Relativamente às configurações necessárias para o funcionamento desta ferramenta, elas devem desenrolar-se numa primeira fase no software PHC e só depois no Microsoft Outlook.

Do lado do Software PHC, o ControldDoc deve ser preparado para receber este tipo de anexos.

São também necessárias algumas configurações do lado do Outlook de forma a definir a ligação à base de dados e os e-mail(s) que devem ser gravados no sistema PHC.