Procurar um Nome / Telefone / Telemóvel / E-mail / FaxEsta opção funciona como agenda telefónica e poderá efetuar a pesquisa por nome, telefone, telemóvel, e-mail e fax onde irá retornar os registos que se encontram nas respetivas páginas de informação dos respetivos módulos.Clientes (CL), Fornecedores (FL), Entidades (AG) e Vendedores (CM3) - Vários módulosInstalações (SN) e Técnicos (CM4) - Módulo SuporteContactos (EM) e Pessoas (CT5) - CRM ComercialColaboradores (CLB) - Recursos HumanosFuncionários (PE) - Módulo PessoalApós digitar o nome, ou a parte inicial do nome que se procura, basta indicar as tabelas pretendidas e clicar em
Procurar. De notar que as tabelas aparecerão consoante os módulos que possua.Desta forma são apresentados os registos de cada tabela, bastando clicar no sinal mais (+), para poder observar os respetivos registos. Após clicar no sinal +, são apresentados os registos que correspondem à condição indicada pelo utilizador.Desta forma são visualizados os registos pretendidos, sendo possível, através de um duplo-clique na linha do registo, abrir a respetiva ficha.Outra forma de abrir os nós é utilizar a barra de espaços, do teclado, ao posicionar em cima do nó que pretende abrir.
A pesquisa de registos pode, no entanto, ser executada de forma diferente, devendo para esse efeito utilizar as seguintes opções:Ao clicar na opção
Envio SMS a aplicação abre o ecrã para ser possível <%= TopicLink([enviar um sms],[Mensagens Sms]) %> para o registo selecionado.
- Procura contida (mais lento) - permite executar uma pesquisa livre, ou seja, ao procurar um determinado registo na tabela, é possível indicar um conjunto de letras ou números que faça parte desse registo. Desta forma não é necessário digitar as primeiras letras do nome ou do número, sendo possível procurar partes do meio ou do fim.
- Procurar por - permite pesquisar os registos pelo nome, número de telefone, telemóvel ou pelo endereço de E-mail.
A opção de
E-mail abre uma janela do Outlook, que contém o e-mail do cliente selecionado (caso exista registo do mesmo na respetiva ficha) para que o utilizador possa enviar o E-mail.Ao clicar na opção de
Ligar a aplicação abre um ecrã com uma listagem dos números de telefone disponíveis para o cliente em questão. Ao selecionar o número pretendido, a aplicação abre outro ecrã com o número selecionado em forma de edição de forma a que o mesmo possa ser alterado pelo utilizador. Para fazer a ligação basta clicar em
Ligar, sendo que a
aplicação permite optar entre a utilização de TAPI normal (Ligação Telefónica) ou o software VOIP, como por exemplo o Skype, para a realização da chamada telefónica.Ao clicar no opção
será enviado um fax para o número escolhido, abrindo um e-mail. O texto do parâmetro
Conteúdo do assunto do e-mail para envio de fax deve conter a variável #fax# para ser substituído pelo número de fax quando é enviado o fax.O ecrã de procura pode ser automaticamente fechado, bastando clicar na opção
Fechar depois de pedir ligação telefónica.
Se tiver <%= TopicLink([PHC ON],[O que é o PHC ON]) %> obtenha mais informação sobre a "Agenda Telefónica",
aqui .