Este capítulo visa explicar a criação e configuração dos recibos de adiantamentos para os clientes.

É possível criar diversos tipos (séries) de Recibos de adiantamento, sendo atribuído um nome e número interno a cada um. Esta opção é bastante útil pois permite assim ter por exemplo um tipo de Recibo de adiantamento por cada tipo de Fatura, ou um tipo de recibo de adiantamento para cada tipo venda, etc.

Nome da série
Esta opção permite definir o nome (a série) do recibo de adiantamento, que depois poderá ser selecionado na emissão do mesmo.

Número
Neste local fica registado o número interno da série do recibo de adiantamento.



Configuração

Código do movimento de c/c
Esta opção permite definir o código de conta-corrente que fica associado ao recibo de adiantamento. Para mais informações sobre esta opção consulte por favor os Códigos de conta-corrente.

Nome do documento para Tesouraria real
Esta opção só está disponível se possuir a tesouraria.
Neste local fica definido o nome do documento para os lançamentos em Tesouraria. Para mais informações sobre esta opção consulte por o capítulo sobre Movimentos de tesouraria.

É usado em Processos (ou a designação definida em Parâmetros)
Esta opção só está disponível se possuir o Módulo PHC CS Projeto desktop.
Ativando esta opção, ao criar um Recibo de Adiantamento, passa a ser possível associa-lo a um Processo. Ficam disponíveis no ecrã de Recibos de Adiantamento, os campos Processo e (Sub) Processo.

Série Ligada a Negócios
Esta opção apenas se encontra disponível se possuir o módulo PHC CS CRM desktop.
Este campo, uma vez selecionado permite que o recibo de adiantamento em questão seja um recibo ligado aos Negócios do Módulo PHC CS CRM desktop. O recibo de adiantamento assume automaticamente os campos relativos aos negócios, de forma a permitir identificar o negócio a que o recibo de adiantamento criado se refere.

Doc. de faturação para emissão de N/C
Esta opção permite definir a série do documento de faturação para a emissão da Nota de Crédito referente ao adiantamento.
Apenas surgem as séries cuja opção Série de documentos de faturação para emissão de Notas de Crédito referentes a Adiantamentos na configuração do documento esteja ativa.

Tipo para SAFT
Este campo permite indicar o tipo de documento que será incluído no elemento InvoiceType da tabela Sales Invoices (documentos Comerciais a Clientes)
Os tipos de documentos existentes são:

Fatura (FT)

Fatura-recibo (FR)

Nota de Débito (ND)

Nota de Crédito (NC)

Prémio ou Recibo de Prémio (RP)

Estorno ou Recibo de Estorno (RE)

Imputação a co-seguradoras (CS)

Imputação a co-seguradoras líder (LD)

Resseguro Aceite (RA)

Nota: Não é possível alterar este campo em séries que já tenham documentos inseridos.

Código CAE
Permite indicar o Código de Atividade da Empresa.

Nota: Poderá indicar o código na Ficha Completa da Empresa. É necessário que esteja preenchido pelo menos num dos ecrãs.

Contabilidade
Se possuir o módulo PHC CS Contabilidade desktop aparecem disponíveis as seguintes opções que permitem configurar os adiantamentos de clientes para serem integrados online.

Os adiantamentos de clientes devem ser integrados na contabilidade assim que são gravados
Ao ativar esta opção permite efetuar a integração online do documento em questão. Assim ao gravar o documento é efetuada a integração do respetivo documento contabilístico.
Para mais informações consulte por favor o Manual de Contabilidade.

Diário
Indicação do diário para integração (obrigatório para integração automática).

Documento
Indicação do documento predefinido (obrigatório para integração automática).