Este capítulo visa explicar os diversos circuitos para o lançamento de compras de artigos.

Existem diversas formas de dar entrada em stock de mercadoria, podendo este processo ser executado apenas pelo documento de compra (factura do fornecedor) ou ser complementado através de um dossier interno (guia de entrada ou de recepção).

Entrada directa em stock
Este processo permite dar entrada em stock, sem no entanto possuir a Factura de compra.

O primeiro dossier interno a emitir é a Encomenda ao fornecedor (ou outro idêntico, consoante a configuração executada pelo utilizador) onde ficam registadas as diversas referências. Estas quantidades ficam registadas na ficha do artigo no campo Encomendado a fornecedor e têm influência sobre o stock previsto.

Nota:
Para que o dossier funcione correctamente é necessário configurar a opção Movimenta as reservas de fornecedores nos stocks. Para mais informações sobre esta opção consulte por favor o capítulo sobre Configuração de dossiers

Para satisfazer a Encomenda é utilizado um dossier de Entrada (Guia de entrada). Deve-se copiar a Encomenda a fornecedor para dentro do dossier de Entrada. O dossier de entrada deve estar configurado para movimentar stock e dar como "satisfeita" a quantidade do dossier de Encomenda, ou seja, aquando da cópia vai à quantidade 2 do dossier de Encomenda e coloca as quantidades indicadas como "fornecidas".

Nota:
As opções referidas no parágrafo anterior: configurar o dossier para movimentar stock e utilização da quantidade 2, encontram-se explicadas no capítulo sobre Configuração de dossiers.

Ao lançar uma compra a partir da guia de remessa, não passa a refª dos artigos, para que os mesmos não dêem baixa de stock novamente. De notar que esta opção terá que ser seleccionada manualmente caso o utilizador seleccione o dossier a partir do documento de compra, caso que não sucede se se utilizar a opção Comprar este dossier a partir do próprio dossier.

A vantagem deste processo consiste no facto de se poder dar entrada imediata em stock dos artigos, bem como a possibilidade de actualizar os preços de custo ponderado e os preços de vendas. Para esse efeito, actualizar os preços de venda, basta configurar o dossier para Actualizar os preços de vendas de artigos com os parâmetros definidos para actualização via compras. Esta opção encontra-se disponível na Configuração de dossiers.
Para a actualização dos preços de venda, deve ter-se em atenção aos parâmetros de Stocks e Serviços, Fórmula para o cálculo da margem bruta

A desvantagem consiste no facto de não se poder executar análises de compras por refª, sendo apenas possível obter essa análise nos dossiers (guias de entrada) ou através do ficheiro de movimentos de stock.

Entrada de quantidade em recepção

Este processo não dá entrada imediata em stock, uma vez que o documento de compra ainda não foi recebido ou não se encontra valorizado (por exemplo através da utilização de Guias de remessa).

O primeiro dossier interno a emitir é a Encomenda ao fornecedor, onde ficam registadas as diversas referências. Estas quantidades ficam registadas na ficha do artigo no campo Encomendado a fornecedor (esta opção é definida na Configuração de dossiers) e têm influência sobre o stock previsto.

De seguida é emitido um dossier interno para movimentar a quantidade em recepção. Para esse efeito também é necessário configurar o dossier interno. A quantidade em recepção também movimenta o stock previsto e não o stock actual. Por outro lado o dossier deve dar como "satisfeita" a quantidade do dossier de Encomenda, ou seja, vai movimentar a quantidade 2 do dossier de Encomenda e coloca as quantidades indicadas como fornecidas (este processo já se encontra explicado neste capítulo).

Por terminar é lançada a compra, copiando os dados a partir do dossier (guia de recepção). Neste caso a compra movimenta o stock do artigo.

A vantagem deste processo consiste no facto de ser possível fazer análises de compras, já que a Refª existe na linha do documento de compra. Por outro lado é possível utilizar um Parâmetro para corrigir os custos das vendas de artigos comprados quando se grava a compra, mas que torna o processo de gravação mais lento.

A desvantagem deste processo é a não actualização do preço de custo ou de venda aquando da recepção dos artigos.

Nota:
O campo IVA incluído é actualizado na compra com o valor da linha do Dossier e não com o valor existente na ficha do artigo.


Se tiver PHC ON poderá aprender um pouco mais sobre «o circuito das compras e respectivas conifigurações», carregando aqui.