Os parâmetros da aplicação, disponíveis no menu Sistema, permitem configurar diversas situações que definem a forma como certas características funcionam.

A gestão das promoções é ao momento (JIT) - ao introduzir as linhas do documento de faturação.
É possível controlar as Promoções no momento da inclusão da referência no documento de faturação. Assim, o utilizador visualiza no momento que inclui o artigo a promoção adjacente ao mesmo.
Se esta opção está inativa o utilizador dispõe da gestão de promoções anterior, ou seja, a que é feita ao gravar o documento ou executando a opção do menu Atualização de Promoções.

A retenção de IRS é integrada na Contabilidade juntamente com o Doc.Faturação (vs.Recibo)
Esta opção só se encontra disponível se possuir o Módulo de Contabilidade e o Módulo de Gestão.
Esta opção define se o valor da retenção de IRS efetuada no Documento de Faturação, é integrado na Contabilidade juntamente com o Documento de Faturação.
Quando este parâmetro estiver inativo, esse valor é integrado na Contabilidade juntamente com o(s) recibo(s) em que Documento é incluído.

Se este parâmetro estiver ativo, não será possível atribuir Descontos Financeiros em Recibos que regularizem Documentos de Faturação com retenção de IRS.

Ao gravar um documento novo pergunta se quer imprimir
Com esta opção quando se grava um documento de faturação aparece ao utilizador o ecrã de impressão de idus (neste caso faturação).

Ao introduzir linhas num documento visualizar as observações do artigo
Se este parâmetro estiver ativo, ao introduzir um artigo ou uma referência alternativa, num documento de faturação, será aberta uma janela com as observações desse artigo.

Ao introduzir um documento visualizar as observações do cliente
Se este parâmetro estiver ativo ao introduzir o nome do cliente no documento de faturação se estiver o campo observações preenchido este campo é apresentado ao utilizador.

Após digitar a quantidade e dar Enter, cria uma nova linha e coloca-se na referência
Serve para indicar que ao carregar na tecla Enter após digitar a quantidade, será criada uma nova linha e o cursor ficará no campo da referência.

Após digitar a referência e dar Enter, cria uma nova linha e coloca-se na referência
Serve para indicar que ao carregar na tecla Enter após digitar a referência, será criada uma nova linha e o cursor ficará no campo da referência.

Após digitar o 2º desconto e dar Enter, cria uma nova linha e coloca-se na referência
Serve para indicar que ao carregar na tecla Enter após digitar o 2º desconto, será criada uma nova linha e o cursor ficará no campo da referência.

Após digitar o preço unitário e dar Enter, cria uma nova linha e coloca-se na referência
Serve para indicar que ao carregar na tecla Enter após digitar o preço unitário, será criada uma nova linha e o cursor ficará no campo da referência.

Armazém habitual (1 a 999)
Na aplicação podem existir até 999 armazéns, neste local define-se qual o armazém habitual.
Se este parâmetro estiver preenchido na linha do documento de faturação a coluna armazém fica preenchida com o número aqui presente.

Arredonda o valor de IRS para a dezena de Euros inferior (ou euro inferior)
Ao ativar este parâmetro define que o valor de IRS nos documentos de faturação é arredondado para a unidade de Euro inferior.

Arredonda os valores em escudos à unidade (reconstruir triggers)
Com este parâmetro ativo os valores em escudos são arredondados à unidade não apresentando assim casas decimais. Para que este parâmetro tome efeito é necessário reconstruir triggers na opção instalação e manutenção.

Avisa artigos que ultrapassaram a validade
Ao ativar esta opção o utilizador será avisado sobre artigos fora da validade aquando da sua introdução nos documentos de faturação.

Avisa stocks negativos nos documentos de faturação
Na introdução do artigo na linha do documento de faturação é consultado o stock deste artigo, no caso do stock ser negativo, é apresentado o ecrã onde é dado a conhecer ao utilizador o estado atual do artigo no respetivo armazém.

Calcula o preço de custo ponderado com o stock atual (reconstruir triggers)
Serve para indicar que o preço de custo ponderado é calculado através do stock atual e não através do último preço de compra.
Para que este parâmetro tome efeito é necessário reconstruir triggers na opção instalação e manutenção.

Câmbio a utilizar na faturação 
Serve para definir qual o câmbio que vai ser utilizado (compras ou vendas).

Expressão em XBase para a numeração de documentos no Assistente de Importação de SAF-T-PT
Este parâmetro serve para criar uma expressão que irá ser utilizada no campo "nº sequencial do documento" a ser executada pelo Assistente de Importação do SAF-T-PT. A expressão deverá retornar um valor numérico, caso contrário, é utilizado o número do documento a importar do SAF-T-PT.

Quando não tem uma expressão associada a este parâmetro a aplicação irá colocar a numeração que consta no ficheiro SAF-T-PT.

Família para portes na faturação
No ficheiro de artigos, pode criar vários códigos de portes, estes terão que ser associados a uma família, família esta que deve ser colocada neste parâmetro. Na construção do IDU, aparece disponível o objeto Total de Portes, este retorna o valor total das linhas do documento com artigos da família definida no parâmetro.

Introduz desconto financeiro do cliente nos documentos de faturação
Neste parâmetro pode definir as seguintes opções:

• Passa automaticamente - ao efetuar uma fatura irá colocar o desconto financeiro que se encontra definido na tabela de cliente;
• Sugere - irá sugerir ao utilizador o desconto financeiro que se encontra na tabela de cliente;
• Não faz nada - não coloca qualquer valor no campo de desconto financeiro.

Nota: O comportamento deste parâmetro prevalece sobre o comportamente do campo Desconto de P.Pagamento do ecrã "Clientes".

Local de carga habitual
O que for preenchido neste campo fica imediatamente preenchido numa das páginas dos documentos de faturação.

Se o utilizador optar por repor os valores por defeito, este campo fica preenchido com Nossas Instalações.

Local de descarga habitual
O mesmo que o local de carga mas para descarga.

Se o utilizador optar por repor os valores por defeito, este campo fica preenchido com Morada do Cliente.

Na conferência de quantidades, após digitar a referência e dar Enter, cria uma nova linha e coloca-se na referência
Esta opção permite na conferência de quantidades após digitar a referência e clicar em Enter criar uma nova linha e o cursor ficar posicionado outra vez na referência (já da outra linha) para uma introdução rápida.

Na emissão automática de Faturação permite alterar na Preparação
Este parâmetro, quando ativo, faz com que na Preparação e Observação na Emissão Automática de Faturação, se tenha a possibilidade de alterar a Quantidade a Emitir e os Descontos dos Documentos que se pretendam emitir.

Na introdução do documento salta da refª para a quantidade
Ativando esta opção após a introdução da referência e cursor salta de imediato para a coluna quantidade, evitando assim passar por colunas como por exemplo descrição, lote, cor, tamanho, etc.

Nome do campo das linhas dos Documentos de Faturação (FI) que contém o motivo de isenção
Este parâmetro serve para que a aplicação use o motivo de isenção de imposto nas linhas, em vez do cabeçalho.
O motivo de isenção de imposto por defeito é preenchido no cabeçalho da fatura, quando é o mesmo para todas as linhas da fatura.
Para que se possa usar o motivo de isenção de imposto nas linhas deve-se indicar neste parâmetro o nome interno do campo (sem a indicação da tabela) que passa a ser utilizado para o Motivo de Isenção.
Só são permitidos campos da tabela FI.
Pode-se criar um campo de utilizador para a tabela FI, visível na grelha, tipo de campo C e tamanho 60.

Para que na aplicação Web apareça o campo Motivo de Isenção nas linhas, é necessário ter a opção "Utiliza Motivo de Isenção de Imposto nas linhas" ativa na Configuração de Documentos de Faturação.

No ecrã de documentos de faturação o campo do cabeçalho Motivo de isenção de imposto deixa de estar visível e o novo campo passa a ser utilizado no ficheiro SAFT-PT.

Nome para o campo lógico 1
Na página outros dados existe um campo lógico, para o qual o utilizador escolhe o nome. Um campo lógico é um campo do tipo Sim / Não.

Por exemplo pode ser utilizado para "Cobrado".

Nos documentos de faturação pode observar os dados de comissões
Se esta opção estiver ativa permite observar os valores extra comissão dos vendedores na faturação.

Ativando este parâmetro aparecem três novas colunas na faturação que são: Tabela Comissão, % extra e Extra comissão.
Os cálculos de valores extra comissão são efetuados na linha do documento de faturação, sendo neste caso o seguinte: (Total da linha sem IVA * % Extra comissão = Valor extra comissão)

Estes valores, de acordo com a configuração do documento a utilizar devem lançados nos produtos vendidos para que se possa efetuar o processamento de comissões e valores extra comissão.

Nos documentos de faturação poder observar os códigos CSNC da contabilidade
Com esta opção ativa, nos documentos de faturação, aparece mais uma coluna referente aos códigos de integração de vendas.
Existe neste campo a possibilidade de fazer clique direito (do rato) e assim aceder à lista de CSNC existente, se estiver instalado o módulo de Contabilidade.

Nunca permite stocks negativos nos documentos de faturação
Se o artigo escolhido tem stock negativo não é permitida a gravação do documento de faturação.

Nº de decimais nos valores em Escudo (1 a 3) para o IRS
Este parâmetro permite definir o número de decimais para o arredondamento do valor de IRS, nos valores em escudos.

Nº de decimais nos valores em Euro (1 a 6) para o IRS
Este parâmetro permite definir o número de decimais para o arredondamento do valor de IRS, nos valores em euros.

Os dois parâmetros mencionados anteriormente, apenas são tidos em conta se o parâmetro Arredonda o valor de IRS para a dezena inferior, estiver inativo.

Não deixa que linhas de documento tenham refª em branco e valor diferente de zero
Esta opção impede a emissão de documentos de faturação cuja referência esteja em branco e cujo valor seja diferente de Zero.

Não permite visualizar os componentes nas linhas dos documentos (Tem que reiniciar a aplicação!)
Esta opção permite faturar produtos compostos sem se visualizar os seus componentes.

Não processa imediatamente os Documentos de Faturação (reinstalar triggers)
A ativação deste parâmetro permite que os documentos de fatura sejam gravados de uma forma muito rápida, sem que tenha de esperar que termine todo o processamento associado - à semelhança do que acontece com o processamento assíncrono. A diferença é que, neste caso, os documentos poderão ser posteriormente processados através do Monitor de Processamento de Documentos.

Quando este parâmetro está ativo, deixa de estar disponível a opção fechar os dossiers totalmente faturados no ecrã de Emissão Automática de Faturação, isto porque quando este parâmetro está ativo, os documentos de faturação gerados não são processados, pelo que não vão atualizar a quantidade fornecida nos respetivos Dossiers Internos, não os podendo fechar nessas condições. Mas a aplicação não perde esta funcionalidade, pois no Monitor de Processamento de Documentos, na página Lista de Documentos de Faturação está disponível esta opção.

Número de descontos nas linhas dos documentos de faturação (0 a 6)
Conforme o número aqui introduzido aparecem nos documentos de faturação colunas referentes a desconto.
Se o utilizador indicar aqui o número 2, nos documentos de faturação aparecem duas colunas chamadas Desc.1 e Desc.2.
É definido igual número para todos os documentos.  

Percentagem de retenção de IRS
Esta opção permite definir a taxa de retenção de IRS a reter nos documentos de faturação.  

Pergunta se quer passar a descrição dos artigos para o documento
Quando na ficha do artigo o campo descrição técnica está preenchido e este parâmetro está ativo é apresentado um ecrã ao utilizador que permite introduzir uma descrição para o documento ou ainda introduzir a própria descrição técnica da ficha do artigo.

Permite introduzir linhas entre os componentes do composto
Se este parâmetro estiver selecionado, será permitido ao utilizador inserir uma nova linha no documento em qualquer posição.

Ainda, em conformidade com este parâmetro, existe a opção: Passa os componentes do documento original na cópia de Doc. Faturação que permite o seguinte:

• Se estiver ativa é feita uma "Cópia" integral do documento original, sendo que a linha em branco aparece no local onde foi colocada no doc. de origem.
• Se estiver inativa, uma vez que os valores são recalculados a linha em branco passa a ser a última.

A operação matemática que é efetuada para calcular a quantidade do "componente" que foi adicionado à estrutura do produto composto é a seguinte:
Quantidade = ( quantidade atual do componente "adicionado" / antiga quantidade do artigo "pai" ) * quantidade atual do artigo "pai"

Por exemplo:
1º Se introduzir a referência do composto na compra (automaticamente são introduzidos os componentes) produto composto quantidade = 1 componente1 quantidade = 2 componente2 quantidade = 4

2º Se alterar a quantidade do composto (automaticamente são atualizadas as quantidades dos componentes) produto composto quantidade = 2 componente1 quantidade = 4 componente2 quantidade = 8

3º Se for às opções das linhas e selecionar a opção "Introduzir um componente na estrutura do composto" produto composto quantidade = 2 componente1 quantidade = 4 componente2 quantidade = 8 novo componente quantidade = 10 (isto quer dizer que, quando só temos 1 produto composto, temos 2 unid do componente 1, 3 unid do componente 2 e 5 unid do componente novo)

4º Se gravar e de seguida alterar a quantidade do composto aplicamos a fórmula acima referida produto composto quantidade = 3 componente1 quantidade = 6 componente2 quantidade = 12 novo componente quantidade = 15 (Quantidade do novo componente = (10/2) * 3 = 15)

Nota: Este parâmetro não é considerado no PHC CS Web.

Permite regularizar na faturação documentos de outros clientes  
Se este parâmetro está ativo, quando o utilizador estiver a incluir uma regularização pode optar por visualizar os documentos dos outros clientes, e assim regularizar no documento de faturação de um cliente um documento de outro cliente.
Dos outros clientes só permite regularizar documentos vindos da tabela de recibos de adiantamento.
Ao regularizar na faturação recibos de adiantamento de outros clientes é adicionado ao ficheiro de c/c de clientes dois movimentos para além das normais regularizações do recibo de adiantamento e do documento de faturação pelo valor regularizado.
Ambos os movimentos serão pelo valor regularizado, mas um a débito ao cliente do documento de faturação e outro a crédito ao cliente do recibo de adiantamento.

A necessidade destes movimentos é o de refletir nos extratos de c/c dos clientes envoltos na operação o valor correto da sua situação na empresa.

Nota: Este parâmetro está apenas disponível em Espanha, Moçambique e Cabo Verde.

Permite o cálculo do IVA sobre o lucro 
Com esta opção ativa permite o cálculo do Iva sobre o lucro, podendo desta forma emitir notas de crédito, notas de débito ou faturas de bens usados ou comprados em segunda mão. Neste caso a tabela de IVA deve ser a tabela 1 com taxa igual a 0%.
Ao ativar este parâmetro, nos documentos de faturação aparece a coluna Valor de Aquisição.
Para este parâmetro funcionar corretamente essa coluna tem que ser preenchida com:

• O valor de aquisição sem IVA no caso de o preço de venda definido na ficha do artigo estar sem IVA;
• O valor de aquisição com IVA no caso de o preço de venda definido na ficha do artigo ter o IVA incluído.

Fórmula de cálculo do lucro e da margem quando o parâmetro está ativo e os artigos têm o iva incluído: (valor venda/(1 + iva)) - (valor custo/(1 + iva)) = lucro [((valor venda/(1 + iva)) - (valor custo/(1 + iva))) / (valor venda/(1 + iva))] * 100 = % Margem
Fórmula de cálculo do lucro e da margem quando o parâmetro está ativo e os artigos não têm o iva incluído: valor venda - valor custo = lucro [(valor venda - valor custo) / valor venda] * 100 = % Margem

Se utiliza m2 ou m3 - nome do campo ALTURA 
Serve para definir o nome do campo Altura se utilizar m2 ou m3.

Se utiliza m2 ou m3 - nome do campo LARGURA 
Serve para definir o nome do campo Largura se utilizar m2 ou m3.

Se utiliza m3 - nome do campo ESPESSURA 
Serve para definir o nome do campo Espessura se utilizar m2 ou m3.

Se utiliza metros lineares ou m2 ou m3 - nome do campo PARTES 
Serve para definir o nome deste campo (Partes) se utilizar m2 ou m3 no documento.  

Só aplica os descs. Qtt/Valor se nas linhas existirem campos de desconto vazios
Este parâmetro encontra-se por defeito ativo.
Consoante o seu estado, o parâmetro altera o comportamento dos descontos por quantidade ou valor.
Se se encontrar ativo o parâmetro aplica estes descontos somente quando nas linhas dos documentos existirem campos de desconto vazios.

Texto para substituir por preço unitário se quantidade diferente de zero e preço unitário igual a zero
Se a quantidade for diferente de zero e o preço unitário for zero, na impressão do documento de faturação a emitir, é possível substituir o valor da coluna de preço unitário, que seria impressa sem valor por um texto, como por exemplo Bónus. Mas não é suficiente preencher este parâmetro, deve-se alterar o IDU, ou seja, no desenho do IDU deve-se substituir o campo "Euros: Preço Unitário" pelo campo "Euros: Preço Unitário (com controlo de Bónus)".
Neste exemplo utiliza-se a palavra Bónus mas pode ser outra palavra qualquer.
Com estas alterações na impressão dos documentos de faturação o valor da coluna de preço unitário é preenchida com o texto do parâmetro sempre que a quantidade for diferente de zero e o preço unitário for zero.

Usa o ecrã de promoções clássico (versão 18)
Se tiver este parâmetro ativo a aplicação vai apresentar o ecrã de "Promoções" com o layout clássico, se tiver o parâmetro inativo a aplicação vai apresentar o ecrã de "Promoções" com o layout moderno, podendo assim alternar entre estes dois layouts.

Notas:

• Aquando do upgrade da versão, o layout moderno fica automaticamente ativo se não existirem personalizações do ecrã, regras, eventos ou valores por defeitos.
• Se tiver personalizações de ecrã, regras, eventos e valores por defeito e optar pelo layout moderno, criar novas promoções e depois voltar ao layout clássico, nós garantimos que as personalizações de ecrã, regras, eventos e valores por defeito antigas funcionam corretamente, não podemos é garantir que erros provenientes do layout moderno não aconteçam.

Utiliza a receção e envio de documentos via XML  
Esta opção ativa, ou não, nos documentos de faturação, o botão para envio de documentos via XML.
Para mais informações sobre esta opção consulte por favor o capítulo sobre Configurações Documentos XML.

Valor a partir do qual existe retenção de IRS (em {moeda principal}) (Apenas disponível no executável do Peru)
Esta opção permite definir o valor a partir do qual é calculada retenção nas Vendas.