Cegid Pulse Smart Tools

O Cegid Pulse Smart Tools permite configurar interações inteligentes entre o software e o chatbot Cegid Pulse, adaptando a experiência ao contexto em que o utilizador se encontra.
Através desta funcionalidade, é possível obter respostas contextualizadas, análises automáticas ou executar ações inteligentes para apoiar a análise, interpretação e tomada de decisão.
O ecrã está acessível a partir do menu Cegid Pulse. Existem dois tipos de Smart Tools: Smart Assistants e Smart Actions.
 

• Smart Assistants
  É um assistente configurável que fica disponível na lista (combo) do chatbot. Trata-se de um assistente que o utilizador pode selecionar manualmente quando abre o Cegid Pulse, permitindo interagir com base numa determinada fonte de dados, como uma Análise Avançada, uma expressão T-SQL ou uma expressão VB.NET. O Smart Assistant não está associado a um ecrã específico e pode ser utilizado sempre que o chatbot esteja disponível. Mantém-se ativo até que o utilizador selecione outro assistente ou execute um Smart Action.
   
• Smart Actions
  Corresponde a uma ação inteligente associada a um contexto específico do software. Ao contrário do Smart Assistant, não surge como opção na lista do chatbot. O Smart Action é executada diretamente a partir do local onde foi configurada e abre o chatbot já com o contexto definido. Quando um Smart Action é executada, o sistema remove automaticamente o último assistente selecionado (seja um Smart Assistant ou a configuração base do Cegid Pulse) e executa de imediato a ação configurada.

Campos do ecrã Cegid Pulse Smart Tools

1. Resumo:
Identificação interna e única do Smart Tool.
Ao tentar gravar dois registos com o mesmo resumo, surge a mensagem:
"Já existe um smart tool com um resumo idêntico. Altere o resumo deste assistente e tente gravar novamente."

2. Texto para botão
Texto apresentado ao utilizador no botão do Smart Tool no ecrã onde este for disponibilizado.
Deve ser claro e representativo da ação que será executada.

3. Ordem
Define a prioridade de apresentação dos Smart Tools no ecrã final.
Quando existirem dois ou mais Smart Tools no mesmo ecrã, a ordem é determinada por:
1.º Valor numérico do campo Ordem (ordem crescente)
2.º Ordem alfabética do campo Texto para botão
3.º Ordem alfabética do campo Resumo

4. Descrição para tooltip
Define o texto informativo apresentado ao passar o rato sobre o botão do Smart Tool, fornecendo ao utilizador uma explicação adicional sobre a sua finalidade.


5. Local onde vai ser utilizado
Ao criar um Smart Tool deve ser definido onde esta ficará disponível. Existem três opções:

• Smart Action numa análise avançada: Utilize esta opção quando pretende disponibilizar o Smart Action num ecrã de análise avançada. Deve indicar a análise avançada à qual o Smart Action ficará associada.
• Smart Action num ecrã: Utilize esta opção para criar Smart Actions em mainforms ou monitores. Deve indicar o ecrã ao qual o Smart Action ficará associado.
• Smart Assistant: O Smart Tool não ficará associado a nenhum ecrã ou análise específica. Neste caso, estará disponível na lista apresentada ao clicar no ícone do chatbot do Cegid Pulse.

Separador Configurações

1. Conteúdo da pergunta
Define a pergunta associada ao Smart Tool.
Esta pergunta será utilizada pelo chatbot para gerar a resposta com base nos dados enviados.

2. Contexto para a fonte de dados
Campo onde deve ser descrita, de forma clara e detalhada, a informação que será enviada ao chatbot.
Uma descrição bem estruturada melhora significativamente a qualidade das respostas geradas.

3. Fonte de dados
Define a origem dos dados utilizados pelo Smart Tool.
As opções disponíveis são:

• Análise Avançada
• Expressão T-SQL
• Expressão VB.NET
• Campos dos dados principais

Consoante a opção escolhida, deverão ser preenchidas as configurações específicas associadas.

Separador Acessos

1. Acessos
No separador Acessos, é possível definir quais os utilizadores ou perfis que podem utilizar cada Smart Tool. A configuração funciona da mesma forma que nos restantes ecrãs da aplicação.

Utilização dos Smart Tools

A utilização dos Smart Actions depende do local onde foram configurados.

• Nos ecrãs principais (mainforms), em ambiente Web, o botão/ícone do Cegid Pulse apenas é apresentado se existir pelo menos um Smart Action configurado para esse ecrã. Ao clicar no botão, a ação é executada e o chatbot abre automaticamente com o contexto definido.
• Nos ecrãs de Análises Avançadas, existe igualmente um botão que permite abrir o chatbot, sendo possível executar o Smart Action associado a esse tipo de ecrã.
• Na Agenda de Marcações, o acesso ao chatbot também está disponível quando exista Smart Action configurado para esse contexto.
• Os Smart Assistants, por sua vez, ficam disponíveis na lista apresentada dentro do chatbot e podem ser selecionados manualmente pelo utilizador.

Desta forma, o Cegid Pulse Smart Tools permite uma utilização mais contextual e orientada à tarefa, tornando a interação com o chatbot mais eficiente e alinhada com o trabalho que o utilizador está a realizar no momento.

Ecrã Assistentes Personalizados para Cegid Pulse

O ecrã de Assistentes Personalizados para Cegid Pulse passou a ter um comportamento específico:

• Está disponível apenas em modo de consulta
• Permite apenas eliminar registos existentes
• Não é possível:
  • Criar novos assistentes
  • Alterar assistentes existentes
  • Duplicar assistentes

Acesso à importação de assistentes
A importação é realizada a partir do ecrã Cegid Pulse Smart Tools.

Para aceder:

1. Abrir as Opções deste ecrã
2. Selecionar a opção Importar configurações anteriores

Ao aceder à opção de importação, é apresentada uma janela com a listagem dos Assistentes Personalizados existentes.

Cada registo inclui:

Resumo configuração anterior – Identificação do assistente original. Ao clicar no nome é possível navegar para o ecrã Assistentes Personalizados para Cegid Pulse
Resumo Smart Tool – Nome do Smart Tool a criar
Análise – Análise associada ao Assistente Personalizado, utilizada como base para o Smart Tool
Fonte de dados – Fonte de dados associada ao Smart Tool
Análises Avançadas – Permite associar uma análise avançada, quando aplicável. Apenas podem ser selecionadas análises avançadas existentes no assistente de origem e compatíveis com a fonte de dados

Conversão para Smart Tools
Para converter Assistentes Personalizados:

1. Selecionar os assistentes pretendidos
2. Preencher/validar os campos apresentados
3. Clicar em Importar configuração

Durante o processo:

• Apenas os assistentes selecionados são convertidos
• São criados automaticamente os respetivos Smart Tools