Quando o utilizador pretende copiar para um dossier de destino ou documento de faturação a informação que já consta noutro (dossier de origem), tem ao seu dispor os seguintes campos:

Dossier
Para procurar o dossier que se pretende copiar, o utilizador precisa de, em primeiro lugar, selecionar o Dossier que pretende.
Pode, no entanto, definir um dossier por defeito no campo "Dossier interno a utilizar por defeito nas opções de cópia" no Monitor de Configurações.

Só dossiers de …
Caso no dossier destino já esteja preenchido o Contacto/Cliente/Entidade/Fornecedor, pode definir se apenas pretende ver dossiers (de origem) desse utilizador ou se pretende ver qualquer dossier independentemente de quem o criou.

Ver apenas os dossiers abertos
Permite definir se os resultados mostrados contêm apenas os Dossiers que estejam abertos.
 

Ver apenas as linhas em que a quantidade é maior que zero
Permite definir se os resultados mostrados contêm apenas as linhas em que a quantidade seja superior a 0.

Nº de unidades a copiar
Permite definir quantas unidades devem ser copiadas do dossier original. Esta opção é particularmente útil para multiplicar as unidades a copiar.
Por exemplo

• Se preencher este campo com o valor 2 e depois copiar uma linha com 3 unidades (quantidade) de um artigo, a aplicação multiplica o valor 2 por 3 e no campo das quantidades do dossier de destino coloca o valor 6.

Se o utilizador pretender personalizar o processo de cópia do dossier de origem, pode selecionar "Opções avançadas" e selecionar as diversas opções que se apresentam de seguida:

Incluir o nome e número do documento de origem
Para obter a informação da origem dos dados é possível ativar esta opção. Assim, numa linha do dossier de destino, será colocada a respetiva identificação quanto ao dossier de origem.

Apenas as linhas com quantidade maior que zero
Caso o utilizador deseje evitar o transporte de determinadas linhas com quantidades iguais a zero, pode ativar a opção.

Excluir referência dos artigos copiados
Esta opção permite evitar que o campo da Refª seja preenchido no documento destino. Assim, numa situação em que se deseje efetuar uma cópia entre dossiers internos ou de um dossier interno para um documento de faturação que movimente stocks, ao passar a linha para o novo documento, a ausência da referência evita que duplique uma saída de stocks.

Verificar se existe stock em armazém antes de passar a linha
Esta opção permite controlar o stock dos artigos, ou seja, adverte o utilizador sobre a falta de stock.

Fechar o dossier após ser copiado
Esta opção fecha automaticamente todos os dossier copiados.
 

Fechar apenas os dossiers totalmente satisfeitos
Esta opção apenas fica disponível caso seja selecionada a opção "Fechar o dossier após ser copiado". Quando selecionada, seleciona automaticamente a opção "Atualizar a segunda quantidade do dossier de origem".
Esta opção fecha automaticamente apenas os dossier copiados que fiquem totalmente satisfeitos.

Confirmar quais dossiers fechar ao gravar
Esta opção apenas fica disponível caso seja selecionada a opção "Fechar o dossier após ser copiado". Quando selecionada, permite escolher, quais os dossiers de origem que se pretendem fechar. Ou seja, após a gravação do documento é apresentado um ecrã com todos os dossier de origem que foram copiados, sendo possível selecionar os que se pretende ou não fechar.

Nota: Se apenas estiver ativa a opção "Fechar o dossier após ser copiado" e "Confirmar quais dossiers fechar ao gravar", são apresentados todos os dossiers copiados e por defeito todos eles aparecem selecionados. Se estiverem ativas as três opções de fecho de dossiers, são apresentados todos os dossiers copiados, mas, por defeito apenas aparecem selecionados os dossiers que ficaram totalmente satisfeitos.

Atualizar preços e descontos
Esta opção permite atualizar os preços de venda e descontos no dossier de destino, considerando os preços de venda da ficha dos artigos ou dos dossiers de preços e os descontos associados aos clientes/artigos.
Relativamente aos descontos, primeiramente a aplicação verifica e assume os descontos existentes no dossier de preços, se existir, do cliente. Caso contrário, a aplicação vai verificar se existe desconto de cliente/artigo, só depois verifica se existe desconto habitual na ficha do cliente. Aqui a aplicação vai ainda efetuar duas validações: se o 1º desconto da linha do dossier está vazio, e se estiver, vai trazer o desconto da ficha do cliente pra o 1º desconto da linha do documento. Se não estiver, vai manter o 1 desconto da linha do dossier. Se na ficha do cliente não existir definido nenhum desconto habitual, então trás logo o desconto do dossier de origem. Com esta opção ativa, se o dossier for em moeda estrangeira e estiver definido um preço de venda em moeda estrangeira na ficha do artigo para aquela moeda (apenas disponível com o PHC On ativo), será esse o preço que vai ser atualizado e neste caso não vai fazer qualquer cambio. Caso não esteja definido um preço na moeda em questão, a aplicação aplica o calculo do cambio como até então.

Nota: Caso o dossier que se esteja a introduzir, seja configurado para utilizar a tabela de Fornecedores "FL", Entidades "AG" ou Contactos "EM", esta opção não será apresentada ao utilizador, na cópia entre dossiers.
 

Atualizar preços e mantém os descontos do documento de origem
Esta opção permite atualizar os preços de venda no dossier de destino, considerando os preços de venda da ficha dos artigos ou dos dossiers de preços, mas mantem os descontos definidos no documento de origem.

Nota: Caso o dossier que se esteja a introduzir, seja configurado para utilizar a tabela de Fornecedores "FL" esta opção não será apresentada ao utilizador, na cópia entre dossiers

Atualizar o preço de custo com o valor atual
Esta opção uma vez selecionada, faz com que, seja a copiar entre dossiers ou de um dossier interno para um documento de faturação, a aplicação vá buscar o preço de custo à ficha do artigo em vez de copiar o valor que se encontra no dossier de origem.
 

Atualizar a segunda quantidade do dossier de origem
Esta opção só se encontra disponível na cópia entre dossiers internos e permite passar a quantidade que está no novo dossier para o campo da segunda quantidade do dossier de origem. Para que esta opção funcione é necessário que o dossier de origem (de onde se vai copiar) esteja configurado para possuir a Quantidade 2.

Para a quantidade utilizar o saldo de quantidades do dossier de origem
Esta opção só se encontra disponível na cópia entre dossiers internos e permite copiar a diferença de quantidades do dossier de origem (quantidade 1 e quantidade 2) para o dossier de destino. Desta forma, é possível ter um dossier com uma quantidade fixa e uma quantidade prevista e copiar a diferença entre ambas para o novo dossier. Para que esta opção funcione é necessário que o dossier de origem (de onde se vai copiar) esteja configurado para possuir a Quantidade 2.

Utilizar a quantidade para a quantidade 2
Esta opção permite transportar a quantidade registada no campo Quantidade do dossier original (de onde se vai copiar) para o campo da Quantidade 2 do novo dossier.
Esta opção só se encontra disponível na cópia entre dossiers internos.

Nota: Se ao copiar não estiverem ativas as últimas duas opções de cópia explicadas, a quantidade 2 do dossier de origem passa diretamente para o dossier de destino.
O mesmo acontece quando se copiam linhas a partir de um dossier para outro (através do botão para o efeito, junto às linhas).

Utilizar o campo de descritivo para as linhas com o prefixo
Se ao selecionar esta opção não preencher o campo de texto, será adicionada uma nova linha no dossier de destino com o conteúdo do campo "descritivo" (do dossier de origem).
Se ao selecionar esta opção preencher também o campo de texto, será adicionada uma linha no dossier de destino com o conteúdo desse campo, mais o que conteúdo do campo "descritivo" (do dossier de origem).

Notas: O campo de texto não fica guardado entre cópias; O campo "Descritivo" é um campo de dossier. Apenas fica visivel qual é dada uma descrição ao campo "Descritivo principal do dossier".

Excluir artigos bloqueados
Esta opção permite que não sejam incluídos no documento as linhas dos artigos que estejam bloqueados à saída/entrada.
Esta opção só é aplicável quando o dossier está configurado para movimentar stock.

Copiar os dados do cabeçalho para o documento de destino
Se o utilizador ativar esta opção, os dados do cliente do dossier de destino são sobrepostos aos dados do dossier de origem. No entanto, é estritamente necessário que o utilizador selecione pelo menos um cabeçalho.

Nota: Se copiar uma ou mais linhas, os dados do cabeçalho do cliente não vão ser atualizados, mesmo encontrando-se selecionada a opção de cópia dos dados do cabeçalho.
Esta opção de cópia permite que os campos do dossier Observações e Descritivo principal do dossier sejam copiados para o dossier de destino.
No circuito de cópia origem > destino são sempre copiados os campos Observações e Descritivo.

Utilizar os componentes do documento original
Esta opção quando ativa passa os componentes do documento de origem. Quando está inativa vai buscar os componentes definidos na estrutura do artigo.

Nota: Se a opção estiver ativa e o documento de destino não utiliza compostos, passa os componentes do documento de origem e desmarca a opção da coluna "C".
Esta opção de cópia apenas está disponível para dossiers de origem configurados para utilizar produtos compostos. Este comportamento é diferente na plataforma PHC CS Desktop.
 

Utilizar os equipamentos do documento original
Esta opção permite que os equipamentos do documento de origem sejam copiados para o dossier de destino.
Esta opção apenas está disponível para dossiers de origem configurados para permitir agregar equipamentos ao dossier.
 

Utilizar o câmbio do documento origem (como câmbio fixo)

Na cópia de um documento, nas opções avançadas, existe a opção com o nome "Usa o câmbio do documento origem (como câmbio fixo)". 
Por definição a opção vem ativa, mas depois guarda o último estado que o cliente escolher. 
Quando a opção se encontrar ativa, vai ser copiado o câmbio fixo do documento escolhido. Se o utilizador escolher várias linhas, na mesma moeda, o PHC CS vai copiar o câmbio fixo do documento mais recente. 
Se nenhuma das linhas selecionadas for de câmbio fixo, o PHC CS não copia nenhum valor. 

Se o documento origem não tiver câmbio fixo mas estiver em moeda estrangeira, a aplicação calcula o câmbio que foi utilizado na data do documento original e traz esse câmbio, marcando-o como câmbio fixo no documento destino. 
Há duas situações onde a opção não ficará ativa. A primeira é quando o documento de origem tem o valor 0. A segunda é quando, após a cópia dos documentos de origem, os clientes sejam alterados no documento de destino e não possuam a mesma moeda dos documentos copiados. 
Adicionalmente foram criadas duas novas colunas na grelha, "Valor em moeda" e "Taxa de câmbio (fixa)" que apresenta o valor do câmbio. 
Foi também feita outra alteração na cópia de dossiers. Antes, quando se copiava um dossier, por defeito era colocada a data do próprio dia. Agora, se o utilizador já alterou a data do documento origem, o PHC CS não a vai alterar e vai recalcular os valores de câmbio (caso não seja em moeda principal ou com câmbio fixo) com esta data. Esta alteração é necessária para garantir que quando se copia linhas em moeda estrangeira, os valores em moeda sejam calculados com a data correta. 

Depois de personalizar as opções de cópia nas opções avançadas, o passo seguinte é escolher os dossiers a copiar.
Ao selecionar "Ver dossiers" é apresentada uma listagem com os dossiers encontrados.
O utilizador poderá selecionar a opção "Marcar":
1 - No cabeçalho da grelha e todos os documentos ficam selecionados e serão copiados para o dossier de destino
2 - Do cabeçalho de um ou mais dossier (todas as linhas do dossier ficam automaticamente selecionadas), e estes serão copiados para o dossier de destino
3 - De uma ou mais linhas e essas linhas serão copiadas para o dossier de destino

Depois de selecionar o que se pretende copiar, deverá selecionar "Copiar os registos selecionados" e o dossier de destino será preenchido de acordo com as opções de cópia e os dados selecionados.
Caso selecione a opção "Voltar", é redirecionado para o ecrã de dossiers sem copiar qualquer informação.