A "Agenda" é o local onde o utilizador poderá gerir e ver organizados todos os seus compromissos. Esta agenda está diretamente relacionada com a "Agenda de Marcações" da aplicação PHC CS Desktop, ou seja, o utilizador poderá visualizar e realizar as suas marcações neste local e nas marcações da aplicação PHC CS Desktop. Quando o utilizador acede ao ecrã da Agenda pode escolher qual o tipo de visualização pretende: por Utilizador (selecionada por defeito),Área ou Happy Calendar (com o módulo Happiness).

Utilizador: Esta é a opção selecionada por defeito e mostra a agenda do utilizador que está a consultar a sua agenda. No entanto, poderá consultar a agenda de outros utilizadores, que lhe tenham facultado a respetiva permissão de consulta, através das opções existentes na caixa de seleção;

Área: Se escolher este tipo de visualização, serão apresentadas na caixa de seleção todas as áreas ativas, sobre as quais o utilizador pode consultar a informação que pretende.

Happy Calendar: Se escolher este tipo de visualização, a agenda apresentará os eventos do Happy Calendar.

Em termos práticos, se um utilizador consultar a agenda por uma área e depois voltar a entrar novamente neste ecrã, a aplicação mantém a seleção realizada pelo Utilizador. Dependendo dos módulos disponíveis, são concedidos ao utilizador botões que possibilitam a introdução dos respetivos registos: 

permite introduzir uma marcação de um registo na agenda que pode ter vários utilizadores).

este botão permite introduzir uma visita caso disponha do módulo CRM Web.

permite introduzir uma data num projeto do Equipa Intranet Web.

Notas

Quando as Datas estão configuradas para notificar os participantes por email, após qualquer alteração nas mesmas, na agenda de marcações, todos os participantes dessa Data serão notificados. O utilizador dispõe de dois botões: , que permitem agilizar a navegação na agenda:

- Ao clicar no botão Data, será disponibilizado um campo (do tipo data), que permite ao utilizador indicar uma data ou, recorrendo ao calendário utilizador neste tipo de campos, selecionar uma data específica. Assim que preencher essa data, o utilizador é posicionado automaticamente na mesma;

- O botão Hoje permite que o utilizador se posicione no dia atual (independentemente do tipo de visualização da agenda). Este botão aparece inativo quando a agenda já se encontra posicionada no dia atual;

No topo da agenda estão disponíveis setas de Navegação : o utilizador poderá navegar para o mês anterior ou seguinte, caso se encontre selecionada a vista de Mês, caso esteja a visualizar a Agenda com outra vista, a funcionalidade aplica-se de forma análoga.

O espaço temporal, que será referenciado também no topo da agenda, depende da vista que o utilizador escolhe para a agenda (enumeradas em seguida). O utilizador pode também definir qual a disposição pretendida na agenda: . Junto destas opções de vistas da agenda, é colocado um texto que corresponde ao intervalo de datas/data de acordo com a visualização escolhida pelo utilizador. Em termos de interação, o utilizador dispõe de diversos eventos/marcações, no calendário, de diversas tabelas, dependendo os módulos utilizados na aplicação, tais como:

- Férias; Visitas; Tarefas Pessoais; Marcações; Datas de Projetos; Tarefas de Projetos; Passos de Tarefas; Intervenções.

Na agenda, os registos de Férias (quando não são meios dias) e deTarefas Pessoais (mediante a sua data limite), correspondem a eventos de todo o dia. Sobre estes registos, o utilizador tem a possibilidade de:

- Criar registos: Em quaisquer dos modos de visualização da agenda exceção da Lista, ao carregar ou arrastar sobre um período de vários dias/ horas é aberto um ecrã com várias opções, que permite ao utilizador introduzir novos dados de um registo.

Dependendo do tipo de seleção na agenda, são apresentados diferentes tipos de marcação. Ou seja, caso o utilizador selecione um intervalo de horas ou dias, são apresentadas todas as opções possíveis (só algumas tabelas permitem eventos de vários dias) para registar no calendário. Para além da possibilidade de introdução de registos com intervalos de datas, podemos ainda introduzir eventos de dia inteiro, carregando ou arrastando, na barra de topo da agenda (na linha antes de serem apresentadas as horas (nas vistas Semana, S. Trabalho e Dia). Ao efetuar a introdução de um novo evento, e após a sua gravação, o utilizador é redirecionado de volta para o ecrã de Agenda, ficando posicionada na Vista e Dia em que se encontrava anteriormente.

Caso o utilizador se encontre com o filtro da Área selecionado, ao inserir um novo registo, a área selecionada é também apresentada no ecrã onde escolhe o tipo de evento/marcação. No entanto, quando o utilizador seleciona a possibilidade de visualizar a Agenda por área, os registos que poderá encontrar na mesma serão das tabelas:

 - Marcações;

- Datas de Projetos;

- Tarefas;

- Passos de Tarefas.

- Navegar para o registo: Sempre que o utilizador tenha acesso ao registo em causa, ao carregar sobre o mesmo, é redirecionado para o respetivo ecrã associado ao registo. Mantendo o botão do rato precionado, é possível arrastar o evento na agenda. Mantendo o botão do rato precionado, é possível arrastar o evento na agenda.

- Alteração de marcações: No calendário, existe ainda a possibilidade de modificação de eventos existentes, por meio de "arrastamento" (no mesmo dia ou dias seguintes), ou por prolongamento do evento/marcação, este último é possível ao arrastar o "objeto" apresentado no fim de um evento.

É  possível permitir aos utilizadores pré-marcar na sua agenda períodos que podem ser ocupados por qualquer membro da organização, permitindo assim uma maior agilidade na gestão de agenda.

O utilizador pode adicionar marcações de agenda aberta para toda a organização ou então datas de projeto apenas para os utilizadores do desse mesmo projeto.

Para criar esse momento deve:

• Aceder à agenda e selecionar o tipo de agendamento "Marcação"

• No ecrã seguinte vai encontrar um novo ícone:

• Quando selecionado passa a ficar disponível na sua agenda este momento que pode ser ocupado por qualquer pessoa. Como forma de distinguir, esse período fica marcado a verde na agenda:

• Para ocupar este momento basta aceder à marcação e selecionar ** quando o fizer vai ter a hipótese de escrever o que pretende colocar em agenda

• Quando um utilizador ocupa este momento, o mesmo passa a ter a mesma cor de qualquer marcação.

Com a funcionalidade de recorrência o utilizador pode marcar os seus períodos de agenda aberta para todo o ano ou até quando pretender.

Para ocupar esse período de tempo, basta ir a essa marcação ou data de projeto e selecionar o botão "Ocupar a marcação" / "Ocupar a data". Se desejar, após ocupar pode adicionar mais utilizadores ou mais texto à agenda e descrição da marcação/data.

Na agenda esses períodos distinguem-se com a cor verde enquanto se encontrar disponível, após serem ocupados passam a ficar com a mesma cor das restantes marcações.

Ao ocupar notifica os utilizadores que a marcação/data foi ocupada.

No modo de visualização Lista:

- Caso as suas marcações tenham associados comentários e/ou anexos, estes aparecem visíveis num separador específico, mostrando logo a informação do número de items associados. Ao clicar na seta ">" (seja de anexos ou comentários), o separador mostra todos os comentários/anexos incluídos nessa marcação. Os separadores referentes aos anexos/comentários só aparecem se realmente existirem comentários ou anexos associados às repetivas marcações.

- Quando uma data de projeto está fechada, aparece um icone   junto à informação das horas. Pode ainda navegar para o modo de reunião dessa data clicando no link .

- Quando o utilizador está marcado como opcional aparece a informação , dando ao utilizador a possibilidade de se marcar como ausente/opcional através dos botões .

Nos restantes modos de visualização, sempre que o utilizador está marcado como opcional, a apresentação da marcação aparece listada (a cor depende do tema da aplicação):

A agenda ainda permite a visualização dos seguintes registos:

- Férias (meios dias) Ocupa especificamente o espaço temporal, em horas, na agenda e é um registo introduzido através do PHC CS Desktop. (Funcionalidade apenas disponível nas gamas PHC CS Advanced e Enterprise); - Aniversários O registo é introduzido através dos Contactos Pessoais, através do controlo da sua data de nascimento e corresponde a uma marcação para todo o dia; - Feriados O registo é introduzido através do PHC CS Desktop, na tabela de Feriados e corresponde a uma marcação para todo o dia;

Poderá também através dos botões: - Imprimir o ecrã; - Associar o ecrã da Agenda aos favoritos; - Permite ao utilizador aceder à ajuda disponibilizada com a aplicação; - Verificar os Objetos da Framework existentes no ecrã (apenas se tiver permissões de Supervisor, na ficha do utilizador, na aplicação PHC CS Desktop); - Permite o acesso às Marcações.

Através desta opção é possível o acesso ao registo de Utilizadores de Agenda CRM Web. Aqui são definidos os utilizadores que terão acesso à agenda deste utilizador. Desta forma, esses utilizadores poderão consultar e alterar esta agenda, situação verificada, por exemplo, no caso de secretárias ou operadores de telemarketing, em que se pretende que tenham acesso a outra, ou outras, agendas para além da sua.

Happy Calendar Ao aceder à agenda e clicar na opção Happy Calendar, vai aparecer uma listagem que por defeito está posicionada no separador ´Eventos´. Quando este separador é selecionado, a agenda apresenta todos os eventos do Happy Calendar excepto os que são especiais. No separador ´As minhas marcações´ são apresentados todos os eventos que o utilizador está inscrito ou que está a seguir. Podem existir ainda eventos que são especiais. Nesses casos, eles vão aparecer em separadores criados com esse propósito, sendo que o nome do separador é totalmente configurado pelas pessoas na organização que vão gerir os eventos. Por exemplo, se na organização existirem eventos relacionados com o wellbeing dos colaboradores, pode ser configurado um novo separador ´Wellbeing´ que ficará também disponível na listagem. Ao selecionar esse separador, vão aparecer na agenda todos os eventos que foram criados associados ao separador. Existe um botão ´Filtros´ que permite ao utilizador filtrar os eventos do Happy Calendar. Ao clicar nesse botão, devem aparecer dois novos campos que servem de filtro:

Visualizar eventos do tipo: permite filtrar os eventos pelo seu tipo associado

Visualizar apenas eventos com vaga: Quando esta checkbox está picada, devem ser apresentados apenas os eventos com vagas (eventos que tenham vagas e que os limites de dias de inscrições ainda não tenham sido ultrapassados).

Caso o utilizador opte pela vista em lista na agenda, o cartão do respetivo evento apresenta: Titulo do evento que permite navegar diretamente para o ecrã do evento onde existem mais informações sobre o mesmo Vagas (vagas que ainda existem, lotação esgotada caso já não existam vagas, evento livre caso seja um evento sem limite de vagas) Tipo de evento Local do evento Botão de Inscrição Botão de Cancelar Badge Inscrito Badge Inscrições fechadas Os botões e badges têm as seguintes condições:

Botão de Inscrição: Este botão aparece se: existirem vagas para a inscrição; se o evento ainda não tiver passado, se existir limite de dias para a inscrição e esse limite não pode ter sido ultrapassado, se o utilizador ainda não estiver inscrito. Quando o botão está disponível e o utilizador clicar nele, fica automaticamente inscrito. Após a ação de inscrição com sucesso, o evento aparecer em todas as vistas da agenda do utilizador. Após a inscrição, a informação do cartão do evento é automaticamente atualizada (informação de vagas caso existam, badge inscrito e botão de cancelar). Só aparece na agenda com o modo de vista em lista.

Botão de Cancelar: Este botão aparece se: o user logado estiver inscrito no evento, se existir dias limites de cancelamento e esse limite não tiver sido ultrapassado, se o evento ainda não tiver passado. Após o cancelamento, a informação do evento é automaticamente atualizada (informação de vagas caso existam, botão de inscrição). Os eventos deixam de estar disponíveis na agenda do utilizador, dado que a inscrição foi removida. Só aparece na agenda com o modo de vista em lista.

Badge Inscrito: Aparece no cartão do evento (modo lista), sempre que o utilizador está inscrito no respetivo evento.

Badge Inscrições fechadas: Aparece no cartão do evento (modo lista) se os dias limite de inscrições/limite de cancelamento foram atingidos ou se as vagas estiverem esgotadas e o utilizador não estiver inscrito. (No caso de estar inscrito aparece o botão que permite cancelar a inscrição).