A funcionalidade de anexação permite associar ficheiros ou endereços web aos registos, facilitando a gestão de documentos e informações relacionadas.

1. Introdução de anexos nos ecrãs 

- Manualmente:

No Cegid PHC Evolution / CS Web é possível introduzir anexos de forma manual nos mais diversos ecrãs do software, e marcá-los como originais e fiscalmente relevantes, caso utilize a funcionalidade File Storage + Arquivo Digital (até à versão 202503) ou Cegid Docs + Arquivo Digital (a partir da versão 202504).

É possível introduzir anexos manualmente nos documentos de faturação, nos clientes, nos dossiers internos, nas compras, entre outros. 

Para que possa anexar nos diversos ecrãs, deve seguir os seguintes passos:

• Esteja posicionado no registo do ecrã desejado;
• Clique no separador "Anexos";

• Em seguida, clique no botão ;
• Após clicar no botão de introdução, abrirá uma modal onde poderá:
  • Anexar ficheiros do seu dispositivo ou endereços web.

• Selecione o(s) ficheiro(s) desejado(s) ou insira o endereço web;
• Em caso de utilização das funcionalidades File Storage + Arquivo Digital (até à versão 202503) ou Cegid Docs + Arquivo Digital (a partir da versão 202504), é possível indicar se o anexo é original e/ou fiscalmente relevante. 
  • O campo "Original" pode ser ativado de duas formas: manualmente, ao clicar no campo ou ao selecionar uma pasta que esteja marcada como "Pasta para efeitos do arquivo digital".
  • Quando o campo "Original" estiver ativo, o campo "Fiscalmente Relevante" ficará automaticamente ativo e não poderá ser editado. 
  • Ao selecionar uma pasta marcada como "Pasta para efeitos do arquivo digital" o campo "Original" é editável, porém o campo "Fiscalmente relevante" sempre estará ativo e apenas em modo leitura. 

• Introduza ou altere o resumo;
• Se desejar selecione uma pasta de anexo;
• Clique em "Gravar". 

- Automaticamente:

No Cegid PHC Evolution / CS Web é possível introduzir anexos de forma automática nos ecrãs com documentos fiscalmente relevantes, caso utilize a funcionalidade File Storage + Arquivo Digital (até à versão 202503) ou Cegid Docs + Arquivo Digital (a partir da versão 202504). 

Para que possa anexar automaticamente nos ecrãs com documentos fiscalmente relevantes, deve seguir os seguintes passos:

• Esteja posicionado no registo do ecrã desejado;
• Clique em;

• Após a impressão pode verificar que o anexo fica associado ao separador "Anexos" do documento e este fica marcado como "Original" e "Fiscalmente relevante".

É ainda possível verificar dois ícones no cabeçalho do documento:

•  - Quando o documento não tem nenhum anexo original associado.
• - Quando o documento tem um anexo original associado.

2. Separador "Anexos"

Após a introdução dos anexos, estes serão apresentados numa grelha, permitindo a pré-visualização de ficheiros que suportem este recurso.

Se estiver a utilizar o File Storage / Cegid Docs, poderá visualizar através dos ícones se o anexo está arquivado na nuvem ou não. Se o ícone for significa que o anexo já se encontra no File Storage / Cegid Docs, se o ícone apresentado for significa que o anexo ainda não foi enviado ao File Storage / Cegid Docs. 

Para utilizadores do Cegid PHC Evolution, a partir do plano Plus, o ícone da nuvem verde passa a ser clicável, permitindo abrir diretamente o anexo armazenado no Cegid Docs num novo separador do navegador.

A visualização do ficheiro depende das permissões de acesso do utilizador à respetiva pasta no Cegid Docs.

Nos casos em que o ícone da nuvem surge a vermelho, significa que o ficheiro não se encontra arquivado no Cegid Docs, não estando disponível qualquer ligação.

.

Permite a pré-visualização do anexo.

Através das "Opções de registo de linha", consoante o anexo introduzido, tem disponíveis as seguintes ações:

. 

Descarrega o ficheiro anexado.

.  

Navega para o ecrã Anexos

. 

Apaga o anexo introduzido.

Restrições de Anexos

Para assegurar o desempenho adequado do sistema, foram estabelecidas algumas restrições:

• Os ficheiros não podem exceder 9 MB (e terão em consideração a tag "maxRequestLength" do ficheiro web.config).
• Não é possível anexar mais de 22 ficheiros simultaneamente.

3. Anexos nos Documentos Contabilísticos 

No Cegid PHC Evolution / CS Web, é possível aceder aos anexos originais e fiscalmente relevantes do documento de origem, também no separador "Anexos" do documento contabilístico associado. 

É também possível descarregar, consultar ou apagar os anexos no ecrã Documentos Contabilísticos, através das opções de registo de linha. 
 
Ao apagar um anexo original no ecrã do documento de origem, essa ação será refletida no ecrã Documentos Contabilísticos. De igual forma, ao apagar um anexo original no ecrã Documentos Contabilísticos, o anexo será excluído no documento de origem. 

4. Anexos nos documentos em rascunho

Os documentos em rascunho (como dossiers internos e documentos de faturação) enquanto estiverem no estado Em rascunho, não permitem anexar ficheiros que sejam dados como originais, sejam através da anexação automática ao imprimir sejam através de anexação manual.

Existem algumas restrições para documentos em rascunho, tais como:

• Anexação de ficheiros originais
  • Documentos em estado de rascunho não permitem anexar ficheiros marcados como originais.
  • Enquanto o documento estiver em rascunho, não é permitido a anexação automática através da impressão.

• Disponibilidade de pastas para anexos
  • Quando a configuração de tabelas de anexos de um documento inclui pastas para efeitos do arquivo digital, estas permanecem visíveis.
  • Nenhuma outra pasta é apresentada como relevante do ponto de vista fiscal.
  • Os ficheiros anexados não são marcados como originais.
  • Caso não hajam pastas configuradas ou estas não sejam fiscalmente relevantes, elas continuam disponíveis para utilização, mas sem a marcação de relevância fiscal.

Após a finalização do documento, torna-se possível anexar ficheiros marcados como originais.