Os parâmetros da aplicação, disponíveis no menu sistema, permitem configurar diversas situações que definem a forma como certas características funcionam.

A retenção de IRS é integrada na Contabilidade juntamente com a Compra (vs.Pagamento)
Esta opção só se encontra disponível se possuir o Módulo de Contabilidade e o Módulo de Gestão.
Permite definir se o valor da retenção de IRS efetuada na Compra, é integrado na Contabilidade juntamente com o Documento de Compra. Se assim for, não é possível integrar o pagamento, pois este não tem valores.
Quando este parâmetro estiver inativo, esse valor é integrado na Contabilidade juntamente com o(s) pagamento(s) em que a Compra é incluída, pelo que o pagamento é integrado na contabilidade apenas com os valores do IRS retido.
Neste caso é feito um cálculo aquando da gravação do pagamento para encontrar esse valor tendo em conta o valor sujeito a IRS definido nos documentos que fazem parte do pagamento. Ou seja, é aplicada a taxa de IRS do pagamento ao total de cada linha e no fim esse valor é arredondado para encontrar o valor do IRS do pagamento.
Quando este parâmetro estiver ativo, não será possível atribuir Descontos Financeiros em Pagamentos que regularizem Documentos de Compra com retenção de IRS, sendo a retenção de IRS integrada no Documento de Compra.

Atualiza o preço de custo em moeda estrangeira do artigo composto (tem de ativar Corrige custo de vendas de artigos comprados)
Ao efetuar uma compra, se esta opção estiver ativada, atualiza automaticamente os preços de custo em moeda estrangeira de artigos compostos, se os artigos que os compõem forem lançados na mesma.
Para mais informações, consulte por favor o capítulo sobre Gestão de Stocks.

Nota: Este parâmetro não é considerado no PHC CS Web.

Atualiza o preço de custo ponderado do artigo composto (tem de ativar Corrige custo de vendas de artigos comprados).
Ao efetuar uma compra, se esta opção estiver ativada, atualiza automaticamente os preços de custo ponderado de artigos compostos, se os artigos que os compõem forem lançados na mesma.
Para mais informações, consulte por favor o capítulo sobre Gestão de Stocks.

Nota: Este parâmetro não é considerado no PHC CS Web.

Ao gravar, efetua o UPDATE da atualização de dados dos artigos separadamente
Esta opção quando ativada vai obrigar a que o UPDATE das linhas de compras, para atualizar o artigo da mesma, seja efetuado linha a linha, caso contrário só é efetuado um UPDATE para todas as linhas. Este parâmetro é afetado pelos parâmetros "Quando lança a compra atualiza o fornecedor habitual" e "Quando lança a compra atualiza o preço de custo de tabela dos artigos".

Ao gravar, efetua o UPDATE dos preços dos artigos separadamente
Caso introduza documentos de compra com muitas linhas e que utilizem as margens de comercialização, é aconselhável que tenham este parâmetro ativo, garantindo assim a atualização de todos os preços dos artigos.

Ao introduzir linhas numa compra visualizar as observações do artigo
Se este parâmetro estiver ativo, ao introduzir um artigo ou uma referência alternativa, num documento de compra, será aberta uma janela com as observações desse artigo.

Ao introduzir mostra ecrã de arredondamentos para acertos
Se esta opção estiver ativa, é apresentado um ecrã adicional ao gravar o documento de compras. Desta forma é possível executar os arredondamentos desejados.

Ao introduzir uma compra visualizar as observações do fornecedor
Permite visualizar o campo de observações do fornecedor na emissão da compra.

Após digitar a quantidade e dar ENTER cria uma nova linha e coloca-se na ref.
Permite criar uma segunda linha automaticamente, após digitar a quantidade na primeira linha.

Após digitar a referência e dar ENTER cria uma nova linha e coloca-se na ref.
Permite criar uma segunda linha automaticamente, após digitar a referência do artigo na primeira linha.

Após digitar o preço unit. e dar ENTER cria uma nova linha e coloca-se na ref.
Permite criar uma segunda linha automaticamente, após digitar o preço unitário do artigo na primeira linha.

Armazém habitual para os lançamentos de compras (1 a 999)
Permite definir o armazém habitual das compras, isto é, aquele onde por defeito irá ser dada a entrada, por exemplo 1.

Arredonda as linhas à unidade em Escudos ou a 2 casas decimais em Euros
Arredonda os valores automaticamente às unidades indicadas.

Arredonda o valor de IRS para a dezena de Euros inferior (ou euro inferior)
Ao ativar este parâmetro permite definir que o valor de IRS nas compras é arredondado para a unidade de Euro inferior.

Calcula a data de vencimento com a data original do documento
Esta opção permite definir o cálculo da data de vencimento da compra é efetuado sobre a data original do documento e não sobre a data interna da compra. Quando o parâmetro está inativo o cálculo da data de vencimento é efetuado sobre a data interna.

Se possuir PHC ON poderá obter mais informação sobre «Datas no Assistente de Pagamentos a Fornecedores».

Calcula o preço de custo ponderado com o stock atual (reconstruir triggers)
Permite definir se o preço de custo é calculado com base no Stock atual ou com base nas entradas (exceto a última).

Conferência de quantidades com descontos
Se esta opção estiver ativa, será possível ter uma coluna de descontos na conferência de quantidades. O número de descontos depende do que estiver configurado no parâmetro: Número de descontos nas linhas para documentos de compras (0 a 6).

Conferência de quantidade com preços
Se esta opção estiver ativa, será possível ter uma coluna de preços na conferência de quantidades.

Corrige custo de vendas de artigos comprados quando grava compra (mt. lento)
Uma vez ativo este parâmetro permite corrigir automaticamente o custo das vendas de artigos no momento da gravação da compra.

Corrige custo de vendas em documentos já contabilizados quando grava compra
Serve para atualizar os custos das vendas nos documentos e respetivos movimentos já contabilizados, pode atuar em complemento do parâmetro anterior.
Não se deve mudar este parâmetro no meio da utilização do software, pois podem ocorrer problemas nos inventários. Se efetuou essa alteração aconselhamos a correr a rotina de Corrigir Erros no Stock Atual de todos os Artigos.

Câmbio a utilizar
Define o câmbio que vai ser utilizado na compra (Compras ou Vendas).

Nota: No executável do Peru, na primeira vez que o utilizador fizer log in na sua aplicação CS Web, o parâmetro "Câmbio a utilizar" fica automaticamente ativo com o valor "Vendas" no CS Desktop.

Código de conta corrente a ser usado como base para a criação automática de compras de autofaturação do tipo para SAF-T ´FR - Fatura recibo´
Este parâmetro serve para o utilizador indicar qual a série (códigos de conta corrente) de documentos de autofaturação do tipo Fatura recibo que vai servir de base na criação de fornecedores.

Código de conta corrente a ser usado como base para a criação automática de compras de autofaturação do tipo para SAF-T ´FS - Fatura simplificada´
Este parâmetro serve para o utilizador indicar qual a série (códigos de conta corrente) de documentos de autofaturação do tipo Fatura simplificada que vai servir de base na criação de fornecedores.

Código de conta corrente a ser usado como base para a criação automática de compras de autofaturação do tipo para SAF-T ´FT - Fatura´
Este parâmetro serve para o utilizador indicar qual a série (códigos de conta corrente) de documentos de autofaturação do tipo Fatura que vai servir de base na criação de fornecedores.

Código de conta corrente a ser usado como base para a criação automática de compras de autofaturação do tipo para SAF-T ´NC - Nota de crédito´
Este parâmetro serve para o utilizador indicar qual a série (códigos de conta corrente) de documentos de autofaturação do tipo Nota de crédito que vai servir de base na criação de fornecedores.

Código de conta corrente a ser usado como base para a criação automática de compras de autofaturação do tipo para SAF-T ´ND - Nota de débito´
Este parâmetro serve para o utilizador indicar qual a série (códigos de conta corrente) de documentos de autofaturação do tipo Nota de débito que vai servir de base na criação de fornecedores.

Data dos movimentos de rappel é a data do documento original
Ao ativar este parâmetro, aquando da Emissão Automática de Rappel a Fornecedores, são geradas tantas linhas quantas as diferentes datas dos documentos de origem. Os movimentos gerados pelos documentos emitidos, a partir da Emissão Automática de Rappel de Fornecedores, ficam com a data dos documentos originais, assim como o cálculo do Preço de Custo Ponderado dos artigos envolvidos tem em consideração a ordem cronológica dos documentos.
Nota: O utilizador deve ter o cuidado de não incluir documentos de anos fiscais diferentes, para não comprometer os dados da Contabilidade.

Imputa as despesas da compra a artigos com exceção de serviços
Serve para imputar as despesas da compra aos artigos exceto serviços e artigos compostos. Para ativar esta opção clique no respetivo quadrado.
O valor dos movimentos de stock pode ser influenciado por este parâmetro. Para mais informações consulte o tópico Gestão de despesas compra a compra.

Introduz desconto financeiro do fornecedor nas compras
Neste parâmetro pode definir as seguintes opções:

• Passa automaticamente - ao efetuar uma compra irá colocar o desconto financeiro que se encontra definido na tabela de fornecedor.


• Sugere - irá sugerir ao utilizador o desconto financeiro que se encontra na tabela de fornecedor.


• Não faz nada - não coloca qualquer valor no campo de desconto financeiro.



 
•  

Mostra as duas unidades do artigo nas linhas das compras
Permite mostrar a unidade e a unidade alternativa do artigo nas linhas da compra. Para ativar esta opção clica-se no respetivo quadrado.

Mostra as unidades do artigo nas linhas das compras
Este parâmetro permite que a coluna unidades fique sempre visível nas linhas das compras mesmo quando não se utilizam unidades alternativas.

Mostra o botão de conferências de quantidades
Ativa o botão de conferência de quantidades no documento de compra. Para mais informações sobre a conferência de quantidades, consulte por favor o capítulo sobre as Compras.

Mostra CSNC nas linhas
Permite visualizar o CSNC da contabilidade nos documentos de compra. Esta opção só se encontra disponível se o utilizador possuir o módulo de Contabilidade. Através do clique direito do rato pode aceder a uma listagem dos CSNC existentes.

Mostra o campo de utilizador 6 da ficha do artigo nas linhas
Ao ativar esta opção é possível observar o campo número 6 do utilizador (da ficha do artigo) na linha do documento de compra. Para que este campo surja na linha de compra é necessário definir o mesmo nos Parâmetros de Stocks e preencher a informação na ficha do artigo. Quando se digita a referência na linha da compra, é preenchido o respetivo campo no documento de compra.

Na conf. de quantidades, após digitar a referência e dar ENTER, cria uma nova linha e coloca-se na ref.
Esta opção permite automatizar a inserção de referências na conferência de quantidades, utilizando o ENTER para mudar de linha, ficando o cursor automaticamente colocado na referência.

Não procura referências e preços em dossiers
Ao ativar este parâmetro faz com que ao introduzir uma referência numa compra, a aplicação não faça procuras dentro da tabela de dossiers internos, preços e referências. Assim, a performance da aplicação ao introduzir referências durante uma compra é melhorada, pois o sistema já não terá que percorrer as linhas de dossiers internos que possa existir na base de dados, à procura de outros preços de venda para um determinado fornecedor e artigo ou por referência de fornecedor.
Por defeito este parâmetro encontra-se inativo.

Nome do campo Data Interna
Permite definir o nome para o campo Data Interna

Nome do campo Data Original
Permite definir o nome para o campo Data Original.

Nº de decimais nos valores em Escudo (1 a 3) para o IRS
Este parâmetro permite definir o número de decimais para o arredondamento do valor de IRS, nos valores em escudos.

Nº de decimais nos valores em Euro (1 a 6) para o IRS
Este parâmetro permite definir o número de decimais para o arredondamento do valor de IRS, nos valores em euros.

Os dois parâmetros mencionados anteriormente, apenas são tidos em conta se o parâmetro Arredonda o valor de IRS para a dezena inferior, estiver inativo.

Não processa imediatamente Documentos de Compra (reinstalar triggers)
A ativação deste parâmetro permite que os documentos de compra sejam gravados de uma forma muito rápida, sem que tenha de esperar que termine todo o processamento associado - à semelhança do que acontece com o processamento assíncrono. A diferença é que, neste caso, os documentos poderão ser posteriormente processados através do Monitor de Processamento de Documentos.


Número de descontos nas linhas dos documentos de compra (0 a 6) (Fazer Instalação e Manutenção à tabela FO)
Permite definir o número de descontos nas linhas dos documentos de compras. Ao alterar o valor do parâmetro é necessário efetuar instalação e Manutenção à tabelas Compras a Fornecedores - FO para que seja visível no ecrã de Compras o número de descontos, consoante o valor colocado no parâmetro.
Percentagem de retenção de IRS
Esta opção permite definir a percentagem de Retenção de IRS na fonte a ser calculado num documento de compra.

Pergunta se quer copiar de outro documento
Quando este parâmetro se encontra ativo, sempre que se introduz uma compra é apresentada ao utilizador a possibilidade de copiar informação de outro documento de compra. Caso o utilizador responda afirmativamente é aberto automaticamente o Opções na Cópia Entre Documentos de Compra.

Se possuir PHC ON poderá obter mais informação, sobre como agilizar a criação de documentos de compra.

Permite introduzir linhas entre os componentes do composto
Se este parâmetro estiver selecionado, será permitido ao utilizador inserir uma nova linha no documento em qualquer posição, se não as linhas novas serão introduzidas a seguir ao último componente do artigo composto onde o cursor se encontra posicionado no momento.
Ao lançar um artigo composto, no respetivo documento é lançada a sua estrutura pré-definida e as respetivas quantidades por unidade.
Sempre que se verificar alterações ao artigo composto, a estrutura não é atualizada pela sua origem, mas sim pela estrutura definida no próprio documento.
Existe no entanto um exceção que se verifica quando, apesar do artigo composto se encontrar lançado no documento, a sua quantidade for zero, pelo que quando se atualizar a quantidade do artigo composto "pai", as quantidades dos componentes são calculadas pelos valores definidos na sua estrutura pré-definida.
A operação matemática que é efetuada para calcular a quantidade do "componente" que foi adicionado à estrutura do produto composto é a seguinte: Quantidade = ( quantidade atual do componente "adicionado" / antiga quantidade do artigo "pai" ) * quantidade atual do artigo "pai"
Por exemplo:
1º Se introduzir a referência do composto na compra (automaticamente são introduzidos os componentes)
produto composto quantidade = 1
componente1 quantidade = 2
componente2 quantidade = 4
2º Se alterar a quantidade do composto (automaticamente são atualizadas as quantidades dos componentes)
produto composto quantidade = 2
componente1 quantidade = 4
componente2 quantidade = 8
3º Se for às opções das linhas e selecionar a opção "Introduzir um componente na estrutura do composto"
produto composto quantidade = 2
componente1 quantidade = 4
componente2 quantidade = 8
novo componente quantidade = 10 (isto quer dizer que, quando só temos 1 produto composto, temos 2 unid do componente 1, 3 unid do componente 2 e 5 unid do componente novo)
4º Se gravar e de seguida alterar a quantidade do composto aplicamos a fórmula acima referida
produto composto quantidade = 3
componente1 quantidade = 6
componente2 quantidade = 12
novo componente quantidade = 15 (Quantidade do novo componente = (10/2) * 3 = 15)

Nota: Este parâmetro não é considerado no PHC CS Web.

Procura a referência por 0+nº série
Ao ativar esta opção a procura dos artigos será efetuada através do seu n.º de série e não pela sua referência, atualizando assim o ecrã de entrada de equipamento. Se pretender efetuar a procura incremental através da referência do artigo terá que desativar esta opção. Só está disponível se possuir os módulos de Suporte ou Equipamento.
Nota - A procura deverá ser feita inserindo o caracter 0 (zero) inicial seguido do nº de série, sem espaços ou sinais. Exemplo: para pesquisar um equipamento com o nº série "1236" deve digitar "01236".


Quando lança compra atualiza os pr. Venda em função do pr. Custo ponderado
Atualiza o preço de venda quando lança uma compra, baseando-se no preço custo ponderado.
A atualização dos preços de venda quando lança uma compra, é influenciada pelos parâmetros de Stocks e Serviços, Fórmula para o cálculo da margem bruta.

Quando lança compra atualiza os pr. Venda em função do pr. Custo tabela
Atualiza o preço de venda quando lança uma compra, baseando-se no preço custo tabela.

Quando lança compra atualiza os pr. Venda em função do último pr. Custo
Atualiza o preço de venda quando lança uma compra, baseando-se no último preço custo.

Quando efetua uma compra pergunta se quer lançar um gasto no PHC Frota (só disponível com o módulo de PHC Frota)
Ao gravar uma compra, a aplicação pergunta ao utilizador se "Quer introduzir um gasto de frota ?". Ao responder positivamente é aberto o ecrã de Gastos do PHC Frota.

Quando lança a compra atualiza o fornecedor habitual
Atualiza o fornecedor quando lança uma compra.

Quando lança a compra atualiza o preço de custo de tabela dos artigos
Este parâmetro permite, ao lançar uma compra cujo preço custo seja diferente do que consta na tabela de stocks e artigos, atualizar automaticamente o preço de custo da tabela do artigo.

Se atualiza preços de venda arredonda ao cêntimo
Os valores relativos aos diferentes preços de venda (1 a 5) são arredondados ao cêntimo.

Se atualiza preços de venda arredonda ao euro
Os valores relativos aos diferentes preços de venda (1 a 5) são arredondados à unidade (ao Euro).

Se atualiza preços de venda arredonda à dezena de cêntimo
Os valores relativos aos diferentes preços de venda (1 a 5) são arredondados à dezena de cêntimo.

Se corrige custo das vendas, corrige nos documentos com data igual ou posterior à data da compra
Quando se ativa este parâmetro e se estiver ativo o parâmetro Corrige custo de vendas de artigos comprados quando grava a compra (muito lento), ao gravar um documento de compra, apenas são atualizados os movimentos de stock e movimentos de documentos de faturação com data igual ou superior à data da compra.
Para efetuar a atualização de preços sem utilizar este parâmetro, uma vez que podem existir documentos de faturação com o preço de custo ponderado errado por exemplo, basta executar a opção de correção de stocks.

Sugere armazém habitual
Se esta opção estiver ativa ao dar entrada de uma referência é sugerido o armazém onde já tenha existido movimento do artigo.

Utiliza a Data Original da compra para cálculo do câmbio (vs.Data Interna)
Este parâmetro permite definir qual a data da compra que será utilizada para efetuar o cálculo da diferença cambial. Se o parâmetro estiver ativo o cálculo do valor do câmbio é efetuado tendo por base a Data Original do documento de compra. Se o parâmetro estiver inativo o cálculo do valor do câmbio é efetuado tendo por base a Data Interna do documento de compra.

Utiliza Centro analítico nas linhas (reconstruir triggers)
Permite a utilização do campo Centro analítico nas linhas do documento de compra. Assim para a tabela de movimentos de stock passa o campo de centro analítico das linhas. Caso este parâmetro não esteja ativo passa o campo do cabeçalho.

Utiliza controlo sobre aprovação para pagamento
Utiliza o controlo de aprovação para pagamento a fornecedores. Para mais informações sobre esta opção consulte por favor o capítulo das Compras.

Utiliza despesas nas linhas das compras
Esta opção permite utilizar despesas nas linhas das compras. As despesas podem ser indicadas em valor ou em percentagem. Se preencher o campo "%despesa", o software automaticamente preenche o campo "despesa" com o valor respetivo. Se o campo "%despesa" estiver vazio, o campo "despesa" fica com o valor que o utilizador desejar.
Nota: Sempre que se preenche o campo "%despesa", o valor do campo "despesa" é calculado, independentemente de este já se encontrar preenchido ou não.

Utiliza números de série nas compras
Esta opção só se encontra disponível se o utilizador possuir o módulo de Suporte ou o módulo de Equipamento e permite ativar os números de série nos documentos de compras.

Utiliza o mesmo Tipo de Documento ao Introduzir
Esta opção permite manter o tipo de documento aquando a inserção de um novo documento.
Ao ativar o parâmetro a aplicação passa a funcionar da seguinte forma: Ao se introduzir um novo documento de compra seleciona-se o tipo de documento pretendido e grava-se, ao introduzir outro documento de compra o tipo de documento é mantido.

Utiliza produtos compostos
Esta opção permite ativar a utilização de produtos compostos. Para mais informações sobre esta opção consulte por favor o capítulo de Stocks e serviços.

Utiliza a receção e envio de documentos via XML
Esta opção permite configurar os documentos de compra para envio e receção de documentos via XML. Para mais informações sobre esta opção consulte por favor o capítulo sobre Configurações documentos XML.

Utiliza Refª interna nas linhas (reconstruir triggers)
Permite a utilização do campo Refª interna nas linhas do documento. Este campo encontra-se detalhadamente explicado nos Parâmetros gerais.
Este campo de Refª interna é atualizado em algumas tabelas, por exemplo movimentos de stocks e produtos vendidos, consoante a configuração do documento, isto é, se estiver configurada neste local (nas linhas) então passa o valor das linhas, caso contrário passa o do cabeçalho.

Utiliza semáforos para gerir multiutilização
Esta opção permite controlar a gravação simultânea de documentos de compras. Desta forma, quando são gravados documentos com muitas linhas, só será permitida a gravação de um documento de cada vez (e não diversos documentos ao mesmo tempo).
Quando se tenta gravar um documento configurado para usar semáforos e se o semáforo está ligado (isto porque alguém já está a gravar um documento de compra), é dada uma mensagem ao utilizador, podendo este executar uma das seguintes opções:

• Forçar a gravação
• ;


• Voltar atrás e tentar mais tarde
• ;


• Pôr o programa a tentar automaticamente (Utiliza os parâmetros já existentes para nº de tentativas e segundos entre tentativas).

Valor a partir do qual existe retenção de IRS (em {moeda principal}) (Apenas disponível no executável do Peru)
Esta opção permite definir o valor a partir do qual é calculada retenção nas Compras.

Nota: Os restantes parâmetros de carácter genérico encontram-se explicados nos Parâmetros Gerais.