A tabela de campanhas contém a seguinte informação:

Descrição Descrição da Campanha.

Data da duração da campanha Data Início - Data de início da campanha Data Fim - Data fim da campanha

Encerrado - Permite encerrar a campanha. Para tal dever-se-á clicar, onde surgirá um visto. Gera Tipo de gerador de campanha. Define se a campanha será gerada por Sms, E-mail, Carta. Notas:

• Para ativar a opção de SMS é necessário ter adquirido o módulo SMS, e o utilizador deverá ter na página validação, do ecrã "grupo de utilizadores", a opção SMS.
• Quando se gerar a campanha podem-se gerar as visitas automaticamente, conforme explicado mais à frente. Na página das Visitas deve-se definir o plano das visitas da Campanha. Podendo efetuar as seguintes operações: Este botão permite criar uma nova visita; Este botão permite duplicar a linha onde está posicionada. Ao duplicar a linha onde está posicionado, toda a informação existente em Outros Dados e Escolha de Vendedores também é duplicada; Este botão permite apagar. Depois de preencher o Resumo, caso na primeira linha das visitas, o utilizador não preencha a Data, quando forem geradas as visitas a aplicação assumirá a data do sistema. Se for preenchida a Data, a primeira visita para cada contacto, pessoa ou cliente potencial terá a data definida. Para os registos seguintes, a aplicação faz o cálculo automaticamente, ou seja, caso o segundo registo tenha definido 10 dias, a data será assumida como a data do registo anterior + 10 dias mas caso tenha definido no registo uma data, então será simplesmente assumida essa data. Caso o utilizador preencha a data da visita, o software limpa o campo Nº Dias e vice-versa. No botão de Outros Dados pode colocar mais informação a ser levada em conta para as visitas. Este botão abre um ecrã no qual poderá ser definido o tipo de visita, o vendedor encarregado da mesma, a hora e data da visita (o programa mostra automaticamente o dia da semana num campo só de leitura) ; se a visita já se realizou ou se é obrigatória, o resumo da visita e a ação a desenvolver. Se a opção É uma tarefa se encontrar selecionada então a Visita criada não vai aparecer na Agenda de Marcações. Na definição da campanha pode ainda selecionar um vendedor para as visitas da linha ou dividir as visitas a criar por diversos vendedores. Para tal, deve aceder á coluna Escolha de Vendedores, que tem um botão de configuração. Ao clicar neste botão abre um ecrã onde é possível escolher 2 opções:
• Distribuir com base em condições;
• Distribuir proporcionalmente por vários vendedores;
• Ao escolher a primeira opção é disponibilizada uma grelha com as colunas de Descrição do filtro e Vendedor e uma outra para editar o <%= TopicLink([filtro],[Filtros]) %>. Nesta opção é possível introduzir um nova linha, apagar uma já existente e alterar a ordem das linhas. Na edição do filtro deve-se escolher a tabela, campo, operação e valor(es). O botão de alterar ordem serve para alterar a ordem pelo qual os registos são vistos na atribuição. Nesta opção a distribuição é feita pela ordem em que os registo estão posicionados na grelha e ao satisfazer uma condição a visita é atribuída ao vendedor definido senão passa à próxima condição. Se na linha da Visita ou no botão Outros Dados tiver sido selecionado algum vendedor, são atribuídas a esse vendedor as visitas cujos Contactos/Pessoas ou Clientes potenciais não couberam em nenhuma das condições definidas. A opção Distribuir proporcionalmente por vários vendedores disponibiliza uma grelha com uma coluna para definir o vendedor. Assim, se se pretender distribuir as visitas por 2 ou ou 3 vendedores, basta definir neste local os vendedores pretendidos. A aplicação vai distribuir os vendedores de forma proporcional pelas visitas a gerar. Na página das Listas deve-se selecionar as <%= TopicLink([listas de marketing],[Constituição da Tabela de Listas de Marketing]) %> a usar na campanha. Pode adicionar uma nova lista à campanha com o botão ou pode apagar uma lista com o botão . A coluna Tipo é assumida automaticamente em função do tipo de conteúdo escolhido para a lista de marketing. As alterações efetuadas no campo <%= TopicLink([Conteúdo],[Constituição da Tabela de Listas de Marketing]) %> são atualizadas na coluna Tipo. Caso pretenda alterar a descrição ou alguns dados de uma lista de marketing, apenas deve fazer duplo clique na respetiva lista de marketing e proceder às devidas alterações, assim que gravar o registo a aplicação atualiza esses dados na Campanha. Nota: Ao criar um registo nas Listas de marketing, se o mesmo ficar em branco, não é possível gravar a campanha. A aplicação valida, ao gravar, o registo da Lista de marketing, logo, deve sempre inserir uma lista no registo novo ou apagar a linha criada. Para gerar uma campanha deve clicar no botão que se encontra à direita das opções do campo Gera. Quando o utilizador tiver escolhido a opção SMS ou a opção E-mail, será aberto o <%= TopicLink([assistente de mensagens por email ou sms],[Constituição do Assistente de E-mails e Sms]) %> e na primeira página aparecerá um visto na opção Gerar visitas. Caso esta opção permaneça marcada, ao terminar o assistente serão criadas as visitas, de acordo com as linhas definidas nas Visitas da campanha e de acordo com as regras das datas já explicadas anteriormente. Serão, assim, geradas visitas para cada entidade definida em cada lista de marketing escolhida nas linhas das Listas. Caso a campanha a gerar seja por SMS, é aberto o assistente de mensagens por email ou sms, já configurado para as opções de sms e com as opções de tabelas e filtros já definidas (requer validação sms). Caso a campanha a gerar seja por E-mail, é aberto o assistente de mensagens por email ou sms, já configurado para as opções de email e com as opções de tabelas e filtros já definidas. Caso a campanha a gerar seja por Carta, é aberto um novo ecrã designado "Gerar carta da campanha", onde o utilizador pode escolher gerar a carta usando um anexo, usando um documento já existente ou usando um novo documento. O uso da opção Anexos requer o módulo PHC CS Documentos desktop validado e requer que existam anexos de documentos à tabela Campanhas. Nesta opção o utilizador pode escolher anexos do PHC CS Documentos desktop, tendo ao seu dispor um lista de anexos das campanhas, sendo que os ficheiros são filtrados pela extensão "DOC". O utilizador pode ainda ao selecionar um registo: enviar uma mensagem interna; visualizar o anexo (também disponível por clique direito sobre a lista) e consultar os anexos da campanha no PHC CS Documentos desktop. Se usar a opção Documento de origem pode selecionar um ficheiro físico numa drive com extensão "DOC" ou "DOCX". Se usar a opção Novo documento deve definir a directoria onde deseja guardar o documento bem como dar um nome ao mesmo. Ainda no ecrã de Gerar carta da campanha existe a opção Gerar visitas, que caso se mantenha marcada, serão geradas as visitas em conjunto com o mail merge. Quando o utilizador clicar sobre o botão "Avançar" são validadas as opções do ficheiro escolhido e são geradas as visitas (caso esteja marcado para tal) e finalmente é efetuado o mail merge.