SocialAo executar esta opção, vai percorrer todas as fichas de Funcionários, executar uma procura pela Taxa do funcionário, na <%= TopicLink([Tabelas de códigos],[Códigos da Segurança Social]) %> da Segurança Social :
Se encontrar o Código - vai fazer uma atualização dos valores das taxas, pelos valores que estiverem definidos na Tabela de Códigos de Segurança Social;Se NÃO encontrar o Código - vai substituir na ficha do funcionário o campo Código e os campos das Taxas por Zero.Aumentar ordenados de seguidaEsta opção tem como função aumentar o ordenado de um ou de vários funcionários.Nesta opção é necessário definir vários pressupostos:
- % de aumento - qual o valor percentual para aumentar os ordenados.
- Arredondamento - qual o arredondamento a usar nos ordenados. É possível arredondar ao cêntimo, dezena de cêntimo, unidade, dezena, centena, milhar, a um valor ou não arredondar.
- Para funcionários que utilizem valor de subsidio de férias / subsidio de natal personalizadosEstas opções são apenas para os funcionários que tenham valores nos campos Utiliza Valor de Subs. de Férias Personalizado e Utiliza Valor de Subs. de Natal Personalizado. Nestes casos ao ativar: - Subs. Férias/Natal aumenta na mesma percentagem: O valor personalizado utilizado será aumentado com a mesma percentagem do aumento do vencimento base. - Subs. Férias/Natal igual ao valor futuro: o valor personalizado será igual ao novo valor do vencimento base. - Mantém o valor de Subs. Férias/Natal: O valor personalizado não sofre qualquer alteração.
- Lança alterações no cadastro dos funcionários - permite registar estas alterações nos <%= TopicLink([cadastros dos funcionários],[Constituição do Cadastro de Funcionários]) %>. Ao ativar esta opção, ficará disponível um campo. Esta é a data que irá constar no cadastro do funcionário, associada ao registo resultante do aumento de vencimento.
- atualizar este - permite atualizar apenas este funcionário com os dados selecionados.
- Atualizar restantes - serve para atualizar os restantes funcionários com estes dados.
O campo
Valor Futuro serve para visualizar o novo valor do ordenado.
Nota: Se utilizar apenas o campo do arredondamento, sem qualquer indicação de percentagem, então poderá arredondar os valores dos ordenados já existentes (arredonda à unidade, à dezena, à centena ou aos milhares).
Atualizar os recibos com os dados do funcionárioEsta opção serve para atualizar os recibos do atual funcionário com os dados da ficha do mesmo. Se o utilizador alterar dados referentes a um funcionário e pretender que esses mesmos constem também nos recibos, então deverá indicar a data a partir da qual os recibos assumem esses novos dados.
Nota: Se alterar na ficha dos funcionários os campos referentes a Banco de Saída, Refª Interna, Natureza e Centro Analítico, os mesmos serão atualizados nos recibos de vencimento e recibos diversos. Se alterar o Nº Interno de Conta Bancária e/ou o campo
Zona p/ decl. ret. IRS na ficha do funcionário, esta informação será atualizada apenas nos recibos de vencimentos.
Distribuição de horas em % por Centro AnalíticoEsta opção permite distribuir as horas do funcionário em percentagem por diversos centros analíticos.
Marcação de férias para vários funcionáriosOpção idêntica à marcação de <%= TopicLink([férias do funcionário],[Opções Disponíveis no Ecrã de Funcionários]) %> mas com a possibilidade de mudar e marcar as férias e meios dias de férias a todos os funcionário. Após a marcação validar para atualizar as opções sobre o processamento de férias, dos diversos funcionários cujas férias foram atribuídas.
Nota: A possibilidade de marcar meios dias de férias apenas está disponível se possuir a gama Advanced ou Enterprise.
Atualizar os Nºs de Beneficiário de TODOS os funcionários para 11 dígitosAntes de efetuar esta rotina deverá garantir que todos os nºs de beneficiários dos funcionários contêm 9 dígitos, os funcionários que tenham o campo do n.º de beneficiário em branco ou com 8 ou 10 dígitos não serão atualizados.Quando se clica na opção para converter o n.º de beneficiário em 11 dígitos, é efetuada a pergunta se pretende atualizar os nºs de beneficiários ou não. Se clicar em sim, são atualizados os números de todos os funcionários. Após a atualização dos números é efetuada uma segunda pergunta sobre a partir de que data pretende atualizar os recibos de vencimentos, com o novo número.
Se possuir <%= TopicLink([PHC ON],[O que é o PHC ON]) %> poderá obter mais informação sobre como atualizar automaticamente os números dos beneficiários, carregando
aqui.
Análise de AbsentismoEsta opção serve para calcular as taxas de <%= TopicLink([absentismo],[Análise de Absentismo]) %> de cada funcionário.
Consultar ficha de colaborador deste funcionárioPermite consultar o colaborador a partir da ficha do funcionário.Esta opção só fica disponível se o utilizador tem acesso ao módulo de Recursos Humanos, esse módulo está activo e o funcionário está criado como colaborador.Se as condições anteriores não se verificarem, a opção não se encontra disponível.
Funcionários aniversariantesEsta listagem apresenta todos os aniversariantes, de acordo com o número de dias estipulado no parâmetro
Nº de dias de aviso de aniversário, caso possua o módulo do Pessoal, não esquecendo que na ficha do funcionario terá de estar preenchido o campo da data de
Nascimento.A listagem dos aniversariantes tem uma ordenação decrescente pelas datas do aniversário e seguidamente pelo número do funcionário.
Funcionários com fim de contratoEsta listagem apresenta todos os funcionários em fim de contrato, de acordo com o número de dias estipulado no parâmetro
Nº de dias de aviso de fim de contrato, no caso de possuir o módulo Pessoal e com os dados preenchidos no campo da data
Fim do contrato.A listagem dos funcionário com fim de contrato tem uma ordenação decrescente pelas datas de final do contrato e seguidamente pelo número do funcionário.
Lista de Cartões de subsídio de refeição a terminar validade Nesta opção é possível visualizar uma listagem de funcionários, que recebem o subsídio de refeição através do Cartão La carte, cujas datas de validade desses mesmos cartões já terminaram ou vão terminar nos próximos 30 dias (a contar da data do sistema).
Introduzir / Consultar dívidas do Funcionário Público à CGA (apenas disponível quando se possuir o Módulo de Pessoal PúblicoEsta opção apenas se encontra disponível quando o funcionário público, já possuir um
N.º de Subscritor CGA.Esta opção permite introduzir ou consultar dívidas do funcionário público à Caixa Geral de Aposentações.Ao introduzir uma primeira dívida à CGA, será preenchida de forma automática a coluna "N.º de dívida" com o valor 1. Se porventura já existir uma dívida 1, ao introduzir uma nova dívida, a coluna "N.º de dívida" será preenchida automaticamente com o valor 2 e assim sucessivamente.Para que estas dívidas sejam processadas nos Recibos de Vencimento, é necessário que no ecrã de "Processamento de Ordenados em Euros", em "Opções Avançadas", que esteja activa a opção
processar as dívidas à Caixa Geral de Aposentações. Para além disso, é ainda necessário que estejam configurados tantos Códigos de Vencimento, quantas forem as dívidas à Caixa Geral de Aposentações. Por exemplo: se um funcionário tem três dividas à CGA (dívida 1, 2 e 3), tem que possuir três códigos de vencimento que deverão estar configurados com os
Códigos de Situação CGA 81, 82 e 83 respetivamente.Ao Código de Situação 81 corresponde a dívida 1, ao Código de Situação 82 corresponde a dívida 2, ao Código de Situação 83 corresponde a dívida 3 e assim sucessivamente até ao Código 89, ao qual corresponde a dívida 9.