Para aprimorar a interação com o Cegid Pulse criámos os seguintes Assistentes Personalizados para Cegid Pulse que estão prontos a ser utilizados em Desktop:

• Corrigir texto nos Dossiers (disponível a partir do plano Plus);
• Número de visitas por cliente (disponível a partir do plano Advanced);
• E-mail visita em inglês (disponível a partir do plano Advanced);
• Estado das encomendas do cliente (disponível a partir do plano Advanced);
• Marcações desta semana (disponível a partir do plano Advanced);
• Insights Visitas do dia (disponível a partir do plano Advanced);
• Cobranças difíceis (disponível a partir do plano Advanced);
• Faturas por pagar do cliente (disponível apenas do plano Ultimate).

Estes assistentes podem ser importados via FTP.

Para isso apenas precisa de aceder ao FTP aos Templates de PHC CS GenAI desktop e seguir os seguintes passos:

- fazer o download dos vários templates .zip;

- dentro da aplicação em Desktop deve aceder ao ecrã de Templates de Software (Menu > Supervisor) e clicar no botão Importar nas opções disponíveis do ecrã;

- de seguida deve selecionar o ficheiro .zip que pretende importar e clicar no botão Importar, para criar o registo na tabela de template;

- após importar o registo de um novo template, deve clicar no botão Aplicar Template nas opções disponíveis do ecrã, de forma a que o template seja aplicado na base de dados em questão.

Desta forma, o Assistente Personalizado para Cegid Pulse pretendido fica pronto a ser utilizado.