A tabela de Stocks e Serviços contem a informação de todas as fichas de artigos ou serviços, definida pelo utilizador, bem como informação atualizada automaticamente pelos vários programas.

Referência
Este campo serve para introduzir a referência do artigo. Este campo só suporta até 18 caracteres e não se devem usar os seguintes caracteres: (´, ",  [, ], %)
Nota: Não é possível alterar o nome de uma referência com movimentos, sejam estes provenientes de dossiers, documentos de faturação, etc...

Designação
É a designação do artigo cujo número máximo de caracteres alfanuméricos é de 60.
Depois do artigo estar incluído em documentos certificados, sejam eles documentos de faturação ou dossiers, deixa de ser possível alterar a designação do mesmo.

Nota: A descrição do artigo visualizada através do ecrã "Alteração de seguida Stocks e Serviços", quer seja um artigo novo ou já com movimentos, não pode ser alterada. Neste sentido, a alteração da designação do artigo só será possível na ficha do próprio. Desde que o mesmo ainda não esteja integrado em movimentos.

de Serviços
Clica-se nesta opção para definir a referência como sendo de serviços. Por exemplo, a ficha só será utilizada para registar no arquivo os dados desse serviço, e como tal não é utilizada para efeitos de inventário.

Esta particularidade é útil para serviços do tipo de contratos de assistência técnica ou para faturação de qualquer outro assunto que não dê lugar a movimentação de Stock (deslocações, mão-de-obra, etc.). Ao gravar, os registos da parte lateral direita da página principal desaparecem.

Nota: Os artigos configurados como serviços, quando incluídos num documento de compra, desde que este último não seja um documento de compra a débito, são automaticamente marcados como artigos sujeitos a IRS. Para mais informações consulte por favor o capítulo sobre Retenção de IRS na fonte.

Inativo
Quando este campo se encontra selecionado o artigo de stock em questão passa a ficar inativo, ou seja, como se não existisse nos stocks. Se a partir do ecrã de Documentos de Faturação, de Compras, de Dossiers Internos e nas Marcações do Clínica, na introdução destes documentos, se procurar através do ecrã de Consulta / Seleção de Artigos por um artigo que se encontra inativo, nunca se vai encontrar o mesmo. Ainda, se nas linhas dos documentos mencionados, digitar a referência a aplicação não encontra a referência, como se esta não existisse nos Stocks.

Se possuir PHC ON poderá obter mais informação sobre como garantir que não utiliza referências de artigos que já não comercializa, carregando aqui.

Nota: Caso se esteja a utilizar cache no PHC CS Web, é necessário limpar a mesma aquando a inativação de determinado artigo através do PHC CS Desktop. 
Caso a inativação seja feita através do PHC CS Web, o mesmo não é necessário, pois a alteração é repercutida imediatamente, impedindo que o artigo seja utilizado.


Principal

Preços de Venda

• Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3, Tabela 4 e Tabela 5

Estes campos são utilizados para colocar o preço de venda ao público. Assim, tem cinco preços de venda possíveis em Tab 1, Tab 2, Tab 3, Tab 4 e Tab 5. A definição do preço de venda a ser considerado deverá ser definida na ficha do cliente definida na Gestão de Clientes.


IVA incluído neste preço de venda
Os campos à direita dos preços servem para determinar se o valor do IVA já se encontra incluído no preço de venda indicado. Para esse efeito basta clicar no respetivo local, colocando assim um visto à direita do respetivo preço.


Stock Atual do Artigo
Este indicador dá-lhe a quantidade exata deste artigo que está em armazém. Se clicar duas vezes nesse campo terá acesso automático, ao extrato dos Movimentos que geraram esse Stock atual. Se clicar com o botão direito do rato neste campo, poderá aceder à correção de erros de movimentos deste artigo. Este campo deixa de aparecer no ecrã quando o artigo é configurado como um serviço.


Quantidade em Receção
Tem a possibilidade de controlar a quantidade que está a ser rececionada mas ainda não passou a disponível em armazém (stock atual) (i.e. entrada de artigos através de Guia de remessa do fornecedor (Dossier interno que movimenta quantidades em receção) , posterior disponibilidade em armazém através da Fatura do fornecedor.

Se clicar duas vezes nesse campo, ou se clicar no botão que se encontra do lado direito, terá acesso aos Dossiers internos que geraram esse movimento.


Reservado para Clientes
Indica a quantidade que está encomendada/reservada por clientes. Este valor vem do total de encomendas de clientes ainda em aberto (ou seja, dos Dossiers internos que movimentam reservas de clientes). Se clicar duas vezes nesse campo, ou se clicar no botão que se encontra do lado direito, terá acesso aos Dossiers internos que geraram essas reservas.


Encomendado a Fornecedores
Indica a quantidade que está encomendada a fornecedores. Este valor vem do total de encomendas a fornecedores ainda em aberto (ou seja, dos Dossiers internos que movimentam reservas de fornecedores). Se clicar duas vezes nesse campo, ou se clicar no botão que se encontra do lado direito, terá acesso aos Dossiers Internos que geraram estas encomendas.

A palavra fornecedores encontra-se num botão, através deste poderá observar quais os fornecedores que vendem este artigo, se trabalhar com a filosofia de multifornecedor. Para utilizar esta opção é fundamental utilizar dossiers internos com a configuração "É um dossier de refªs e preços de fornecedores".


Quantidade Especial
É uma quantidade parametrizável pelo utilizador na nomenclatura e no seu movimento. (i.e. Consignação; subtrai ao stock atual)

Se se fizer duplo clique neste campo é possível observar os Dossiers Internos.


Quantidade Cativada
Neste campo, é indicado o valor da quantidade cativada da referência. Para mais informações, consulte o Funcionamento do Stock Cativo.
Ao fazer duplo clique sobre o este campo, poderá aceder-se aos Dossiers Internos que movimentam esse Artigo.


Stock Previsto
Stock Previsto = Stock atual + Encomendas a fornecedores + Quantidade em Receção(1) - Reservado para Clientes - Quantidade Especial(2) - Quantidade Cativada

(1) A Quantidade em Receção incrementa o Stock Previsto quando movimenta as Reservas de Fornecedores. Se movimentar as Reservas de Clientes o campo não sofre qualquer alteração.

(2)A Quantidade Especial diminui o Stock Previsto quando movimenta as reservas de Clientes. Se movimentar as Reservas de Fornecedores incrementa o Stock Previsto.


Nota: Este campo deixa de aparecer no ecrã quando o artigo é configurado como um serviço.


Stock Mínimo
O Stock mínimo é a quantidade de um artigo existente em Stock quando se faz o reaprovisionamento: destina-se a evitar ruturas de fornecimento devido a variações imprevisíveis de procura (pedidos da produção) ou dos prazos de entrega do fornecedor. Muda a cor ao fundo para amarelo para um alerta.



Stock Máximo
O Stock máximo indica a quantidade de um artigo em Stock que não deve ser excedida em caso algum, de modo a evitar um excesso de investimento em determinado artigo.


Pto.de Encomenda
É a quantidade existente em Stock de um artigo que, quando atingida, desencadeia uma nova encomenda; esta quantidade deverá cobrir o consumo durante o período de entrega do fornecedor num reaprovisionamento. O ponto de encomenda serve para avisar a partir de que Stock em armazém deve fazer a encomenda ao fornecedor. De facto, não se deseja que a encomenda seja realizada apenas quando já não há Stock em armazém, mas sim, um pouco antes, de modo a não se darem ruturas de Stock. Muda a cor ao fundo para amarelo para um alerta.


Quant.de Encomenda
Trata-se da quantidade ótima a encomendar de cada vez.


Família
Trata-se da família a que o produto eventualmente possa pertencer. Pode criar uma família nova a partir do menu de opções ou diretamente na ficha do artigo, digitando apenas a referência da família.


Designação
É a designação do código de família, e existe para uma melhor compreensão do código de família. É opcional.


Observações
Observações sobre este artigo. Por exemplo, quando o artigo estiver bloqueado, deve colocar aqui a informação que quer dar ao utilizador quando ele digitar o artigo (i.e., os dados da nova referência, se for o caso).


Tipo para Inventário
Código identificador do tipo de produto que será utilizado no ficheiro de Comunicação de Inventário à AT.
Este campo pode ser preenchido com um dos seguintes tipos:
M - mercadorias;
P - matérias-primas, subsidiárias e de consumo;
A - produtos acabados e intermédios;
S - subprodutos, desperdícios e refugos;
T - produtos e trabalhos em curso;

Notas:
O tipo "O - Outros" permite definir um artigo que não se enquadre num dos tipos criados pela Autoridade Tributária. Quando o artigo é de serviços, o tipo de inventário também é definido com "O - Outros".
Ao introduzir um novo artigo o tipo para inventário fica automaticamente preenchido com "M - mercadoria".

Se o Parâmetro "Ao introduzir linhas num documento visualizar observações do artigo" estiver ativo em Parâmetros de Faturação, Parâmetros de Compras, ou Parâmetros de Dossiers Internos, então ao introduzir um artigo em Faturação, Compras ou Dossiers Internos, será aberta uma janela com estas observações. Se o artigo não possuir observações, não será aberta qualquer janela, independentemente dos parâmetros se encontrarem ativos ou inativos.



Unidade de Medida Principal do Artigo
Campo de tabela do utilizador destinado à introdução do tipo de unidade de medida do artigo.

(i.e.: UN=unidades, CX=caixa, TN=toneladas, LT=litros, etc...)


Unidade Alternativa
Unidade alternativa de medida do artigo que poderá ser utilizada na compra, na venda e nos dossiers internos.

Para se poder utilizar a unidade alternativa deve-se definir o fator de conversão e configurar os documentos de faturação, dossiers internos e compras para usarem a unidade alternativa. Quando fizer um lançamento basta digitar a quantidade alternativa, sendo a quantidade "normal" calculada automaticamente.

Para calcular a quantidade alternativa, basta dividir a quantidade pelo inverso do fator de conversão. Para calcular a quantidade, divide-se a quantidade alternativa pelo fator de conversão.


Fator de Conversão
Fator a aplicar à unidade habitual para obter a unidade alternativa.
("Unidade Alternativa = Unidade Principal * Fator")

Exemplo: 1 unidade = 1 caixa * 10 - cada caixa contem 10 unidades.

Quando por exemplo faturar três unidades o stock ficará com decimais.

Inverso do Fator de Conversão
Fator inverso ao que foi aplicado à unidade habitual e que é calculado de forma automática.

Informação

Código de Barras Principal

Neste campo deve indicar o código de barras principal do artigo.

Se duplicar um artigo com código de barras alternativo, a aplicação limpa o código de barras principal e os códigos de barras alternativos.

Se tiver o parâmetro Impede a gravação de códigos de barras repetidos entre artigos ativo ao gravar um artigo com código de barras, a aplicação controla a existência de códigos duplicados.

Este campo poderá ser utilizado como o código de barras ou como um código alternativo, visto que em qualquer local do programa, incluindo a faturação, poderá fazer pesquisas por este código. A utilização de códigos de barras, para identificação de produtos automatizada, necessita de fontes próprias e de parametrização específica.

Quando o controlo de check-digit do código EAN13 se encontra ativo, existe a possibilidade de acrescer ao código o digito de controlo do EAN13 efetuando o clique direito do rato.

Uma vez ativados os parâmetros respetivos, podem ser introduzidos códigos de barras que contêm quantidades e valor.

A introdução de artigos por códigos de barras contendo quantidades ou valor só funciona para códigos com 13 dígitos em que o 1º é igual ao caracter definido nos parâmetros gerais para a opção e "Dígito identificador (1º) dos códigos de barra por quantidade ou valor" e o 2º dígito é igual a uma das 3 opções para o segundo dígito.

O último dígito não é utilizado em nenhum dos códigos de barra acima explicados, mas é preciso para que o código contenha os 13 dígitos necessários à identificação de códigos de barras por quantidade ou valor.

Relativamente às fontes próprias, esta informação é disponibilizada no tópico relativo às Etiquetas com Códigos de Barra.

Ainda, existe um parâmetro o qual, se se encontrar ativo, não permite a existência de códigos de barras repetidos na base de dados. Relativamente aos códigos de barra com grelhas, este parâmetro também se aplica.

Existe ainda a possibilidade de criar códigos de barra alternativos.

Para a ligação com os terminais portáteis X64, é necessário que o artigo tenha um código numérico inferior a 12000 no campo código de barras principal.


Marca/Modelo/Linha/Tipo de Produto/Tabela livre/Classe
São campos com doze dígitos alfanuméricos cujo nome é definido pelo utilizador, nos Parâmetros de Stocks, em função da informação que queira guardar em cada artigo. Desta forma pode gravar outra informação relacionada com os artigos e que não conste ainda nos campos que constituem a tabela de stocks e serviços.

Por exemplo, podem conter informação adicional necessária para distinguir no futuro os vários produtos em armazém.

Contudo são campos de informação opcional que poderão ou não ser utilizados.

Se o parâmetro Quando altera os dados do artigo, não atualiza tabelas relacionadas se encontra inativo, sempre que se altera o valor destes campos o seu valor nas tabelas relacionadas são automaticamente atualizados. Assim, se se alterar o campo Marca num artigo o valor do mesmo campo nas linhas de documentos de compra, por exemplo, vai ser alterado.


Localização Geral
Este campo serve para registar a localização exata do produto (por exemplo prateleira A23), e está disponível para introdução ou alteração nas linhas do inventário físico.

Se o utilizador lançar um inventário físico com várias localizações para o mesmo artigo (utilizando por exemplo diferentes armazéns), a localização que é inserida na ficha do artigo é a localização da linha do inventário que tem mais stock.

Se posteriormente se anular o lançamento do inventário físico, apesar do stock do artigo ser reposto conforme estava antes do lançamento do inventário físico, as novas localizações introduzidas pelo inventário físico não são eliminadas. Para corrigir a localização geral terá que se lançar um novo inventário físico.



Tipo para Descontos
Campo de tabela do utilizador que ao estar preenchido permite definir um filtro para promoções. O utilizador pode configurar novos tipos para desconto diretamente no ecrã de Stocks e Serviços.


Endereço WWW
Permite o Link para a Internet de um endereço registado.


Está disponível para E-Commerce B2B
Esta opção só está disponível se tiver instalado o PHC CS Web.

As referências que tiverem esta opção selecionada estarão disponíveis para consulta na internet, por exemplo nas encomendas de cliente na aplicação E-Commerce B2B ou ainda para exportação para a aplicação Frontwebservice.


Classificação Estatística
Este campo permite definir qual o código de classificação estatística definido pelo Banco de Portugal associado ao artigo/serviço, sendo possível definir um dos 3 níveis disponíveis.


Consumo Médio
Consumo médio mensal deste artigo.


Meses
Meses utilizados para o cálculo do consumo médio mensal.


Dias p/ Ponto Encomenda
Dias de consumo para cálculo automático de ponto de encomenda, cálculo esse que poderá ser efetuado a partir do menu de opções.


Dias p/ Quantidade Ótima
Dias de consumo para cálculo automático da quantidade ótima de encomenda

Comprimento
Parâmetro de stocks - metros lineares - Aqui pode indicar o comprimento de uma unidade do artigo, isto é se quiser vender uma unidade cujo o comprimento é de 50cm e utilizar metros lineares na faturação (ver parâmetros de faturação se tiver o modulo de faturação), o software multiplica o artigo de 50cm por quantas partes necessitar.(i.e. pretende 4 metros lineares desse artigo, vende 8 partes de 50cm, saindo do stock 4ml e não 8 unid.)


Volume
Aqui pode indicar o volume de uma unidade do artigo.


Peso Líquido
Peso líquido de uma unidade deste artigo.


Peso Bruto
Peso bruto de uma unidade deste artigo.


Imagem
Neste local é possível escolher, observar a imagem e  gravá-la na base de dados. Esta última funcionalidade tem um funcionamento específico pelo que deve consultar o tópico que explica o funcionamento das Imagens no software PHC.

Se possuir o módulo PHC CS Loja intranet web tem a possibilidade de adicionar mais 2 imagens para cada artigo, tendo um total de 3 imagens por artigo.

• Códigos de barra por quantidade

Do 3º ao 7º dígito representa a referência
Do 8º ao 12º dígito representa a quantidade
Código de barras = 9100001000100
Código do parâmetro geral que indica referências por quantidade ou valor = 9
Código do parâmetro geral que indica a referência como sendo por quantidade = 1
Código do artigo = 00001
Quantidade = 00010

• Códigos de barra por valor

Do 3º ao 7º dígito representa a referência
Do 8º ao 12º dígito representa o valor
Código de barras = 9200001005000
Código do parâmetro geral que indica referências por quantidade ou valor = 9
Código do parâmetro geral que indica a referência como sendo por quantidade = 2
Código do artigo = 00001
Quantidade alternativa = 00500

• Códigos de barra por quantidade alternativa

Do 3º ao 7º dígito representa a referência
Do 8º ao 12º dígito representa a quantidade alternativa
Código de barras = 9300001000100
Código do parâmetro geral que indica referências por quantidade ou valor = 9
Código do parâmetro geral que indica a referência como sendo por quantidade = 3
Código do artigo = 00001
Quantidade alternativa = 00010
Se neste exemplo, o artigo 00001 utilizasse um fator de conversão da quantidade alternativa=2, então a quantidade vendida seria=5.

Financeiros

Margens Brutas

Esta opção apenas ficará disponível após gravação dos dados introduzidos na 1ª página da ficha do artigo. Aqui poderá introduzir margens fixas para atualização dos seus Preços de Venda:

Sobre o preço de venda do artigo, P.V.=P.C./(1 - Margem/100)

Sobre o preço de custo do artigo, P.V.=P.C.x (1+ Margem/100)

Margens sobre o preço de custo: Os preços de venda são sempre calculados.

Margens sobre o preço de venda: Se a margem for igual a 100% a aplicação não efetua qualquer cálculo, se for diferente de 100%, é calculado o preço de venda.

(deverá definir a forma de atualização nos parâmetros)

No entanto, apesar das margens fixas para atualização dos Preços de Venda estarem preenchidas não influenciarão os preços de venda se os parâmetros de Stocks e Serviços, Fórmula para o cálculo da margem bruta estiverem preenchidos, pois esse parâmetros sobrepõem-se sempre ao que está definido na ficha do artigo.


Margem Bruta
Indica o valor da margem bruta, calculado pela diferença entre o preço de venda 1 e o preço de custo de tabela.
Este campo está disponível em Mapas Definidos, Mapas Desenhados e IDUs.


Acumulados de Quantidades Entradas/Saídas
Em formato de tabela estes campos dão a indicação dos totais de entradas e saídas dos exercícios anteriores, do exercício atual e dos totais acumulados dos vários exercícios.


Último Preço de Venda
Último preço de venda utilizado com este artigo.


Preço de venda da Concorrência
Permite ter sempre visível o preço praticado pela concorrência. Este campo é introduzido pelo utilizador.


Data Último Movimento
Data do último movimento feito com este artigo.


Data Última Saída
Data do último movimento de saído feito com este artigo.


Data Última Entrada
Data do último movimento de entrado feito com este artigo.


Data de Validade
Data de validade para produtos que façam parte de lotes e que após o fim da mesma (data) os produtos fiquem sem efeito.


Preço de Tabela
Ao gravar os dados do artigo terá a possibilidade de introduzir os preços de custo desta referência. Este preço pode ser atualizado automaticamente. Esta automatização também se aplica aos campos Preço de Importação e Preço Ponderado. O Preço de custo de tabela é o preço que é utilizado por defeito nas compras e nos dossiers internos de fornecedores.

Lateralmente a este campo existe um outro que quando selecionado indica que o preço de custo de tabela já tem IVA incluído.



Preço de Custo Ponderado
Neste campo encontra-se o resultado comparativo de custos do artigo, baseado numa média ponderada por quantidades, aquando de entrada em stock do artigo. Poderá consultar os tópicos correspondentes ao cálculo do Preço de Custo Ponderado, sendo um dos tópicos relativo ao Armazém.


Último preço de custo
Neste campo surgirá o último preço de custo praticado pelo fornecedor e caso o documento que deu entrada do stock esteja devidamente configurado este campo será automaticamente atualizado no momento da entrada de stock.

Nota:Quando o último movimento de stock de um determinado artigo corresponde a um movimento gerado por um Documento de Compra, em que o valor unitário é 0, o último preço de custo na ficha do artigo só é atualizado se for diferente de zero.



Pr. Importação
Neste campo será colocado o preço de custo de Importação, devendo neste caso serem mencionadas as iniciais da moeda.


Nota: Só é possível visualizar os dados financeiros, caso possua acessos de supervisão á tabela de stocks e serviços.

Descrição

Descrição para Documentos

Campos para a descrição do artigo. Se estes campos estiverem preenchidos (basta um), aquando da Faturação ou criação de um Dossier Interno, o programa irá perguntar se deseja incluir a descrição no próprio documento.


Descrição Técnica
Campo "Memo", (sem limite de caracteres), para a descrição adicional do artigo. Este campo serve para descrever tecnicamente o artigo. É opcional e também pode ser utilizado nos documentos de faturação ou nos Dossiers internos.


Motivo Isenção de Imposto
Esta opção permite indicar o motivo de isenção de imposto.
Este campo é obrigatório quando a taxa de IVA definida é 0 (zero).
Caso o documento de faturação esteja configurado com a opção "Utiliza Motivo de Isenção de Imposto nas linhas", o motivo de isenção da ficha do artigo passa para a linha do documento de faturação.


Unidade suplementar
Esta opção só está disponível se tiver instalado o módulo de Intrastat e permite introduzir uma unidade suplementar. Uma vez que não é obrigatório que todos os códigos de nomenclatura combinada possuam unidade suplementar, este campo só é visível, no caso de artigos cuja nomenclatura possua este campo.


Inverso do fator de conversão
Esta opção só está disponível se tiver instalado o módulo de Intrastat.
Permite introduzir um fator de conversão inverso e fica visível em função do campo anterior, ou seja, só se encontra visível se o código de nomenclatura possuir Unidade Suplementar.


Código de Nomenclatura Comb.
Esta opção só está disponível se tiver instalado o módulo de Intrastat.
Permite introduzir um código de nomenclatura combinada ou utilizar o assistente de introdução anexo.


Fator de conversão
Esta opção só está disponível se tiver instalado o módulo de Intrastat e caso o código de nomenclatura combinada possua unidade suplementar.
Permite introduzir um fator de conversão (Unid.sup.=Unid.princ.x Factor)



Integração

Artigo de Baixa Rotação

Este campo define se é um artigo de baixa ou alta rotação e serve para as encomendas automáticas a fornecedores (dossiers internos).

Caso a opção esteja ativa significa que o artigo é de baixa rotação, se estiver inativa significa que o artigo é de alta rotação.


Artigo com Número de Série
Esta opção só está disponível se tiver instalado o módulo de Suporte ou o módulo de Equipamento.
Este campo define se este artigo tem ou não número de série. É fundamental para artigos que requerem assistência técnica.

Nota: Para facilitar a introdução de artigos com número de série nas linhas dos documentos de faturação, compras e dossiers internos, poderá digitar 0+nº de série, associando assim o nº de série a uma referência. Caso existam dois artigos com o mesmo nº de série será introduzida a primeira referência que encontra.


Não permite nºs de série provisórios
Esta opção apenas se encontra disponível se possuir os Módulos de Logística e Suporte ou Equipamento.

Ao ativar esta opção significa que o artigo em questão não permitirá o uso de nºs de série provisórios, nos movimentos de dossiers e documentos de faturação. Deste modo, não serão automaticamente gerados nºs de série para artigos assim configurados.


Não Sujeito a Desc. p. p. nas Vendas
Esta opção define se é um artigo que está autorizado a usar o desconto de pronto pagamento aquando da faturação. Ao ativar a opção, mesmo que o cliente tenha um desconto de pronto pagamento preenchido na sua ficha de cliente, a opção Não Sujeito a Desconto P. Pag. nas Vendas configurada no artigo prevalece.


Artigo de Vasilhame
Definição de artigo que está sujeito a vasilhame. Se o utilizador desejar poderá criar um Dossier interno para controlar as entradas e saídas de vasilhames.


Artigo com Grelhas
Esta opção só está disponível se tiver instalado o módulo de Grelhas

Este campo define se é um artigo com grelhas de cores e tamanhos.


Utiliza Lotes
Esta opção só está disponível se tiver instalado o módulo de Lotes
Este campo define se é um artigo com lotes.

Tendo um artigo que tenha esta opção ativa, a aplicação permite que em qualquer documento de faturação, haja a possibilidade de preencher a coluna Lote da linha da grelha do documento automaticamente de acordo com o que estiver configurado na Tabela de Lotes ou caso não tenha sido configurado, ao preencher manualmente a aplicação irá mostrar a janela com a seguinte pergunta: "Desculpe, mas esse Lote não existe ....Quer introduzir um novo Lote?" ao que ao respondendo Sim irá ser aberto o ecrã Lotes para que seja criado o registo do lote para o artigo.

Nas linhas da grelha dos documentos de faturação ainda esteja presente a coluna Lote a aplicação não permite o seu preenchimento para todos os artigos que tenham esta opção inativa.


Os Lotes são FEFO em vez de FIFO
Esta opção define se o artigo pode ser distribuído por lotes FEFO (First Expiring First Out) em vez de FIFO (First In First Out)".

Quando este campo está ativo permite a gestão de lotes por data de validade, o que significa que ao dar saída de um artigo que possua mais que um lote, será sempre utilizado por defeito o lote com um prazo de validade menor.

Quando este campo estiver inativo, a aplicação mantêm o atual comportamento que é a gestão de lotes FIFO (First In First Out).

Este campo só está disponível se o campo "Utiliza lotes" estiver ativo.


Permite incluir componentes durante a edição dos documentos
Uma vez ativa, esta opção determina que a estrutura do produto composto pode ser alterada durante a edição dos documentos de compras, dossiers internos e documentos de faturação.


Artigo sujeito a inversão
Ao ativar esta esta opção, significa que o artigo em questões é um artigo sujeito a inversão de sujeito passivo.


Artigo para o clínica
Esta opção só aparece disponível se o utilizador possuir o módulo Clínica.

Uma vez ativo este campo define se o artigo é passivo de ser comparticipado por qualquer uma das entidades configuradas no Clínica.

Para se configurarem comparticipações, os artigos, para estarem sujeitos às mesmas têm de ter esta opção ativa e pertencerem a uma família também designada como Família do Clínica.

Para mais informações consulte por favor o manual do módulo Clínica.


Tabela de Comissões
Permite associar a tabela de comissões do vendedor ao artigo. Esta opção só está interligada se tiver no módulo as opções de vendedor.


Tabela de IVA
Permite identificar a tabela de iva do artigo.


Taxa de Detração (Apenas disponível no executável do Peru)
Este campo permite definir a taxa de detração do artigo.

Nota:Para mais informações consulte por favor o tópico Constituição da Tabela de Taxas de Detração.


Fornecedor habitual
Este campo é utilizado para escrever o número e nome de ordem do fornecedor habitual deste artigo. Bem como o número de estabelecimento, caso exista. Neste campo pode-se selecionar um fornecedor com estabelecimentos, através de 0 +número do fornecedor + número do estabelecimento.


Referência do Fornecedor
Trata-se de um campo destinado para a referência do fornecedor.


Prazo de Entrega
Prazo de entrega do artigo.


Descontos
Desconto 1 e desconto 2 do fornecedor habitual deste artigo. Os descontos são aplicados tendo em conta a seguinte configuração:

Nota: Se na ficha do fornecedor existir um desconto habitual definido, este é ignorado. Caso existam registos na tabela de Descontos por Família/Fornecedor.


Referência
Permite definir a referência deste artigo no fornecedor.


Despesas
Campo de percentagem do valor de despesas da compra.

Caso a ficha do artigo tenha definida uma percentagem de despesas para um fornecedor habitual, ao efetuar uma compra para o fornecedor habitual, será automaticamente assumido essa percentagem definida na ficha do artigo, que no entanto pode ser alterada no documento de compra.


Nota: Não é possível eliminar um artigo da tabela de stocks caso esse artigo se encontre num documento (compras, faturas, dossiers internos e vendas no POS), mesmo que esse documento não movimente stocks.


Idioma
Neste campo o utilizador pode escolher o idioma no qual será elaborada a descrição do artigo em questão.


Se tiver PHC ON saiba como enviar documentos aos seus clientes com a descrição dos artigos/serviços no idioma pretendido, clicando aqui.


Descrição
Campo de introdução da descrição do artigo no idioma selecionado.

Se tiver PHC ON poderá aprender um pouco mais sobre como configurar as descrições técnicas e os idiomas a utilizar nos artigos, simplificando e automatizando processos na sua empresa, com reflexo direto na comunicação com o cliente, carregando aqui.


Mov.Pontos
Esta opção permite definir numa referência de artigo um código de movimento de pontos.

Pode ser usado, por exemplo, num lote de pontos.


Pontos
Esta opção apenas surge quando o código definido no campo Mov.Pontos tem a opção Pode definir pontos ao atribuir? ativa.

Neste campo é possível ser definido o número de pontos a movimentar.


Competidores
Esta página só se encontra disponível se possuir o módulo de CRM Comercial.

Para associar um novo competidor ao artigo, deve-se clicar no botão, podendo depois selecionar um competidor já existente ou criar um novo.

Para cada competidor associado ao artigo o utilizador pode consultar a informação da Análise SWOT, de outras Observações e do Preço.

Nesta página pode ainda apagar um competidor da grelha, pressionando o botão.

• Se o Parâmetro Número de descontos nas linhas dos documentos de compras (0 a 6) (Fazer Instalação e Manutenção à tabela FO) estiver preenchido com zero, será aplicado apenas o desconto habitual preenchido na ficha do Fornecedor.
• Se o mesmo parâmetro estiver preenchido com um valor diferente de zero, será aplicada a seguinte ordem de prioridades:
  
  1) Descontos na ficha de Stocks e serviços;
  
  2) Descontos do último Dossier de Preços daquele Fornecedor;
  
  3) Descontos por Tipo de Artigo/Tipo de Fornecedor;
  
  4) Desconto habitual preenchido na ficha do Fornecedor.

Contabilidade

Este Artigo é uma Amostra

Quando este campo está ativo indica que o artigo é uma amostra. Se tiver o módulo de Contabilidade, ao integrar um documento de faturação com este artigo sem preço de venda, o artigo amostra não tributa IVA, integrando na contabilidade apenas o valor da amostra.

Quando este campo não está ativo, o artigo não é considerado uma amostra, mas se na fatura o artigo não tiver preço de venda, o mesmo é considerado uma oferta.

Na fatura, se a referência que não tem preço de venda preenchido, utilizar a mesma referência de umas das linhas que possui preço de venda preenchido, então neste caso, a aplicação não tributa IVA, integrando na contabilidade apenas o valor da oferta.

Na fatura, se a referência que não tem preço de venda preenchido, não estiver a ser utilizada em mais nenhuma linha do documento de faturação, então neste caso é tributado IVA, caso o preço de custo total seja superior ao valor definido em parâmetro.

Para mais informações sobre a contabilização deste casos consulte os tópicos "Integrar a Faturação a Clientes" e "Inventário Permanente".


Não movimenta inventário permanente
Este clique permite definir se para esse artigo, são efetuados os movimentos relativos ao inventário permanente na integração de compras e vendas. Caso o clique esteja ativo, não são efetuados os movimentos relativos ao inventário permanente.

Caso esteja definido na ficha do artigo que não movimenta inventário permanente, mas no ecrã de integração se defina que movimenta inventário permanente, ou vice-versa, o que prevalece é a negação.


Código de SNC
Este código permite a integração do artigo no módulo de Contabilidade. Se o módulo de contabilidade estiver instalado, através do clique direito do rato acede a uma listagem de todos os CSNC existentes.


Conta de Inventário
Código de inventário para este artigo. É utilizado nas listagens de inventários. Esta opção é utilizada no inventário permanente, nos casos em que o módulo de Contabilidade estiver instalado.


Conta de C.M.V.
Código de custo das mercadorias vendidas para este artigo. É utilizado nas listagens de inventários. Esta opção é utilizada no inventário permanente, nos casos em que o módulo de Contabilidade estiver instalado.


Conta para R.E.O.
Código de custo de regularização de existências oferecidas para este artigo. É utilizado se houver ofertas. Esta opção é utilizada nos casos em que o módulo de Contabilidade estiver instalado.


Conta para C.O.E.
Código de custo de existências oferecidas para este artigo. É utilizado se houver ofertas. Esta opção é utilizada nos casos em que o módulo de Contabilidade estiver instalado.


Conta para I.E.O.
Código do Imposto de existências oferecidas para este artigo. É utilizado se houver ofertas. Esta opção é utilizada nos casos em que o módulo de Contabilidade estiver instalado.

POS
As seguintes opções encontram-se automaticamente disponíveis se possuir o Módulo POS. Se possuir o Módulo Gestão terá que primeiro ativar o parâmetro Utiliza Integrações com POS.


Preço de venda a mostrar no verificador de preços
Esta opção permite definir qual o preço de venda que se pretende visualizar no Verificador de Preços de Venda.


Está disponível na procura rápida de POS
Aqui define-se se este artigo está ou não disponível no ecrã de introdução de documentos dos Pos Front.


Venda a Peso
Esta opção quando ativa, identifica o artigo como sendo de venda a peso, ou seja, quando o digitar num Documento de Faturação ou Dossier Interno, a aplicação vai verificar o peso do mesmo na balança e passa o respetivo preço para as linhas do documento.


Texto que aparece
Pode-se definir qual o texto que se pretende que apareça no botão do artigo do lado do POS.

Texto para ordenação no Touch
Ao preencher este campo vai permitir que ao criar os botões, os artigos sejam ordenados por esse campo, seguido da ordenação habitual (Referência ou texto do botão). Esta ordenação também se aplica à opção do Touch "Lista de Artigos".

Imagem
Pode ainda o botão ter uma imagem em vez de texto, desse modo deve ser neste local indicado o caminho para a imagem.


Pede quantidade no TouchPos
Se tiver esta opção ativa, irá verificar que assim que insere a referência no TouchPos a aplicação pergunta qual a quantidade desejada para o artigo em causa.


Pede preço no TouchPOS
Esta opção quando ativa num artigo permite que, ao inserir esse artigo no Touch POS a aplicação pergunte ao utilizador o preço do artigo.


Apresenta a informação do stock no TouchPos (mais lento)
Se tiver esta opção ativa, irá verificar que no ecrã de TouchPos o botão relativo ao artigo em questão apresenta o stock do artigo.

Para configuração e personalização do visual dos botões dos artigos utilizados no ecrã de emissão de documentos no POS é possível definir que a aplicação Usa cor de fundo no botão, Usa cor no texto da informação de stock e Usa cor no texto da descrição do artigo. Para tal deve-se selecionar as opções pretendidas e em frente a cada uma delas utilizar o botãopara selecionar a cor pretendida.

É também possível Modificar o tipo/tamanho de letra do botão. Para tal após a seleção desta opção deve premir o botãoe definir, por exemplo, o tipo de letra, o tamanho e o estilo da mesma, se a negrito ou a itálico.


Propagar as opções de TouchPOS de um artigo para outros
No botãoé possível propagar as características de determinado artigo para outros artigos. Ao clicar no botão, é possível selecionar os artigos para os quais se pretende que tenham a mesma configuração. Os campos que podem ser propagados para outros artigos são:

- Pede quantidade no TouchPos;
- Pede preço no TouchPOS;
- Apresenta a informação do stock no TouchPos (mais lento);
- Usa cor de fundo no botão;
- Usa cor no texto da informação de stock;
- Usa cor no texto da descrição do artigo;
- Modificar o tipo/tamanho de letra do botão.


Nota: Ao introduzir ou alterar a família do artigo, os campos "Usa cor de fundo no botão", "Usa cor no texto da descrição do artigo" e "Modificar o tipo/Tamanho de letra do botão" são atualizados de acordo com os dados que se encontram definidos na tabela de Família de Artigos. Se responder afirmativamente, os dados serão atualizados.

Estes campos apenas são atualizados, caso os Módulos de POS, Restauração ou o parâmetro "Utiliza integrações com POS" se encontrem ativos.

Se tiver o módulo Restauração, na página POS, no separador Restauração vai encontrar disponíveis os seguintes campos:


O artigo não imprime em Centros de Preparação
Se tiver estar opção ativa está a dizer que o artigo em questão não é impresso em centros de preparação.


Centro de Preparação
Neste campo tem a possibilidade de criar e associar um centro de preparação ao artigo em questão.


Designação no IDU do Centro de Preparação
Neste campo deve atribuir uma designação ao artigo em questão que irá ser impresso no centro de preparação selecionado no campo anterior.
Assim, podemos ter uma designação inserida na grelha de artigos e outra designação utilizada na impressão que sai no centro de preparação. Pode existir casos em que um artigo é conhecido por um nome pelas pessoas que o preparam, e por outro nome pelos clientes que o pedem.


Taxa de Detração
Este campo permite definir a taxa de detração associada ao artigo.

Ao clicar no botãosão apresentados todos os registos da tabela de Taxas de Detração.

Nota: Para mais informações consulte por favor o tópico Constituição da Tabela de Taxas de Detração.