A funcionalidade de anexação permite associar ficheiros ou endereços web aos registos, facilitando a gestão de documentos e informações relacionadas.
1. Introdução de anexos nos ecrãs
- Manualmente:
No Cegid PHC Evolution / CS Desktop é possível introduzir anexos de forma manual nos mais diversos ecrãs do software, e marcá-los como originais e fiscalmente relevantes, caso utilize a funcionalidade Cegid Docs + Arquivo Digital.
Notas
Para ter o Cegid Docs ativo, necessita de subscrever o serviço e ativar o parâmetro "Cegid Docs: Usa Cegid Docs para guardar os anexos", disponíveis no Cegid PHC Evolution / CS Web.
É possível introduzir anexos manualmente nos documentos de faturação, nos clientes, nos dossiers internos, nas compras, entre outros.
Para que possa anexar nos diversos ecrãs, deve seguir os seguintes passos:
- Esteja posicionado no registo do ecrã desejado;
- Clique em
;
Notas
É essencial configurar a "Tabela de Anexos" para permitir a inserção de anexos nos ecrãs desejados.
- Em seguida, clique em
;
- Introduza o ficheiro ou o endereço web que pretende anexar e clique em "OK";
- Em caso de utilização das funcionalidades Cegid Docs + Arquivo Digital , é possível indicar se o anexo é original e/ou fiscalmente relevante.
- O campo "Original" pode ser ativado de duas formas: manualmente, ao clicar no campo ou ao selecionar uma pasta que esteja marcada como "Pasta para efeitos do arquivo digital".
- Quando o campo "Original" estiver ativo, o campo "Fiscalmente Relevante" ficará automaticamente ativo e não poderá ser editado.
- Ao selecionar uma pasta marcada como "Pasta para efeitos do arquivo digital" o campo "Original" é editável, porém o campo "Fiscalmente relevante" sempre estará ativo e apenas em modo leitura.
- Preencha os campos obrigatórios e grave;
- No registo do documento pode verificar que o ícone se alterou para
.
- Automaticamente:
No Cegid PHC Evolution / CS Desktop é possível introduzir anexos de forma automática nos ecrãs com documentos fiscalmente relevantes, caso utilize a funcionalidade Cegid Docs + Arquivo Digital.
Para que possa anexar automaticamente nos ecrãs com documentos fiscalmente relevantes, deve seguir os seguintes passos:
- Esteja posicionado no registo do ecrã desejado;
- Clique em
;
Notas
O IDU deve estar definido como "Impressão por defeito".
O documento não deve ter nenhum anexo original já associado.
No ecrã Impressão de IDU no tipo de impressão deve selecionar a opção "Original".
- Após a impressão pode verificar que o anexo fica associado ao documento e este fica marcado como "Original" e "Fiscalmente relevante".
É ainda possível verificar dois ícones no cabeçalho do documento:
- Quando o documento não tem nenhum anexo original associado.
- Quando o documento tem um anexo original associado.
2. Ícone "Anexos"
Ao clicar em é aberto o ecrã Gestão Documental, onde poderá gerir os seus anexos.
Informação
Para mais informações sobre este ecrã clique
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