Quando o utilizador pretende copiar para um dossier de destino a informação que já consta noutro (dossier de origem), tem ao seu dispor os seguintes campos:

Dossier
Para procurar o dossier que se pretende copiar, o utilizador precisa de, em primeiro lugar, selecionar o Dossier que pretende.

Só dossiers de …
Caso no dossier destino já esteja preenchido o Contacto/Cliente/Entidade, pode definir se apenas pretende ver dossiers (de origem) desse utilizador ou se pretende ver qualquer dossier independentemente de quem o criou.

Observar apenas os dossiers abertos
Permite definir se os resultados mostrados após clicar em:  contêm apenas os Dossiers que estejam abertos.

Nº de unidades a copiar
Permite definir quantas unidades devem ser copiadas do dossier original. Esta opção é particularmente útil para multiplicar as unidades a copiar.
Por exemplo

• : Se preencher este campo com o valor 2 e depois copiar uma linha com 3 unidades (quantidade) de um artigo, a aplicação multiplica o valor 2 por 3 e no campo das quantidades do dossier de destino coloca o valor 6.

Se o utilizador quiser personalizar o procedimento de cópia de informação entre <%= TopicLink([dossiers],[Registo de Dossiers Internos no Gestão Web]) %>, pode clicar no botão:  e usufruir das opções que se apresentam:

Ao passar inclui o nome e número do documento de origem

• Para obter a informação da origem dos dados é possível ativar esta opção. Assim, numa linha do dossier de destino, será colocada a respetiva identificação quanto ao dossier de origem.
  
  Só passa linhas com quantidade maiores que zero
  Caso o utilizador deseje evitar o transporte de determinadas linhas com quantidades iguais a zero, pode ativar a opção.
  
  Não passa a referência dos artigos
  Esta opção permite evitar que o campo da Refª seja preenchido no documento destino. Assim, numa situação em que se deseje efetuar uma cópia entre dossiers internos ou de um dossier interno para um documento de faturação que movimente stocks, ao passar a linha para o novo documento, a ausência da referência evita que duplique uma saída de stocks.
  
  Verifica se existe stock em armazém antes de passar a linha
  Esta opção permite controlar o stock dos artigos, ou seja, adverte o utilizador sobre a falta de stock.
  
  Fecha o dossier após ser copiado
  Esta opção deve ser utilizada para automatizar o fecho do dossier interno após o processo da cópia.
  
  Atualiza preços e descontos
  Esta opção permite manter os preços de venda no dossier e os descontos atualizados com a informação disponível na ficha dos artigos, ou em dossiers de preços.
  Relativamente aos descontos, primeiramente a aplicação verifica e assume os descontos existentes no dossier de preços, se existir, do cliente. Caso contrário, a aplicação vai verificar se existe desconto de cliente/artigo, só depois verifica se existe desconto habitual na ficha do cliente. Aqui a aplicação vai ainda efetuar duas validações: se o 1º desconto da linha do dossier está vazio, e se estiver, vai trazer o desconto da ficha do cliente pra o 1º desconto da linha do documento. Se não estiver, vai manter o 1 desconto da linha do dossier. Se na ficha do cliente não existir definido nenhum desconto habitual, então trás logo o desconto do dossier de origem. Com esta opção ativa, se o dossier for em moeda estrangeira e estiver definido um preço de venda em moeda estrangeira na ficha do artigo para aquela moeda (apenas disponível com o PHC On ativo), será esse o preço que vai ser atualizado e neste caso não vai fazer qualquer cambio. Caso não esteja definido um preço na moeda em questão, a aplicação aplica o calculo do cambio como até então.
  
  Atualiza a segunda quantidade do dossier de origem
  Esta opção só se encontra disponível na cópia entre dossiers internos e permite passar a quantidade que está no novo dossier para o campo da segunda quantidade do dossier de origem. Para que esta opção funcione é necessário que o dossier de origem (de onde se vai copiar) esteja configurado para possuir a Quantidade 2.
  
  Atualiza o preço de custo com o valor atual
  Esta opção uma vez selecionada, faz com que, seja a copiar entre dossiers ou de um dossier interno para um documento de faturação, a aplicação vá buscar o preço de custo à ficha do artigo em vez de copiar o valor que se encontra no dossier de origem.
  
  Para a quantidade passa o saldo de quantidades do dossier de origem
  Esta opção só se encontra disponível na cópia entre dossiers internos e permite copiar a diferença de quantidades do dossier de origem (quantidade 1 e quantidade 2) para o dossier de destino. Desta forma, é possível ter um dossier com uma quantidade fixa e uma quantidade prevista e copiar a diferença entre ambas para o novo dossier. Para que esta opção funcione é necessário que o dossier de origem (de onde se vai copiar) esteja configurado para possuir a Quantidade 2.
  
  Passa a quantidade para a quantidade 2
  Esta opção permite transportar a quantidade registada no campo Quantidade do dossier original (de onde se vai copiar) para o campo da Quantidade 2 do novo dossier. Esta opção também só se encontra disponível na cópia entre dossiers internos.
  Nota:
  Se ao copiar não estiverem ativas as últimas duas opções de cópia explicadas, a quantidade 2 do dossier de origem passa diretamente para o dossier de destino.
  O mesmo acontece quando se copiam linhas a partir de um dossier para outro (através do botão para o efeito, junto às linhas).
  
  Passa a 1ª linha do campo de observações 2 para uma linha
  Este campo permite, na cópia entre dossiers internos, passar a 1ª linha do campo de observações 2 para uma linha do dossier destino.
  
  Passa o campo de descritivo para as linhas com o prefixo
  Permite copiar o conteúdo do campo descritivo (do dossier de origem) para uma linha em branco (é criada uma linha nova) no novo dossier ou no documento de faturação.
  
  Não passa artigos bloqueados
  Permite evitar a passagem de artigos que não se encontrem disponíveis por alguma razão, para o dossier ou documento de faturação, bastando ativar esta opção.

Copia os dados do cabeçalho para o documento de destino
Se o utilizador ativar esta opção, os dados do cliente do dossier de destino são sobrepostos aos dados do dossier de origem. No entanto, é estritamente necessário que o utilizador selecione pelo menos um cabeçalho.
Nota: Se copiar uma ou mais linhas, os dados do cabeçalho do cliente não vão ser atualizados, mesmo encontrando-se selecionada a opção de cópia dos dados do cabeçalho.

Ao premir o botão  é apresentada uma listagem com os dossiers encontrados.
 

O utilizador poderá usufruir de três formas distintas da informação apresentada:

• 1 - Selecionar a opção Marcar, desta forma selecionará todos os cabeçalhos e linhas dos dossier apresentados na grelha;
  2 - Selecionar a opção refente ao cabeçalho específico de um dossier, podendo passar de uma só vez todas as linhas do respetivo cabeçalho;
  3 - Selecionar as opções das linhas, passando para o dossier de destino apenas as linhas selecionadas.

Passa os componentes do documento original
Esta opção quando ativa passa os componentes do documento de origem. Quando está inativa vai buscar os componentes definidos na estrutura do artigo.
Se a opção estiver ativa e o documento de destino não utiliza compostos, passa os componentes do documento de origem e desmarca a opção da coluna C. Nota: Este comportamento é diferente na plataforma PHC CS Desktop.


Depois de optar por uma destas formas, bastará clicar em  e as linhas do dossier de destino serão preenchidas com a informação desejada e as linhas do dossier de destino serão preenchidas com a informação referente às linhas do dossier interno origem, assim como, os outros dados das linhas (BI2) dos dossiers selecionados.

Caso o utilizador selecione o botão:  volta para o ecrã de dossiers sem copiar nenhuma linha.

Poderá também através dos botões:
 - Imprimir o ecrã;
 - Associar o ecrã de Cópia de Dossier aos favoritos;
 - Verificar os Objetos da Framework existentes no ecrã (apenas se tiver permissões de Supervisor, na ficha do utilizador, na aplicação PHC CS Desktop);


Copiar Câmbios Fixos

Na cópia de um documento, nas opções avançadas, existe a opção com o nome "Usa o câmbio do documento origem (como câmbio fixo)". 
Por definição a opção vem ativa, mas depois guarda o último estado que o cliente escolher. 
 
Quando a opção se encontrar ativa, vai ser copiado o câmbio fixo do documento escolhido. Se o utilizador escolher várias linhas, na mesma moeda, o PHC CS vai copiar o câmbio fixo do documento mais recente. 
Se nenhuma das linhas selecionadas for de câmbio fixo, o PHC CS não copia nenhum valor. 

Se o documento origem não tiver câmbio fixo mas estiver em moeda estrangeira, a aplicação calcula o câmbio que foi utilizado na data do documento original e traz esse câmbio, marcando-o como câmbio fixo no documento destino. 
 
Há duas situações onde a opção não ficará ativa. A primeira é quando o documento de origem tem o valor 0. A segunda é quando, após a cópia dos documentos de origem, os clientes sejam alterados no documento de destino e não possuam a mesma moeda dos documentos copiados. 
 
Adicionalmente foram criadas duas novas colunas na grelha, "Valor em moeda" e "Taxa de câmbio (fixa)" que apresenta o valor do câmbio. 
 
Foi também feita outra alteração na cópia de dossiers. Antes, quando se copiava um dossier, por defeito era colocada a data do próprio dia. Agora, se o utilizador já alterou a data do documento origem, o PHC CS não a vai alterar e vai recalcular os valores de câmbio (caso não seja em moeda principal ou com câmbio fixo) com esta data. Esta alteração é necessária para garantir que quando se copia linhas em moeda estrangeira, os valores em moeda sejam calculados com a data correta.