Este local possibilita ao utilizador o acesso ao
Registo de dossiers.
O acesso aos registos é controlado por tipo de vendedor, ou seja, sempre que este não é supervisor, apenas poderá aceder aos seus registos.
Como os dossiers são uma ferramenta essencial na introdução das Encomendas dos Contactos e de Propostas a Entidades, estes têm de ser devidamente configurados na aplicação
PHC CS Desktop. Para efetuar esta configuração, o Administrados/Supervisor deve recorrer aos ecrãs:
- Configuração de Dossiers Internos
Ativar as opções para disponibilizar o dossier no módulo CRM Web, entre outras configurações que considere necessárias);
- Acessos
Estes acessos podem ser determinados por Grupos de utilizadores ou simplesmente por utilizador. Sendo que os primeiros (gerais) sobrepõem-se aos segundos (individuais).
Outra particularidade dos dossiers é poder efetuar lançamentos de artigos e/ou serviços.
Ao emitir Dossiers com artigos, é possível fazer com que incrementem ou abatam o
stock, bem como movimentarem os campos de reservas nas fichas dos artigos, dependendo também das configurações dos dossiers efetuadas na aplicação
PHC CS Desktop.
Nota: Os Dossiers com séries para Entidades apenas está disponível se subscrever o PHC ON.
A
validação da existência de stock nos dossiers é feita nos seguintes casos:
- Artigos que não sejam serviços;
- Só para as linhas de dossiers que não sejam de produção;
- Só para os dossiers que estejam configurados da seguinte maneira:
- Movimenta stock;
- Avisa stocks negativos e/ou não deixa gravar com stock negativo;
- O 1º código de movimento de stock do dossier tem que ser superior a 50;
- O dossier não seja de produção.
Nota: A simples
introdução de dossiers não geram movimentos na conta-corrente.