No ecrã de Negócios existem as seguintes opções:
Esta opção permite imprimir a ficha.Para mais informações sobre esta opção consulte por favor no manual de Navegação o capítulo <%= TopicLink([Impressões Definidas pelo utilizador],[Impressões Definidas pelo Utilizador (IDU)]) %>.
Esta opção permite consultar e/ou introduzir
Dossiers Internos ligados ao Negócio. Ao introduzir dossiers, estes ficam automaticamente identificados com o
Código, respetiva
Descrição,
Status e
Vendedor. O campo
Status pode ser alterado no dossier introduzido, sendo que esta alteração produz efeitos no próprio negócio, ou seja, no ecrã de negócios este campo assume a alteração efetuada no último dossier introduzido.O campo
Vendedor é preenchido automaticamente, de acordo com as seguintes situações:
Se o utilizador tiver um vendedor associado; Se o utilizador não tiver vendedor associado, insere o vendedor que estiver preenchido no ecrã de Negócios; Se não tiver vendedor atribuído, nem no ecrã do Utilizador nem no ecrã de Negócios, é inserido o vendedor que se encontra na ficha de Contacto ou Cliente.Para existirem dossiers disponíveis para introdução ou consulta estes têm de se encontrar
configurados como dossiers específicos para o negócio. Se o utilizador possuir o módulo Gestão ou o Clientes, e o cliente e o contacto estiverem corretamente relacionados, os dossiers introduzidos para um cliente podem ser consultados a partir da ficha do contacto e vice-versa.
Esta opção apenas se encontra disponível no ecrã de negócios se o utilizador possuir o módulo Gestão ou o Clientes e permite consultar e/ou introduzir
Documentos de Faturação.Ao introduzir os documentos, estes ficam automaticamente identificados com o
Código, respetiva
Descrição e com o
Status. O campo
Status pode ser alterado no documento de faturação introduzido, sendo que esta alteração produz efeitos no próprio negócio, ou seja, no ecrã de negócios este campo assume a alteração efetuada no último documento de faturação introduzido.Para existirem documentos de faturação disponíveis para introdução ou consulta estes têm de se encontrar
configurados como documentos ligados a negócios.
Esta opção apenas se encontra disponível no ecrã de negócios se o utilizador possuir o módulo Gestão, POS Back e POS Front ou o Clientes e permite introduzir
Recibos de Adiantamento.Ao introduzir estes ficam já com o cliente preenchido. Para que os recibos de adiantamento fiquem com o
código,
descrição e
status automaticamente preenchido é necessário <%= TopicLink([configurar],[Configuração de Recibos de Adiantamentos]) %> a série de recibos, ou seja, configurar como sendo uma série ligada a negócios.
Esta opção permite consultar as visitas marcadas para o contacto do negócio. Ao selecionar uma visita da listagem apresentada, o utilizador acede diretamente ao ecrã de visitas, à visita selecionada.
Esta opção permite introduzir visitas para o negócio. Ao introduzir, as visitas ficam automaticamente
identificadas com o
Código, respetiva
Descrição,
Status e
Vendedor.O campo
Status pode ser alterado na visita introduzida, sendo que esta alteração produz efeitos no próprio negócio, ou seja, no ecrã de negócios este campo assume a alteração efetuada na última visita introduzida.O campo
Vendedor é preenchido automaticamente, de acordo com as seguintes situações:
Se o utilizador tiver um vendedor associado; Se o utilizador não tiver vendedor associado, insere o vendedor que estiver preenchido no ecrã de Negócios; Se não tiver vendedor atribuído, nem no ecrã do Utilizador nem no ecrã de Negócios, é inserido o vendedor que se encontra na ficha de Contacto ou Cliente.Nota: Caso o utilizador não tenha acesso a introduzir visitas, o botão "Nova Visita" fica oculto.
Esta opção permite aceder ao <%= TopicLink([Monitor de Negócios],[Monitor de Negócios]) %> que agrega toda a informação de um negócio num só ecrã, facilitando a consulta de informação e gestão do próprio negócio.
Esta opção permite aceder à <%= TopicLink([Análise dos Negócios],[Análise do Negócio]) %>. O utilizador pode optar por visualizar a análise do Negócio, no qual se encontra posicionado, ou efetuar uma análise abrangente a todos os negócios do vendedor.Se possuir o módulo Gestão ou o Clientes, esta análise apresenta entre outros, os valores faturados de cada negócio.
Esta opção permite aceder às <%= TopicLink([Comunicações],[Comunicações]) %>.No ecrã das Comunicações poderá visualizar os anexos (se tiver acesso ao módulo PHC CS Documentos desktop) bem como as visitas relacionadas com o negócio.
Nota: Os restantes ícones de caráter geral encontram-se explicados nas <%= TopicLink([opções globais],[Navegação nos ecrãs]) %>.