No ecrã de fornecedores existem diversas opções:

Este ícone permite imprimir a ficha.
Para mais informações sobre esta opção consulte por favor as Impressões Definidas pelo utilizador.


Esta opção permite observar as contas correntes deste fornecedor numa listagem. Assim, depois de definir as datas para início e fim do extrato, o utilizador tem a opção de Nos documentos em moeda estrangeira colocar o câmbio à data de emissão e definir qual a moeda estrangeira em questão.
A listagem pode ainda ser observada por estabelecimento, sendo para tal necessário selecionar a opção Observar apenas deste estabelecimento.
Esta listagem conta ainda com um campo memo, de leitura, com o nome de observações que reflete a informação do campo Observações do ecrã deConta-Corrente de Fornecedores.
Existem ainda mais dois campos nesta listagem; um campo que guarda a Identificação Interna do movimento de conta corrente e outro que informa se o documento em questão já foi ou não incluído em algum documento. Neste campo constam o nome, número e data do documento no qual foi incluído.
Ao ativar a opção Nos documentos em moeda estrangeira colocar o câmbio à data de emissão fica também disponível a coluna da diferença cambial (Dif. cambial) existente no documento em causa.
Ao selecionar uma linha desta listagem, o utilizador acede diretamente ao ecrã de Conta Corrente de Fornecedores, no registo respetivo. Se o utilizador em vez de navegar para o ecrã de Conta Corrente de Fornecedores pretender navegar para o documento que originou o registo, basta ativar a opção Não fecha o ecrã de extrato e navega para o documento de origem e ao efetuar duplo clique encontrar-se-á no respetivo documento. Quando esta opção está ativa, o ecrã onde são listados os respetivos movimentos permite o acesso a outros ecrãs mantendo-se aberto.



Através desta opção o utilizador tem a possibilidade de observar todos os documentos deste fornecedor que ainda não foram regularizados. Pode definir se pretende, na visualização da listagem, Nos documentos em moeda estrangeira colocar o câmbio à data de emissão.
À semelhança da listagem de conta corrente, também nesta o utilizador tem a opção de poder visualizar os dados por estabelecimento.
É também possível, observar os documentos não regularizados numa determinada data. Para isso terá que se indicar a data para a qual se pretende efetuar a análise e ativar o campo correspondente. Quando se efetua esta análise para uma determinada data, nos movimentos em moeda estrangeira o câmbio é sempre calculado à data de emissão.
Para visualizar os documentos não regularizados por data são efetuadas necessariamente determinadas verificações que tornam a disponibilização deste extrato de documentos mais lenta.
O Extrato de documentos não regularizados também pode ser visualizado em moeda estrangeira, no caso do fornecedor possuir movimentos não regularizados na moeda selecionada.
Pode ainda escolher a opção deduz retenção de IRS no valor se pretender visualizar o valor como sendo a difernça entre o valor por regularizar e o valor de IRS não regularizado.
Nesta listagem encontram-se todos os campos existentes na listagem de contas correntes, à exceção do campo das observações.



Também aqui, ao selecionar um documento não regularizado, o utilizador acede diretamente à conta corrente do fornecedor em questão.

Nota: Quando existem documentos que foram transferidos para arquivo, ao utilizar a opção Na seguinte data a listagem de documentos não regularizados deixa de apresentar dados fiáveis.

Este ícone permite imprimir um texto num processador de texto externo.


Possibilidade de consultar todos os dossiers internos emitidos para este fornecedor (Faturas Proforma, Encomendas a Fornecedores, etc.). Através desta opção é possível visualizar os cabeçalhos e as linhas dos diversos documentos, passar diretamente para o dossier selecionado e introduzir um dossier para o fornecedor.

Ao criar, a partir deste botão, um documento de transporte que está configurado com o tipo para SAFT igual a "GR, GD, GC, GA, GT", depois de indicar o cliente, a aplicação verifica se já existem moradas de descarga para o mesmo com as seguintes condições:

• Se não existir, pergunta se quer criar a morada.


• Se existir apenas uma, preenche a morada de carga com esse valor.


• Se existir mais do que uma, mostra uma lista com as moradas possíveis para o utilizador escolher.

Possibilidade de poder consultar todos os documentos de compras emitidos para este fornecedor.


Observação dos valores das compras a este fornecedor em formato de gráfico. Existem vários formatos de gráficos, nomeadamente: área, barra, coluna, pontos, linhas, etc...
Este gráfico possui uma coluna que totaliza os valores apresentados no mesmo.


Nota: Os valores aqui apresentados são sem iva incluído.


Com este botão podem executar-se as análises multidimensionais criadas para os fornecedores e observar os dados resultantes das três análises seguintes:


Este botão está disponível se possuir os Parâmetros da Ignios configurados.
Ao clicar neste botão a aplicação navega automática para o Monitor de Relatório de Crédito, posicionando-se no respetivo Fornecedor e obtém o último Relatório de Crédito da Ignios que ainda não foi lido.

Lista de Artigos e Serviços Comprados
Esta opção apresenta uma listagem com os serviços e artigos adquiridos pelo fornecedor (no qual o utilizador se encontra posicionado).
Os dados apresentados encontram-se ordenados cronologicamente e separados por documento de compra.
São visíveis, em cada documento, a referência, a designação do artigo/serviço, a quantidade adquirida, o preço unitário e o valor total de compra por referência.
Através deste botão, é possível imprimir a listagem.

Comparação Anual
À semelhança da análise com o mesmo nome presente no menu Análises, esta opção permite estabelecer uma comparação das compras efetuadas (mas só para o fornecedor no qual nos o utilizador se encontra posicionado), entre o ano atual e o ano anterior.
Desta forma são apresentados os valores mensais dos totais das compras nos dois anos, o desvio, o valor acumulado das compras para cada ano e o respetivo desvio.
Os desvios são apresentados em valor e em percentagem.
É possível imprimir e observar um gráfico da análise comparativa.

Estatísticas de Fornecedor
Esta opção permite visualizar a análise estatística do fornecedor, seja esta global ou do estabelecimento em questão. Por global entende-se todos os estabelecimentos com o mesmo número. Neste ecrã são apresentados os saldos em aberto por data de emissão, agrupados por ano/mês e as compras do ano em análise. Relativamente às compras podem ser excluídos os documentos extraexploração.
Esta opção disponibiliza ainda a informação do Prazo Médio de Pagamento do fornecedor em questão. Para um fornecedor com sede e estabelecimento, o prazo médio de pagamento é apresentado separadamente, de acordo com o registo no qual o utilizador se encontrar posicionado.
É ainda possível imprimir os resultados, aceder aos documentos não regularizados, consultar os dossiers internos e documentos de compra do fornecedor e observar um gráfico com os dados do mesmo.


Documentos relacionados deste fornecedor
Esta opção permite consultar todos os documentos relacionados de cada fornecedor e também se encontra ativa nas opções de menu do ecrã de Fornecedores.

Duplicar
Esta opção permite aproveitar um registo já criado e executar alterações no mesmo, podendo depois gravar com outro nome.

Nota: Ao fazer a duplicação, o estabelecimento deste fica sempre a zero, apenas faz o incremento do número interno. Obrigando assim, a que qualquer estabelecimento tenha sempre uma sede associada.

Duplicar para estabelecimento
Esta opção serve para duplicar o registo presente no ecrã. Esta opção é especifica para criar estabelecimentos, ou seja, os dados são copiados, mas o número do fornecedor é o mesmo, o que é alterado é o número do estabelecimento
Não é possível apagar estabelecimentos que tenham movimento de conta corrente (compras e pagamentos) e dossiers internos.

Nota:
Os restantes ícones de caráter geral encontram-se explicados nos opções globais.