O Pedido de Preços, consiste numa consulta de preços aos Fornecedores, relativamente "Materiais e Serviços" ou "Sub-empreitadas" dos orçamentos dos vários processos.

Podem efectuar-se Pedidos de Preços, para Orçamentos de Clientes (CL), Entidades (AG) e Contactos (EM).

O Pedido de Preços pode ser efectuado através do Assistente de Pedido de Preços, ou introduzindo manualmente um Dossier Interno, configurado com as seguintes opções:

• A base de dados a utilizar terá que ser de fornecedores;


• Terá que activar a opção É um dossier de Pedido de Preços na página Processos.

Assistente de Pedido de Preços
O Assistente de Pedido de Preços, facilita a preparação e emissão de Dossiers Internos de Pedidos de Preços a fornecedores. Contudo, este método mais interactivo, não dispensa a existência de um dossier configurado com as opções acima descritas.

O Assistente de Pedido de Preços é composto por uma página de Introdução e 5 páginas de Preparação.

No passo 1 de 5, Configuração e Selecção dos documentos de origem, é efectuada a filtragem dos documentos de origem, que no passo 2 de 4, poderão ser seleccionados para a Consulta de Preços.

Tipo de Pedido de Preços
O Pedido de Preços, poderá ser do tipo Materiais e Serviços, ou sub-empreitadas.

Ao seleccionar-se Materiais e Serviços poderão ser seleccionadas (no passo 2 de 4) para a emissão do Pedido de Preços, todas as referências inseridas nas estruturas de custos ou nas linhas dos orçamentos seleccionados (Conforme esteja activo, ou não, o parâmetro Utiliza Estrutura de Custos industrial do Item).
Ao seleccionar-se sub-empreitadas, apenas poderão ser seleccionadas (no passo 2 de 4) para emissão do Pedido de Preços, as sub-empreitadas dos orçamentos seleccionados.

Descrição do Pedido de Preços
Este campo é obrigatório, para que se possa passar ao passo 2 de 5 do Assistente de Pedidos de Preços.

Data de Emissão
Por defeito este campo irá surgir com a data do sistema. Esta será a data em que irão ser registados os dossiers a emitir.

Emitir para
Esta opção permite seleccionar se a emissão de pedido de preço é a fornecedores ou a entidades.

Filtro dos Orçamentos
No filtro de Orçamentos, poderá ou não seleccionar-se o Processo e/ou o SubProcesso.
O botão do Processo permite observar os processos já existentes e seleccionar um deles.
Se o campo Processo estiver preenchido, o botão do Sub Processo permite observar todos os tipos de "(Sub) Processo" associados ao processo definido, que estejam introduzidos em dossiers internos configurados como: "É um dossier de Orçamentos". Se o campo Processo não estiver preenchido, esse botão permite observar todos os tipos de "(Sub) Processo" que estejam introduzidos em dossiers internos configurados como: "É um dossier de Orçamentos"

Ao indicar um "Processo" e/ou um "Subprocesso", restringe-se automaticamente (no passo 2 de 4) a selecção de referências ou sub-empreitadas, ao "Processo" e/ou "Subprocesso" seleccionados. Ao não seleccionar nenhum "Processo" ou "Subprocesso", todos eles poderão fazer parte da selecção para emissão do Pedido de Preços.

Ao efectuar-se um Pedido de Preços para um único Processo (e Sub Processo), no Dossier de Pedido de Preços irá ficar indicado esse Processo (e Sub Processo), no campo respectivo (na página "Processo" do dossier).

Quando um Pedido de Preços é efectuado para mais que um Processo, então nos Dossiers que irão ser emitidos através deste pedido, não serão preenchidos os campos "Processo" e "Sub Processo".

Filtro de Dossiers
Neste filtro poder-se-á filtrar a informação, ao nível do cabeçalho dos Dossiers Internos.

Artigos do nível
Este campo, apenas irá surgir, se o PHC Projecto estiver parametrizado para utilizar Estrutura de Custos, se estiverem definidos níveis para essa Estrutura de Custos e se o Pedido de Preços for do tipo "Materiais e Serviços".
Por defeito, este campo apresenta o n.º de níveis definido no parâmetro. Não será permitido indicar um nível superior ao definido nesse parâmetro.
No caso de se usar esta funcionalidade, apenas será possível seleccionar no "Passo 2 de 4..." do Assistente de Pedido de Preços, os artigos até ao nível indicado, com excepção dos artigos definidos como "pais" (aos quais pertencem outros artigos de níveis superiores) na Estrutura de Custos.
Apenas será possível, no "Passo 2 de 4..." do Assistente de Pedido de Preços, seleccionar os artigos definidos como "pais", quando o nível destes artigos corresponde ao nível indicado neste campo ("Artigos do nível").

Estado
Ao seleccionar a opção Orçamentos não adjudicados, significa que apenas os orçamentos definidos como tal, poderão fazer parte da selecção (no passo 2 de 4), para emissão do Pedido de Preços.
Ao seleccionar a opção Orçamentos adjudicados, significa que apenas os orçamentos definidos como tal, poderão fazer parte da selecção (no passo 2 de 4), para emissão do Pedido de Preços.

Filtro para as linhas de orçamentos
Existe a possibilidade de efectuar um filtro ao ficheiro de Linhas de Dossiers Internos. Se o Tipo de Pedido de Preços for Materiais e Serviços existe ainda a possibilidade de efectuar um filtro ao ficheiro de Artigos e Serviços.

No passo 2 de 5, Selecção dos dados de origem e destino, procede-se a selecção das referências de Materiais e Serviços ou Sub-empreitadas (conforme escolhido no passo 1 de 4), que farão parte do dossier de Pedido de Preços.
Para selecção dessas referências de Materiais e Serviços ou Sub-empreitadas, são apresentados os orçamentos adjudicados ou não adjudicados (conforme escolhido no passo 1 de 4), que estejam configurados com Base de Dados de Clientes, Entidades e Contactos.

Dossier Interno a emitir
Neste campo estão disponíveis os Dossier Internos, configurados com a opção É um dossier de Pedido de Preços. Deve seleccionar-se o dossier que se pretende emitir.

Junto à grelha das linhas do orçamento existem os seguintes botões:
Permite abrir todos os nós do processo ou processos anteriormente seleccionados;
Permite fechar todos os nós do processo ou processos anteriormente seleccionados;
Permite marcar todas as linhas, para que as referências ou sub-empreitadas correspondentes possam ser inseridas no Dossier de Pedido de Preços;
Permite desmarcar todas as linhas;
Permite efectuar uma procura por descrição na grelha.

Efectua a emissão em separado para cada orçamento
Ao activar esta opção, significa que no momento da emissão dos dossiers de Pedidos de Preços, será gerado um dossier para cada fornecedor, por cada orçamento.

Para passar ao passo 3 de 5, terá obrigatoriamente que se seleccionar uma Referência ou uma Sub-empreitada.

No Passo 3 de 5, Selecção de Fornecedores a emitir, como o próprio nome indica, procede-se à escolha dos fornecedores, para os quais serão emitidos os Dossiers de Pedidos de Preços. Para isso, terá que se clicar no botão (Actualizar os dados), para que seja visualizada a lista dos fornecedores. Antes de clicar no botão de "Actualizar os dados" poderá efectuar-se um Filtro ao ficheiro de Fornecedores.
Aquando da emissão dos Dossiers de Pedidos de Preços, será emitido um Dossier para cada Fornecedor seleccionado.

Todos os dossiers criados através do Assistente de Pedidos de Preços, são criados por defeito em PTE ou EURO, mesmo que os Fornecedores a que se referem os Pedidos de Preços estejam configurados com moeda estrangeira.
Na Atribuição de Valores em Pedidos de Preços, no ecrã Preços Pedidos, apenas são apresentados os documentos (Consultas de Preços a Fornecedores) que estejam em PTE ou EURO.

Junto à grelha que permite a selecção dos fornecedores existem os seguintes botões:
Permite marcar todas as linhas disponíveis na grelha;
Permite desmarcar todas as linhas disponíveis na grelha;
Ao clicar neste botão, deixam de ser visíveis as linhas que não se encontravam marcadas. Depois de clicar neste botão, ao clicar no botão de "Actualizar os dados", voltam a ser visíveis as linhas desmarcadas.
Este botão permite marcar apenas os fornecedores habituais das referências seleccionadas no passo 2 de 4. Se um determinado fornecedor habitual de uma referência seleccionada não fizer parte da lista de fornecedores do passo 3 de 4, então ao clicar neste novo botão, esse fornecedor não será marcado.
Permite efectuar uma procura na grelha por nome do fornecedor.

Ver somente as linhas marcadas
Quando activado, apenas permite a visualização dos registos marcados. Ao activar ou desactivar este campo, não é necessário utilizar o botão de "Actualizar os dados".

Para passar ao passo 4 de 5, terá obrigatoriamente que se seleccionar um fornecedor.

No passo 4 de 5, Definir dados a preencher no Dossier Interno
Neste passo apenas são apresentados dados na grelha, caso na Configuração do Dossier Interno seleccionado no Passo 2 de 5, Selecção dos dados de origem e destino, preencher um ou mais campos no nó "Campos do Dossier". Neste caso, na grelha deverá preencher os valores dos campos apresentados de forma a que na altura da produção do Dossier de Pedidos de Preço estes campos sejam preenchidos automaticamente, evitando ter que se percorrer os dossiers produzidos para registar essas informações.

No passo 5 de 5, Confirmação, procede-se à confirmação dos dados para lançar nos documentos.

São apresentadas duas grelhas: Linhas de Pedidos de Preços e Fornecedores.
Em Linhas de Pedidos de Preços, são apresentadas as referências ou sub-empreitadas sobre as quais se procederá à Consulta de Preços.
Em Fornecedores, são apresentados os Fornecedores, aos quais serão emitidos os Dossiers de Pedidos de Preços.

Se o Pedido de Preços for do tipo "Subempreitada", então na grelha de Linhas de Pedidos de Preços surgem as colunas: "Item", "Descrição Geral", Quantidade" e "Unidade" (o utilizador poderá alterar directamente na grelha, as colunas "Descrição Geral", Quantidade" e "Unidade")
Se o Pedido de Preços for do tipo "Materiais e Serviços", então na grelha de Linhas de Pedidos de Preços surgem as colunas: "Referência", "Descrição", "Quantidade" e "Unidade" (o utilizador poderá alterar directamente na grelha, as colunas "Descrição", "Quantidade" e "Unidade").

No caso da grelha "Linhas de Pedidos de Preços" apresentar várias linhas com a mesma referência, ao activar a opção Junta linhas com a mesma referência, os dossiers de Pedidos de Preços, irão acumular na mesma linha as quantidades e valores da mesma referência.

Ao seleccionar a opção Imprimir os documentos, surge o botão (Impressão automática).
Quando este botão está seleccionado, ao terminar o Pedido de Preços, serão automaticamente impressos os dossiers de Pedidos de Preços emitidos. Se estiver activo o campo "Imprimir os documentos", mas se o botão de impressão automática não estiver seleccionado, depois da emissão dos dossiers é perguntado ao utilizador, se deseja, ou não, imprimir os documentos emitidos.

No final do passo 5 de 5, ao clicar em Terminar, é perguntado ao utilizador se deseja realmente emitir os documentos. Se a resposta for afirmativa, os documentos de Pedidos de Preços são emitidos e surge uma listagem com os Resultados / Erros da emissão de Pedidos de Preços.


Introdução de Pedido de Preços através do ecrã "Dossiers Internos"

Para introduzir um Pedido de Preços através do ecrã "Dossiers Internos" é sempre necessário seleccionar o Fornecedor, ao qual se dirige o Pedido de Preços e atribuir uma descrição ao Pedido de Preços, na página "Processo" do dossier.

O preenchimento da descrição do Pedido de Preços é extremamente importante. Ao introduzir um novo dossier de Pedido de Preços para outro fornecedor, mas referente ao mesmo pedido, terá que se preencher a mesma descrição, para que seja depois mais fácil a introdução e consulta de valores de cada Pedido de Preços.

Também será necessário seleccionar o Tipo de Pedido de Preços que se pretende criar: "Materiais e Serviços" ou "Subempreitadas".
Ao definir o dossier de Consulta de Preços, como sendo do tipo "Materiais e Serviços" (na página Processo do Dossier), apenas é possível no ecrã de Pedidos de Preços de Orçamentos atribuir as linhas do dossier de Consulta de Preços a linhas de Orçamentos de Materiais e Serviços.
Ao definir o dossier de Consulta de Preços, como sendo do tipo "Subempreitadas" (na página Processo do Dossier), apenas é possível no ecrã de Pedidos de Preços de Orçamentos atribuir as linhas do dossier de Consulta de Preços a linhas de Orçamentos definidas como Subempreitadas.

Ao introduzir um novo Dossier de Pedido de Preços, ao Gravar (desde que ainda não tenham sido atribuídas linhas do dossier de Pedidos de Preços às linhas de orçamentos) é aberto o ecrã Pedidos de Preços de Orçamentos. Neste ecrã, ao pressionar o botão Voltar a gravação do documento não prossegue e volta ao estado de introdução. Neste ecrã, ao pressionar o botão de OK, sem efectuar qualquer atribuição de linhas do dossier de Pedidos de Preços às linhas de orçamento, o documento é gravado, sem ficar ligado a nenhum orçamento e a nenhum processo.

Ao introduzir ou consultar um Dossier de Pedido de Preços, fica também disponível no Menu de Opções sobre as linhas, a opção Atribuição/Consulta de Pedidos de preços a Linhas de Orçamentos, que permite o acesso ao ecrã "Pedidos de preços de Orçamentos".

O ecrã "Pedidos de preços de Orçamentos" está dividido em duas partes.

Na parte superior selecciona-se o Processo e o Sub Processo, ao qual pertencem os orçamentos para os quais irá ser efectuada a Consulta de Preços. Existe também a possibilidade de filtrar as Linhas de Orçamentos, através do Filtro de Dossiers Internos.
Poderá efectuar-se um Pedido de Preços para Orçamentos adjudicados, ou para Orçamentos não adjudicados. Desta forma, é necessário seleccionar o Tipo de Orçamento.

Artigos do nível
Este campo, apenas irá surgir, se o PHC Projecto estiver parametrizado para utilizar Estrutura de Custos, se estiverem definidos níveis para essa Estrutura de Custos e se o Pedido de Preços for do tipo "Materiais e Serviços".
Por defeito, este campo apresenta o n.º de níveis definido no parâmetro. Não será permitido indicar um nível superior ao definido nesse parâmetro.
No caso de se usar esta funcionalidade, apenas será possível seleccionar na parte inferior do ecrã (em "Linhas de Orçamentos"), os artigos até ao nível indicado, com excepção dos artigos definidos como "pais" (aos quais pertencem outros artigos de níveis superiores) na Estrutura de Custos.
Apenas será possível na parte inferior do ecrã (em "Linhas de Orçamentos"), seleccionar os artigos definidos como "pais" na Estrutura de Custos, quando o nível destes artigos corresponde ao nível indicado neste campo ("Artigos do nível").

Na parte inferior efectua-se a ligação das Linhas do documento de origem (linhas do dossier do Pedido de Preços) às Linhas de Orçamentos do processo anteriormente seleccionado.






Para efectuar a atribuição de uma linha do Pedido de Preços a uma linha de Orçamento, é sempre obrigatório seleccionar o Processo.
Através deste botão, o utilizador poderá actualizar os dados das Linhas de Orçamentos, quando pretender alterar as variáveis do Filtro de Dossiers Internos.

Na zona inferior do ecrã "Pedidos de preços de Orçamentos", irão efectuar-se as respectivas atribuições das linhas do dossier de Pedidos de Preços aos "Materiais e Serviços" ou "Sub-empreitadas" dos Orçamentos.
Para selecção desses "Materiais e Serviços" ou "Sub-empreitadas", são apresentados os orçamentos adjudicados ou não adjudicados (conforme seleccionado), que estejam configurados com Base de Dados de Clientes (CL), Entidades (AG) e Contactos (EM).

Podem ligar-se várias linhas do documento de origem a uma linha de orçamento. A situação inversa já não é possível, isto é, a cada linha do documento de origem apenas pode estar associada uma linha de orçamento.

Ao efectuar-se um Pedido de Preços para um único Processo (e Sub Processo), no Dossier de Pedido de Preços irá ficar indicado esse Processo (e Sub Processo), no campo respectivo (na página "Processo" do dossier).

Várias linhas de um documento de origem podem ser associadas a linhas de diferentes orçamentos, de diferentes processos. Quando o documento de origem se encontra ligado a mais que um processo, nunca são preenchidos no dossier de Pedido de Preços, os campos Processo e (Sub) Processo.

Para efectuar uma atribuição de linhas de Pedido de Preços a linhas de Orçamento, é necessário seleccionar simultaneamente as linhas do documento de origem e a linha de orçamento.





As linhas do documento de origem e as linhas de orçamentos, que já façam parte de uma atribuição de Pedido de Preços, são apresentadas a vermelho.




Junto à grelha das linhas do documento de origem existem 3 botões:
Permite marcar todas as linhas do documento de origem
Desmarca todas as linhas do documento de origem
Ao marcar uma linha do documento de origem e clicar neste botão, é indicada qual a linha do orçamento atribuída à respectiva linha do documento de origem seleccionada.
Na hipótese de uma linha de documento de origem já ter um linha de orçamento atribuída, ao atribuir uma nova linha do orçamento, automaticamente é desseleccionada a anterior linha do orçamento.

Junto à grelha das linhas do orçamento existem os seguintes botões:
Ao seleccionar uma linha de orçamento e clicar neste botão, são indicadas quais as linhas do documento de origem atribuídas à linha de orçamento.
Este botão é utilizado para actualização de dados, aquando da alteração das variáveis do "Filtro de Dossiers Internos".
Abre todos os nós do processo nas linhas de Orçamentos.
Fecha todos os nós do processo nas linhas de Orçamentos.

Entre as duas grelhas encontram-se os seguintes botões:
Este botão irá permitir a atribuição das linhas de orçamentos às linhas do dossier de Pedido de Preços (documento de origem), quando estiverem seleccionadas simultaneamente uma linha do documento de origem e uma linha de orçamento.
Este botão irá permitir retirar a atribuição das linhas de orçamentos às linhas do dossier de Pedido de Preços (documento de origem), bastando para isso que esteja seleccionada a linha do documento de origem.