Ao abrir o ecrã de clientes fica disponível uma Barra de Ícones de Programas, onde existem variadas opções. Nessa barra existe um íconede opções com várias ações, algumas delas já disponíveis através de ícones, nomeadamente a Introdução e Eliminação de registos, bem como mapas definidos pelo utilizador.
No menu de opções do ecrã de clientes estão também disponíveis as seguintes ações:

Desconto por artigo/ cliente
Permite definir os descontos por artigo/ cliente. Ao aceder a esta opção pelas opções de menu, o ecrã Descontos Artigo/Cliente apresenta o campo Tipo de Cliente em modo de leitura e o campo Tipo de Artigo em modo de Alteração.

Mapa de saldos
Esta opção permite obter uma listagem com os saldos dos clientes. Para mais informações sobre esta opção é favor consultar o capítulo das análises no manual de Gestão.

Análise de Encomendas deste cliente sem Enc. a Fornecedor (não pré-cativadas)
Esta análise permite observar todas as linhas de encomendas do cliente que não tem stock pré-cativado em encomendas a fornecedor. Uma das colunas que a análise possui refere-se à designação do artigo, tornando mais fácil para o utilizador a identificação dos mesmos.
São considerados para a análise os dossiers internos configurados para movimentar as reservas de clientes nos stocks e que permitem cativar stock.
Ao fazer duplo clique numa linha da análise ou carregar no botão OK, surge o Dossier Interno correspondente.

Balancete de c/c
Análise de um balancete de contas correntes entre datas. Após definição das datas do balanço, o utilizador tem ainda a opção de, caso existam, Nos documentos em moeda estrangeira colocar o câmbio à data de emissão. Pode ainda escolher um filtro e definir a ordenação dos resultados antes de clicar em Avançar.
 

Mapas com Encontro de C/C não regularizadas
Listagem que relaciona as contas correntes não regularizadas de clientes que são fornecedores (possuem o mesmo número de contribuinte) com débitos, créditos e total deste cliente e/ou fornecedor.
Após indicação do número de contribuinte e das datas, o utilizador tem ainda a opção de, caso existam, Nos documentos em moeda estrangeira colocar o câmbio à data de emissão. Seguidamente, para o cálculo basta clicar em Avançar.
 

Atualizar os saldos e acumulados dos clientes
Atualiza os dados referentes à faturação, à rentabilidade acumulada e às posições dos rankings assim como os saldos de conta corrente da ficha.

Atualizar os saldos e acumulados deste cliente
Esta opção está disponível após selecionar um cliente e permite atualizar os dados referentes à faturação, à rentabilidade acumulada e às posições dos rankings assim como os saldos de conta corrente da ficha do cliente selecionado.

Produtos vendidos a este cliente
Esta opção permite observar uma listagem com os produtos vendidos ao cliente, podendo selecionar se deseja visualizar os artigos da sede, os artigos do estabelecimento ou ambos.
 

Nesta listagem pode-se visualizar a referência e designação dos artigos, a data, o documento e número do mesmo que deu origem à venda, a quantidade, o preço unitário e total, bem como a que estabelecimento do cliente se refere.

Por exemplo, na imagem anterior pode-se verificar que o artigo AMPL01V foi vendido a 18.03.2010 à sede do cliente e foi vendido também uma quantidade desse artigo ao estabelecimento 1 do cliente no dia 29.06.2010.

De notar que, quando é selecionada a opção Apenas artigos deste Estabelecimento ou Todos, é possível visualizar o número do estabelecimento de cada artigo vendido.

Ao escolher a opção "Produtos vendidos a este cliente" é perguntado ao utilizador se deseja visualizar "Apenas os artigos da Sede", "Apenas os artigos deste Estabelecimento"( mostra os artigos do estabelecimento em que está posicionado) ou Todos.
A ordenação dos registos da opção "Todos", é ordenada por estabelecimento e data do movimento.

Nota: Se o utilizador estiver posicionado no registo da sede (estabelecimento zero), ao escolher qualquer das duas primeiras opções a listagem apresentada será exactamente igual.

Se possuir PHC ON poderá obter mais informação sobre como obter informação detalhada sobre os produtos vendidos para cada filial do cliente, carregando aqui.

Transformar em CONTACTO
Permite criar um registo na tabela de Contactos com os dados da ficha do cliente. Na ficha de ambos, fica registada a ligação, isto é, no Cliente aparece "É contacto n.º x" e no Contacto aparece "É cliente n.º y". A ligação definida respeita os estabelecimentos do cliente, ou seja, é possível ter um cliente com um estabelecimento que tenha contactos diferentes entre a sede e o estabelecimento.
Os campos da tabela de Clientes que passam para a tabela de Contactos são os seguintes:
Dos Dados principais:

• Nome, Morada, Localidade, Código Postal, Telefone, Fax. E-mail, Endereço www, Telemóvel, Nº Contribuinte, Tabela de Preços, Zona, Vendedor, Área e Observações.

Informação:

• Os quatro contactos com as Funções e respetivos Nºs de Telefone e o Cód. EAN.

Dados Financeiros:

• Referência Interna, Segmento de Mercado, Endereço Eletr. p/ Documento e Método de Envio.

Se o cliente também for um contacto e se introduzir um Dossier Interno de Contactos, o Dossier em questão vai utilizar as regras aplicadas ao cliente, ou seja, vai utilizar:

• os Descontos por Quantidade / Valor;
• as Tabelas de Preços;
• as Tabelas de Descontos por Artigo / Cliente;
• os Desconto Habitual;
• as Promoções (Layout Clássico) ou Promoções (Layout Moderno) do cliente em questão.

Transformar em ENTIDADE
Permite criar uma ficha de Entidade com os dados da ficha do cliente.

Transformar em FORNECEDOR
Permite criar um fornecedor a partir de um cliente, aparecendo de seguida no menu, a opção de Retirar ligação com fornecedor. Enquanto esta opção estiver visível no menu, não é possível criar um novo fornecedor a partir do cliente em questão.
Se se clicar nesta opção então pode-se criar novamente um outro fornecedor com a mesma base de dados, reaparecendo novamente a opção de transformar o cliente em fornecedor.

Títulos deste cliente
Ao clicar na opção, abre o ecrã "Listagem de títulos" onde poderá optar pelas opções Só os títulos não depositados e Todos os títulos do cliente, e a aplicação apresentará os títulos correspondentes ao cliente onde está posicionado.

Monitor de assuntos técnicos deste cliente
Esta opção só se encontra disponível se o cliente tiver instalado o módulo PHC Suporte CS.
Esta tabela permite ter acesso a toda a informação que existe relativamente a um determinado cliente ou entidade.

Painel de bordo de letras deste cliente
Esta opção só se encontra disponível se estiver instalado o módulo de Letras. Encontra-se explicada no capítulo das análises do manual de Letras.

Agenda de letras em aberto de todos os clientes
Esta opção só se encontra disponível se estiver instalado o módulo de Letras.
Esta opção permite observar as dívidas de letras de todos os clientes, documento a documento.

Mapa de saldos das letras
Esta opção só se encontra disponível se estiver instalado o módulo de letras.
No ecrã o utilizador tem que definir os pressupostos para a obtenção do mapa:

• Se o cálculo é para todos ou só um cliente;
• Qual a data que vai ser calculado (emissão ou vencimento);
• Qual a apresentação (em semestres ou em meses);
• Como é que mostra os valores (em escudos ou em contos).

Existe ainda a possibilidade de definir um filtro de letras a receber.

Monitor de cobranças a este cliente
Esta opção permite ter toda a informação do cliente num único ecrã para uma fácil leitura do estado das dívidas e de vários dados do cliente. Por exemplo é possível visualizar a data da última venda, do último recibo, o total faturado ou o total recebido (incluí os recibos processados mais os recibos de adiantamento) a partir deste monitor.
Na primeira página deste ecrã são apresentados diversos dados da ficha do cliente, nomeadamente, os dados referentes ao modo de cobrança, condições de pagamento e contacto para cobranças, com opções diretas para envio de mail e chamadas telefónicas.
Na segunda página são apresentados dados relativos a cobranças, dando a possibilidade de efetuar o envio de Mailing de contas correntes, através do botão.
Neste ecrã, o utilizador pode definir a informação a visualizar:
 

Através das opções:
Cobranças agendadas - apenas são visualizadas as cobranças não realizadas
Cobranças realizadas - apenas são visualizadas as cobranças realizadas
Cobranças agendadas e realizadas - são visualizadas ambas - agendadas e realizadas

Nota: Este monitor pode ser utilizado em simultâneo com o ecrã de "Clientes", desta forma é possível alterar os dados do cliente e ver automaticamente as respetivas mudanças no Monitor de Cobranças.

Esta opção serve para criar um registo no ecrã de Cobranças sem o visto na opção "visita já realizada".
Estas visitas ficam visíveis na Agenda de Marcações, enquanto não tiverem sido dadas como Realizadas.

Esta opção serve para criar um registo no ecrã de Cobranças com o visto na opção "visita já realizada".

No extrato de conta corrente do cliente é possível visualizar as previsões de tesouraria por movimento, para isso deverá clicar no botão

Se possuir PHC ON poderá obter mais informação sobre «a visualização de Extratos de Conta Corrente» na nossa idirecto.

Se o módulo de letras estiver instalado, neste monitor aparecem os dados relativos a letras em carteira do cliente. Se existirem dados, estes estão visíveis na grelha, do lado direito. Estes dados podem ser acedidos através do duplo clique do rato.

Monitor de responsabilidades financeiras dos clientes
Esta opção tem por finalidade possibilitar ao utilizador uma visão detalhada das responsabilidades financeiras de um determinado cliente, mostrando a Conta Corrente em aberto, os Títulos em carteira e as Letras em carteira.

Na conta corrente em aberto, são disponibilizadas as seguintes informações:

• Valor em dívida (separando os valores Com e Sem Título de Tesouraria) e o respetivo número de documentos
• Valor já vencido (separando os valores Com e Sem Título de Tesouraria) e o respetivo número de documentos
• Valor não vencido e o respetivo número de documentos

Se possuir o módulo de Factoring a conta corrente será dividida nos seguintes grupos e subgrupos:

• Cedido em Factoring
• Como Cliente Fator
• Como Devedor
  Não cedido em Factoring

Os movimentos relativos ao nó selecionado no lado esquerdo do ecrã, surgem numa grelha do lado direito do ecrã

Nos Títulos em carteira, são disponibilizadas as Datas dos documentos e os respetivos Valores dos documentos

Nas Letras em carteira são disponibilizadas as seguintes informações, por tipo de status da letra:

• Valor total
• Valor por regularizar

Os movimentos relativos às letras em carteira surgem numa grelha do lado direito do ecrã.

A título de exemplo o monitor de responsabilidades financeiras do cliente mostrará o seguinte:



Utilizadores deste cliente - PHC CS Web
Esta opção só está disponível se tiver instalado o PHC CS Web.
Permite visualizar/imprimir os utilizadores, dos módulos PHC CS Web instalados, criados para este cliente.

As seguintes opções estão disponíveis se tiver ativo o parâmetro de clientes, para ativar o rappel.

Análise dos contratos de rappel de clientes
Permite efetuar uma análise dos contractos de rappel deste cliente, premindo a tecla Preparar, idêntico à análise de rappel de clientes, para vários clientes.
Pode ainda efetuar um filtro para a análise.

Documentos emitidos de rappel para o cliente
Permite visualizar uma listagem de documentos emitidos para regularização de rappel deste cliente. Duplo clique na linha do documento e acede ao mesmo.

Contratos de rappel a clientes
Permite registar os diversos contratos de rappel para clientes.

Emissão Automática de rappel
Permite a emissão de emissão automática do rappel dos vários contratos.

Importar tabela de clientes
Esta opção está disponível se tiver ativo o parâmetro de ligação à Contabilidade de Gabinete. Esta opção permite importar a tabela plano de contas disponibilizada pelo gabinete de contabilidade.

Comparticipações desta entidade do clínica
Esta opção só se encontra disponível se o utilizador possuir o módulo Clínica e se tiver um cliente configurado como entidade do Clínica.
Ao aceder a este ecrã o utilizador pode consultar e/ou configurar os artigos e respetivos valores de comparticipação para cada um deles.
Para mais informações consulte por favor o manual do módulo Clínica.

Documentos relacionados deste Cliente
Esta funcionalidade permite visualizar os documentos relacionados do cliente e também se encontra disponível no botão de Perfil de vendas que se encontra no ecrã de Clientes.

Ao selecionar-se esta opção será apresentado ao utilizador um ecrã onde é permitido selecionar-se um intervalo de Datas para o qual se pretende visualizar os registos. Após a seleção do intervalo de datas (ou não) é apresentado um ecrã em modo de Árvore com os diversos tipos de documentos que o Cliente tenha, sendo que para estes os documentos apresentados são:

• Faturação;
• Dossiers Internos,
• Recibos;
• Recibos de adiantamento;

A visualização dos documentos depende de acessos de Consulta para os respetivos documentos, sendo que para o caso especial de Documentos de Faturação e Dossiers Internos o acesso vai até ao nível do nº do Documento.
Selecionando-se um documento qualquer na Árvore apresentada ao efetuar OK ou duplo-clique sobre o documento pretendido, o mesmo será aberto.

Chamadas em aberto, deste Cliente
Esta opção só se encontra disponível se possuir o Módulo de Serviços.
Ao clicar nesta opção será aberto um ecrã que mostra todas as chamadas em aberto do cliente em questão.

Introduzir Chamadas para este cliente
Esta opção só se encontra disponível se possuir o Módulo de Serviços.
Ao clicar nesta opção será aberto o ecrã de chamadas em modo de introdução de forma a ser possível introduzir uma chamada para o cliente em questão.

Correspondência deste cliente
Esta funcionalidade permite visualizar a correspondência recebida e enviada relacionada do cliente selecionado.
Esta opção permite visualizar o seguinte ecrã:



A partir deste ecrã poderá navegar para o respectivo registo da Correspondência.

Atribuir nº de Autorização de Débito em Conta de seguida
Esta opção permite a criação de número ADC para todos os clientes que tenham configurado a condição de pagamento como Cobrança via Sistema de Débitos Directos e que não tenham ainda o Nº de Autorização de Débito preenchido.

Envio de autorização de débito ao banco (ficheiro EAN)
Esta opção permite a criação de um ficheiro com os números ADC, sendo este ficheiro denominado por ficheiro EAN. O ficheiro EAN será enviado ao banco de forma a que possa ser validada a autorização, ou enviar outro tipo de resposta sobre a mesma.
Ao selecionar esta opção é apresentada uma lista com os registos que farão parte da constituição do ficheiro, sendo gerado de seguida o ficheiro na diretoria selecionada pelo utilizador. Para um registo de conta corrente seja integrado no ficheiro EAN é necessário que o tipo de pagamento do documento de faturação esteja configurado como Cobrança via SDD.
De referir que, dependendo do parâmetro O ficheiro EAN é composto por cabeçalho e rodapé se encontrar ativo, ou não, o ficheiro EAN será gerado, ou não, com o respetivo cabeçalho e rodapé.
Caso o ficheiro EAN tenha que possuir o Código R-MANDAT, deverá ativar o respetivo parâmetro para o efeito.

Receção de autorização de débito (ficheiro RAD)
Esta opção permite a receção, por parte do banco, de um ficheiro de resposta ao ficheiro EAN, denominado por ficheiro RAD. Este ficheiro pode ter 3 tipos de resposta:

• Inserção - quando a ADC foi devidamente validada pelo banco;
• Alteração - quando a ADC foi ativa pelo banco, mas ocorreu uma alteração no NIB;
• Cancelamento - quando a ADC foi cancelada.

Ao importar um ficheiro RAD a ficha do cliente é atualizada, com o estado da autorização Ativa ou Inativa, e em caso de alteração do o mesmo também é atualizado.

Listagem de autorizações de débito canceladas
Esta opção permite, após a importação do ficheiro RAD, visualizar o resultado das autorizações que foram canceladas.
Esta listagem apenas está disponível se tiver um dos seguintes módulos: Gestão, Letras, POS Back, POS Front, Clientes, Terceiros.

Listagem de autorizações de débito com alteração de NIB
Esta opção permite, após a importação do ficheiro RAD, visualizar o resultado das autorizações que sofreram alteração de NIB.
Esta listagem apenas está disponível se tiver um dos seguintes módulos: Gestão, Letras, POS Back, POS Front, Clientes, Terceiros.

Sistema de gestão de pontos de suporte
Dentro desta opção estão disponíveis as seguintes funcionalidades relacionadas com o sistema de gestão de pontos:

• Lançar saldo inicial de pontos para este cliente
• Lançar saldo inicial de pontos para todos os clientes
• Extrato de movimentos de conta corrente de pontos deste cliente
• Saldo por lote de pontos para este cliente
• Executar recálculo do saldo de pontos para este cliente


•  

Lançar saldo inicial de pontos para este cliente
Esta opção permite lançar o número de pontos para um cliente específico, ou seja, para o cliente escolhido.
Antes de lançar o número de pontos do saldo inicial, deverá ser preenchido o campo do número de pontos na ficha do respetivo cliente.

Lançar saldo inicial de pontos para todos os clientes
Esta opção permite lançar o número de pontos do saldo inicial para todos os clientes.
Antes de lançar o número de pontos do saldo inicial, deverá ser preenchido o campo do número de pontos nas fichas dos clientes para os quais se quer lançar o saldo inicial.

Extrato de movimentos de conta corrente de pontos deste cliente
Esta opção apresenta o extrato de todos os movimentos de pontos existentes de um cliente.
 

Nota: Esta três opções apenas estão disponíveis se o utilizador tiver acesso de Supervisão à tabela Códigos de Movimentos de Pontos

Saldo por lote de pontos para este cliente
Esta opção apresenta uma listagem de todos os lotes do cliente ordenados pela data de validade e pelo saldo atual.
 

Executar recálculo do saldo de pontos para este cliente
Esta opção executa o recálculo do saldo dos lotes do cliente relativamente aos movimentos de conta corrente existentes, apresentando uma listagem de todos os lotes ordenados por data de validade, o seu saldo recalculado, o total de pontos de crédito e de débito.
 

Notas:

• Nesta listagem, ao clicar emos lotes não são recalculados. Apenas são recalculados ao clicar no botão
• Estas duas opções apenas estão disponíveis se o utilizador tiver acesso de Supervisão à tabela Lotes de Pontos de Clientes

Validação dos NIF´s utilizando o WebService da AGT (Apenas disponível no executável de África para Angola)

Esta opção só está disponível caso possua a gama Advanced ou Enterprise, o módulo PHC CS Documentos Eletrónicos desktop, a subscrição PHC ON ativa e os parâmetros de Validação de NIF de Clientes e Fornecedores via WebService (AO) definidos.

Esta funcionalidade permite fazer a validação de todos os NIF’s e Nomes associados de todos os registos de clientes ativos.

O utilizador pode optar por validar todos os registos ou aplicar um filtro. Ao clicar no botão Corrigir, a aplicação faz a validação do Nome associado ao NIF usando o WebService da AGT. Se forem retornados nomes diferentes dos que estão associados à ficha do cliente, os mesmos são atualizados e a opção Validado na AGT fica ativa.

No final surge o Relatório de validação dos NIF’s.

Nota: Para mais informações consulte por favor o tópico Validação de NIF de Clientes e Fornecedores via WebService (AO).