Esta opção permite introduzir registos, com toda a informação relativa às Pessoas que estejam ou possam vir a estar relacionadas com os Contactos, no decorrer normal da atividade comercial.
Muitas vezes, pela ligação que estabelecem entre os vendedores da empresa e os Contactos, são consideradas como a "cara" dos Contactos registados na base de dados comerciais da empresa.
O utilizador ainda poderá interagir com o registo ao consultar o mesmo.

Nota: Se os acessos estiverem a ser controlados por área, apenas aparecem ao utilizador, independentemente dos campos ou métodos utilizados na pesquisa, os registos que pertencem à sua área; ou seja, que pertencem à área definida na sua ficha de utilizador na aplicação em PHC CS Desktop.


Ecrã em modo de introdução/alteração

Quando se acede a este ecrã, em modo de introdução, o utilizador dispõe dos seguintes campos:

Ainda neste ecrã é possível, entre outras funcionalidades, criar um novo registo na tabela de pessoas.

Nome
Este local é de preenchimento obrigatório e permite guardar o nome da Pessoa que se está a registar.

Número
Número interno da Pessoa. Esta numeração é automaticamente atribuída pela aplicação e é apenas de leitura.

Tratamento da pessoa
Neste campo pode selecionar-se o tratamento a usar com a Pessoa, ou seja, qual a forma de tratar a Pessoa, se por Sr. ou por Sr. Dr., etc...
É também possível criar uma forma de tratamento nova através do botão .

Nome do Contacto
Neste local pode digitar o nome do Contacto ao qual esta Pessoa pertence ou, caso essa informação não se encontre disponível, efetuar uma procura de Contactos através do botão . Depois de gravado o registo, este campo assume a função de um Link, permitindo aceder diretamente à tabela de Contactos, ao registo do Contacto correspondente.

Número
Este é o número interno do Contacto, sendo apenas de leitura.

Função
Função que desempenha a Pessoa na empresa ou entidade que representa o Contacto em si. Neste campo, como recurso do botão , é possível criar novos registos para a Função.

Morada
Campo para inserir a Morada completa da Pessoa.

Localidade
Campo para registar a Localidade da morada da Pessoa.

Código Postal
Este campo serve para introduzir o código postal da morada da Pessoa.

Telefone casa
Número de telefone de casa da Pessoa.
Se o campo estiver em modo de consulta, ao clicar será feita automaticamente a marcação caso o utilizador tenha instalado um programa para fazer chamadas ou esteja a utilizar o smartphone.

Telefone da empresa
Número de telefone do trabalho da Pessoa.
Se o campo estiver em modo de consulta, ao clicar será feita automaticamente a marcação caso o utilizador tenha instalado um programa para fazer chamadas ou esteja a utilizar o smartphone.

Telemóvel
Campo para registar o número de telemóvel.
Se o campo estiver em modo de consulta, ao clicar será feita automaticamente a marcação caso o utilizador tenha instalado um programa para fazer chamadas ou esteja a utilizar o smartphone.

Outro meio de contacto
Local para digitar outro meio de contacto.

Área do utilizador
O utilizador tem a possibilidade de organizar os seus contactos/pessoas por Área. Poderá selecionar uma área já existente, ou, através do ícone criar um novo registo.
Quando o utilizador controla os acessos por área, na introdução de um novo registo, este campo é automaticamente introduzido pelo sistema, com a área que o utilizador tem definida na sua ficha de utilizador na aplicação PHC CS Desktop, não deixando gravar o registo caso o utilizador altere o seu valor.

Fax
Número do fax da Pessoa.
Se o campo estiver em modo de consulta, ao clicar será feita automaticamente a marcação caso o utilizador tenha instalado um programa para fazer chamadas ou esteja a utilizar o smartphone.

Site
Endereço do site na Internet.

E-mail
Endereço de correio eletrónico.




Permite introduzir um texto longo com as observações que o utilizador pretender sobre a pessoa.

Ecrã em modo de Consulta

Quando o utilizador acede, por modo de consulta, é possível através de , realizar as seguintes ações:





Enviar Email
Nesta opção são mostrados os emails do cliente, após selecionar os destinatários é aberto o ecrã de envio de email, com os campos destinatários, Assunto e Mensagem já preenchidos, permitindo assim enviar um email com os dados do cliente selecionado.
Nota: esta opção também está acessível na área de próximas ações quando se grava um registo.


Quando se acede à opção Pessoas pode efetuar-se a pesquisa de um registo pelos seguintes campos:


- Nome da Pessoa;
- Função;
- Nome do Contacto;
- Número da pessoa;
- Tratamento;


No ecrã de Pessoas, em modo de consulta, estão também disponíveis ao utilizador as seguintes opções:


Permite a consulta de visitas efetuadas e por realizar. É possível fazer esta consulta desde sempre ou entre datas. Após a validação do que se pretende basta clicar em Visitas.


Esta opção dá-lhe acesso à introdução de visitas.

O utilizador tem também a possibilidade de usufruir das opções de registo bem como pesquisar, alterar e/ou apagar o registo. Poderá ainda introduzir e visualizar os comentários associados ao registo selecionado.

Contactos do Crm Web