Ao abrir o ecrã de fornecedores fica disponível uma Barra de Ícones de Programas, onde existem variadas opções. Nessa barra existe um íconede opções com várias ações, algumas delas já disponíveis através de ícones, nomeadamente a Introdução e Eliminação de registos, bem como mapas definidos pelo utilizador.
No menu de opções do ecrã de fornecedores estão também disponíveis as seguintes ações:

Lista de artigos e serviços comprados
Esta opção mostra-nos uma listagem de todos os artigos e serviços comprados ao fornecedor. Na listagem são mostrados todos os documentos de compra e dentro destes todos os artigos e serviços.
 

Desconto por Família/Fornecedor
Permite definir os descontos por família/fornecedor. Para mais informações sobre esta tabela é favor consultar as tabelas de códigos

Mapa de saldos
Esta opção permite obter uma listagem com os saldos dos fornecedores.

As seguintes opções só estão disponíveis se ativar o parâmetro de fornecedores referente a rappel.

Análise de contratos de rappel do fornecedor
Permite efetuar uma análise dos contratos de rappel deste fornecedor, premindo a tecla Preparar, idêntico à análise de rappel de fornecedores, para vários fornecedores.
Pode ainda efetuar um filtro para a análise.

Contratos de rappel a fornecedores
Permite registar os diversos contratos de rappel para fornecedores.

Emissão automática de rappel
Permite a emissão de emissão automática do rappel dos vários contratos.

Balancete de c/c
Análise de um balancete de contas correntes entre datas. Após definição das datas do balanço, do filtro e da ordenação pretendida clica-se em Ok. Caso existam documentos em moeda estrangeira o utilizador tem ainda a opção de Nos documentos em moeda estrangeira colocar o câmbio à data de emissão.
 

Mapa com Encontro de c/c não-regularizadas
Listagem com débitos, créditos e totais deste fornecedor.
Depois de definidas as datas inicial e final do encontro de c/c, caso existam documentos em moeda estrangeira o utilizador tem ainda a opção de Nos documentos em moeda estrangeira colocar o câmbio à data de emissão.


Monitor de dívidas a este fornecedor

 

À semelhança da análise Prazos Médios de Pagamentos também o monitor de dívidas retorna o valor do prazo médio de pagamento para o fornecedor em questão, sendo o cálculo efetuado de igual maneira.
Este prazo tem em consideração os movimentos efetuados pela sede e respetivos estabelecimentos.

Atualizar os Saldos e acumulados dos fornecedores.
Atualiza os totais de compras acumuladas e os saldos de contas correntes de todos os fornecedores existentes na base de dados.

Transformar em CLIENTE
Permite criar um cliente a partir de um fornecedor.
Depois de escolhida esta opção, aparece de seguida no menu, em substituição da primeira, a opção de Retirar ligação com cliente. Enquanto esta opção estiver visível no menu, não é possível criar um novo cliente a partir do fornecedor em questão.
Se se clicar nesta opção então pode-se criar novamente um outro cliente com a mesma base de dados, reaparecendo novamente a opção de transformar o fornecedor em cliente.

Painel de bordo de letras deste fornecedor
Esta opção só se encontra disponível se estiver instalado o módulo de Letras. Encontra-se explicada no capítulo das análises do manual de Letras.

Agenda de letras em aberto de todos os fornecedores
Esta opção só se encontra disponível se estiver instalado o módulo de Letras.
Esta opção permite observar as dívidas de letras de todos os clientes, documento a documento.

Mapa de saldos das letras
Esta opção só se encontra disponível se estiver instalado o módulo de letras.
No ecrã o utilizador tem que definir os pressupostos para a obtenção do mapa:

• Se o cálculo é para todos ou só um fornecedor;
• Qual a data que vai ser calculado (emissão ou vencimento);
• Qual a apresentação (em semestres ou em meses);
• Existe ainda a possibilidade de definir um filtro de letras a pagar.

Documentos relacionados deste fornecedor
Esta funcionalidade permite visualizar os documentos relacionados do Fornecedor e também se encontra disponível no botão de Análise Multidimensional de compras deste fornecedor que se encontra no ecrã de Fornecedores.
Ao selecionar-se esta opção será apresentado ao utilizador um ecrã onde é permitido selecionar-se um intervalo de Datas para o qual se pretende visualizar os registos. Após a seleção do intervalo de datas (ou não) é apresentado um ecrã em modo de Árvore com os diversos tipos de documentos que o Fornecedor tenha, sendo que para Fornecedores os documentos apresentados são:

• Compras;
• Pagamentos a Fornecedores,
• Adiantamentos a Fornecedores;
• Dossiers Internos;

A visualização dos documentos depende de acessos de Consulta para os respetivos documentos, sendo que para o caso especial de Documentos de Faturação e Dossiers Internos o acesso vai até ao nível do nº do Documento.
Selecionando-se um documento qualquer na Árvore apresentada ao efetuar OK ou duplo-clique sobre o documento pretendido, o mesmo será aberto.

Importar tabela de Fornecedores
Esta opção está disponível se tiver ativo o parâmetro de ligação à Contabilidade de Gabinete. Esta opção permite importar a tabela plano de contas disponibilizada pelo gabinete de contabilidade.

Correspondência deste fornecedor
Esta funcionalidade permite visualizar a correspondência recebida e enviada relacionada do fornecedor selecionado.
Esta opção permite visualizar o seguinte ecrã:



A partir deste ecrã poderá navegar para o respetivo registo da Correspondência.

Validação dos NIF´s utilizando o WebService da AGT (Apenas disponível no executável de África para Angola)

Esta opção só está disponível caso possua a gama Advanced ou Enterprise, o módulo PHC CS Documentos Eletrónicos desktop, a subscrição PHC ON ativa e os parâmetros de Validação de NIF de Clientes e Fornecedores via WebService (AO) definidos.

Esta funcionalidade permite fazer a validação de todos os NIF’s e Nomes associados de todos os registos de fornecedores ativos.

O utilizador pode optar por validar todos os registos ou aplicar um filtro. Ao clicar no botão Corrigir, a aplicação faz a validação do Nome associado ao NIF usando o WebService da AGT. Se forem retornados nomes diferentes dos que estão associados à ficha do fornecedor, os mesmos são atualizados e a opção Validado na AGT fica ativa.

No final surge o Relatório de validação dos NIF’s.

Nota: Para mais informações consulte por favor o tópico Validação de NIF de Clientes e Fornecedores via WebService (AO).