Ao abrir o ecrã do Plano de Contas fica disponível uma Barra de Ícones de Programas, onde existem variadas opções. Nessa barra existe um ícone de opções com várias ações, algumas delas já disponíveis através de ícones, nomeadamente a Introdução e Eliminação de registos, bem como Mapas Definidos pelo Utilizador.

No menu de opções do ecrã do Plano de Contas estão também disponíveis as seguintes opções:

Extrato de conta GLOBAL (todos os anos)
Através desta opção poderá obter uma listagem com os movimentos de todos os anos da conta que se encontra ativa no ecrã.
Caso a conta que se encontra no ecrã é uma conta de integração, tem a possibilidade de dividir por subcontas. Neste caso é apresentada uma listagem com uma coluna de Conta, de forma a ser mais fácil para o utilizador se situar em termos de Conta/Movimento. Caso não se selecione para dividir por subcontas ou a conta que se encontra no ecrã seja uma conta de movimento, é apresentada uma listagem apenas ordenada por data.
Este extrato mostra todos os movimentos que foram efetuados na conta e apresenta uma coluna com a informação do saldo da conta, ao longo de todos os anos. Por cada movimento a débito ou a crédito, o saldo é atualizado.
Os movimentos do mês 0 (saldos iniciais) não são visualizados no extrato global (exceto os do primeiro ano), pois já estão incluídos no cálculo do saldo, não podendo portanto influenciar novamente o cálculo do saldo.
No Extrato de conta GLOBAL(todos os anos), tanto ao visualizar como ao imprimir, o título da listagem tem o número e o nome da conta.

Verificação de consistência
A verificação de consistência na contabilidade é um processo dividido em oito opções, que podem ser executadas na globalidade ou individualmente. A correção pode ser automática ou com a interação do utilizador, nestes casos o utilizador escolhe se pretende ou não corrigir as inconsistências encontradas. O utilizador pode também escolher se pretende para o ano corrente.

As opções que constituem a verificação de consistência são:

1. Verificar os documentos e respetivos totais
Esta opção verifica e corrige os movimentos contabilísticos (tabela ML) que têm a data (ml.data), o mês (ml.mes) e o dia (ml.dia) diferente dos documentos contabilísticos de origem (tabela DO).
Verifica e corrige os documentos contabilísticos (tabela DO) cujo saldo das contas de ordem a débito (do.edebord) e a crédito (do.ecreord) sejam diferentes do total dos movimentos contabilísticos (das contas de ordem), ou seja, faz a análise de diferenças de totais à ordem entre documentos e movimentos contabilísticos.

Verifica e corrige os documentos contabilísticos cujo saldo das contas da Contabilidade Geral a débito (do.edebfin) e a crédito (do.ecrefin) sejam diferentes do total dos movimentos contabilísticos, ou seja, faz a análise de diferenças de totais da contabilidade geral entre documentos e movimentos contabilísticos.

Por fim, verifica e corrige os documentos contabilísticos cujo saldo das contas da Contabilidade Analítica a débito (do.edebana) e a crédito (do.ecreana) sejam diferentes do total dos movimentos contabilísticos, ou seja, faz a análise de diferenças de totais da contabilidade analítica entre documentos e movimentos contabilísticos.
Nota: a contabilidade analítica são todas as contas da contabilidade que fazem parte da classe 9.
Para mais informações de como deve configurar uma conta de ordem, da contabilidade geral ou da contabilidade analítica, consulte por favor o tópico Constituição da Tabela do Plano de Contas.

2. Verificar os movimentos
Esta opção verifica os movimentos contabilísticos (tabela ML) com conta preenchida (ml.conta) e com valores a débito (ml.edeb) e a crédito (ml.ecre) para os quais não existe conta criada no plano de contas (tabela PC). Se houver algum movimento nestas condições, o utilizador é informado de quais os movimentos sem contas.

Verifica se existem movimentos contabilísticos nos quais existem contas de integração, ou seja, movimentos lançados em contas mas cuja a conta está configurada como sendo uma conta de integração (pc.integracao=1). Se houver algum movimento nestas condições, o utilizador é informado dos movimentos feitos em contas de integração.

Verifica e corrige movimentos contabilísticos com nº de lançamento (ml.dilno) num diário mal definido (do.dilno).
Verifica e corrige movimentos contabilísticos com nº interno do diário (ml.dino) com diário errado (do.dino).

Verifica e apaga movimentos perdidos, ou seja, verifica e apaga documentos contabilísticos que fazem referência a movimentos contabilísticos mas estes (os movimentos) não tem o respetivo documento contabilístico.

3. Verificar os saldos das contas de movimentos
Esta opção verifica e corrige os saldos mensais das contas de movimento (se as contas têm reflexo no ficheiro de saldos mensais), ou seja, primeiro verifica se as contas que estão presentes em movimentos contabilísticos existem na tabela de Saldos de Plano de Contas (tabela PCSA), esta verificação é feita por conta (ml.conta=pcsa.conta) e por mês (ml.mes=pcsa.mes), se as contas não existirem são criadas na tabela de Saldos (PCSA). A seguir verifica e corrige os saldos das contas a débito (pcsa.edeb) e a crédito (pcsa.ecre) que sejam diferentes do total dos movimentos contabilísticos a débito e a crédito (somatório dos campos ml.edeb e ml.ecre respetivamente).
Nota: os saldos das contas de movimentos são verificados por mês e ano.

4. Verificar os saldos das contas de integração
Á semelhança da opção anterior, esta opção faz o mesmo mas para as contas de integração, ou seja, verifica e corrige os saldos mensais das contas de integração, ou seja, primeiro verifica se as contas de integração presentes em movimentos contabilísticos existem na tabela de Saldos de Plano de Contas (tabela PCSA), se não existirem as contas são criadas. A seguir verifica e corrige os saldos das contas a débito (pcsa.edeb) e a crédito (pcsa.ecre) que sejam diferentes do total dos movimentos contabilísticos a débito e a crédito das contas de integração.
Nota: os saldos das contas de integração são verificados por mês e ano.

5. Verificar os totais dos diários
Esta opção verifica e corrige diferenças de valores entre diários (tabela DI) e movimentos contabilísticos lançados nesses diários. Esta verificação é feita pelo Ano do Diário (di.diano), Nº Interno do Diário (di.dino) e a correção é feita ao débito (di.edeb) e ao crédito (di.ecre) acumulado dos diários.

6. Verificar contas duplicadas
Esta opção verifica na tabela do plano de contas (tabela PC) se existem contas duplicadas, se existir as contas duplicadas são eliminadas do plano de contas.

7. Verificar coerência de datas
Esta opção verifica nos documentos (tabela DO) e movimentos contabilísticos (tabela ML) e na contabilidade orçamental (tabela MC) se existem datas incoerentes. Por exemplo, na tabela dos documentos contabilísticos verifica se o campo data do calendário (do.data) tem ou não o mesmo mês que está definido no campo mês (do.mes). Se os meses forem diferentes dos dois campos forem diferentes, a aplicação corrige no campo mês.

8. Verificar contas de integração vs movimento
Esta opção verifica que contas deveriam ser de integração e que contas deveriam ser de movimentos. Por exemplo uma conta de clientes nacionais "2131" com subcontas (2131000001), faz todo o sentido transformar a conta 2131 numa conta de integração (de forma a totalizar as suas subcontas). Da mesma forma que não faz sentido a conta 2131000001 ser de integração quando esta pertence à conta 2131.
Se houver contas que deveriam ser de integração ou não, é feita a correção, atualizando o campo "Integração?" da tabela do plano de contas (pc.integracao).

Atualização de Códigos de Taxonomia para o Plano de Contas do ano atual
Esta opção permite ao utilizador aceder à rotina que irá efetuar a associação automática dos códigos de taxonomia às contas do plano de contas do ano de trabalho selecionado, mediante a sua norma contabilística.
Ao escolher esta opção a aplicação questiona o utilizador se pretende executar esta rotina, apresentando um ecrã com a mensagem "Ao executar esta rotina irá atualizar os códigos de taxonomia para todas as contas do ano atual. Deseja continuar?".
Caso o utilizador seleciona a opção "Não" não será efetuada a associação de nenhum código de taxonomia a nenhuma conta do plano de contas.
Se o utilizador responder "Sim" a aplicação irá efetuar a rotina.
Durante a execução da rotina é apresentado um ecrã ao utilizador com a mensagem "A atualizar os códigos de taxonomia para o ano atual.".

Ao concluir esta rotina o utilizador tem duas situações possíveis:
1 - A aplicação efetua a associação de códigos de taxonomia à totalidade dos registos existentes no plano de contas do ano de trabalho onde a aplicação apresenta uma mensagem ao utilizador "Taxonomias das Contas SNC atualizadas corretamente para o ano atual.".
2 - A aplicação não consegue efetuar a associação de códigos de taxonomia à totalidade dos registos do plano de contas, devido a contas com mais de um código de taxonomia possível.
Quando esta situação sucede é apresentado um ecrã com a mensagem informativa ao utilizador "Existem Contas SNC em que não foi possível atribuir um código de Taxonomia. Deve definir manualmente a taxonomia a utilizar.".
Ao fechar este ecrã informativo por seleção do botão "OK" é apresentado ao utilizador o ecrã "Taxonomia - Associação de códigos às contas SNC"

Manutenção de Contas sem Códigos de Taxonomia
Esta opção permite ao utilizador aceder diretamente ao ecrã "Taxonomia - Associação de códigos às contas SNC" onde o utilizador pode associar códigos de taxonomia às contas do plano de contas manualmente.

Consulte aqui mais informações sobre a associação de códigos de taxonomia às contas do plano de contas.

Transferência de Movimentos
Esta opção vai permitir transferir movimentos de uma conta para outra conta, de um diário para outro diário ou de uma data para outra data. É necessário que, no caso das contas, ambas sejam contas de movimento e, no caso dos diários, existam ambos os diários.
É ainda possível indicar quais os movimentos a transferir, definindo para esse efeito os diversos pressupostos inerentes(exemplo: os números de lançamento).

Nota: Só é possível visualizar esta opção caso o utilizador possua acessos de alterar aos documentos contabilísticos.
Ao efetuar a transferência, renumera os lançamentos no destino segundo o diário de destino utilizado e os parâmetros de numeração ativos.

Atualização de movimentos a partir do Plano de Contas
Ao aceder a esta opção terá a possibilidade de efetuar a atualização de:

Actualizar nºs de Contribuintes

Ao ativar esta opção irá verificar se os movimentos contabilísticos têm o mesmo número de contribuinte que se encontra mencionado na conta SNC respetiva, caso não tenham atualiza os mesmos.

Actualizar movimentos para mapas recapitulativos

Ao ativar esta opção irá verificar se os movimentos contabilísticos têm o mesmo número de contribuinte, Mapa Recapitulativo (C, F ou vazio) que se encontra mencionado na conta SNC respetiva. Caso não tenham, atualiza os movimentos contabilísticos com os dados da conta SNC.
Isto é, se o campo do número de contribuinte está preenchido no movimento contabilístico, mas está diferente do que está definido na ficha do cliente ou fornecedor, serão atualizados os campos NºContribuinte, Mapa? e Valor. Se o campo do número de contribuinte não está preenchido no movimento contabilístico, não efetua qualquer actualização.
Caso exista alguma atualização poderá imprimir um relatório da mesma.

Actualiza Valores dos mapas recapitulativos

Esta opção permite atualizar o número de contribuinte e o valor de determinado movimento contabilístico que seja alterado, e que esteja configurado para ser refletido em mapas recapitulativos. Ao ativar esta opção o valor do movimento contabilístico será sempre atualizado, ainda que o número de contribuinte do movimento não se altere, ou não exista no mesmo.

Desenhar extrato
Esta opção permite ao utilizador definir os seus extratos de contas.

Imprimir extrato de várias contas
Esta opção vai permitir ao utilizador imprimir o extrato de diversas contas, conforme anteriormente definido.

Imprimir extrato de conta do utilizador ( sem agrupamento de movimentos )
Esta opção vai permitir ao utilizador imprimir o extrato definido, da conta que se encontra ativa no ecrã. Sendo esse extrato ordenado por conta, ano, mês e dia do movimento.

Exportar tabelas
Esta opção permite efetuar a exportação das tabelas para a diretoria escolhida. Esta funcionalidade é útil para o funcionamento da Contabilidade de Gabinete

Apagar registos de seguida
Esta opção permite apagar várias contas de integração e ou de movimento, criadas no Plano de Contas, desde que essas contas não tenham movimentos, pois essas nunca serão apagadas. Antes de serem apagadas as contas de integração, a aplicação confirma se o utilizador pretende efetivamente apagar as contas de integração. Após apagar dá uma mensagem de quantas contas foram apagadas.