A tabela de clientes potenciais contém a seguinte informação:

Tratamento
Forma de tratamento do cliente potencial (Por exemplo Dr.).

Nome
Nome do cliente potencial.

Número
Número interno atribuído automaticamente a cada cliente potencial.

Nome empresa
Nome da empresa do cliente potencial.

Função
Cargo exercido pelo cliente potencial (Por exemplo secretária).

Morada
Morada completa do cliente potencial.

Localidade
Localidade da morada do cliente potencial.

Código Postal
Este campo serve para introduzir o código postal da morada do cliente potencial. A introdução do código postal pode ser efectuada de forma automática ou não, dependendo do estado do parâmetro que existe para o efeito.

Telefone trabalho
Número de telefone do trabalho do cliente potencial.

Telefone casa
Número de telefone de casa do cliente potencial.

Fax
Número do fax do cliente potencial.

Outro
Outro meio de contacto do cliente potencial.

E-mail
Endereço de correio electrónico.

Endereço www
Endereço do site na Internet.

Telemóvel
Número de telemóvel do cliente potencial. Ao clicar no botão , será aberto o ecrã de Mensagens Sms.

Se possuir PHC ON poderá obter mais informação sobre como optimizar a comunicação da sua empresa, carregando aqui.

Zona
Zona à qual pertence o cliente potencial.

Vendedor
Nome do vendedor associado ao cliente potencial.

Área
Cada cliente potencial pode pertencer a uma área. Este campo é preenchido automaticamente com a área da ficha do utilizador.
Se o utilizador tiver controlo de acessos à área apenas conseguirá criar registos para a sua área.

Tipo
Campo de tabela parametrizável Por defeito está parametrizado como Tipo e permite classificar os clientes potenciais segundo um determinado critério (i.e. idade, origem).

Status
Status do cliente potencial.

Classificação
Classificação do cliente potencial.

Origem
Origem do cliente potencial.

Texto 1, 2, 3
Campos de texto parametrizáveis

Segmento de Mercado
Segmento de mercado a que o cliente potencial pertence.

Ref. Interna
Campo parametrizável nos Parâmetros Gerais Cada cliente potencial pode fazer parte de um projecto, sendo possível saber, por exemplo, quantos e quais os clientes potenciais envolvidos num determinado projecto.

É contacto nº
Este campo só aparece após o cliente potencial ter sido transformado em contacto através da opção de menu Transformar em Contacto

É pessoa nº
Este campo só aparece após o cliente potencial ter sido transformado em pessoa através das opções de menu Transformar em Contacto ou Transformar em Pessoa

Observações
Campo do tipo memo que permite introduzir um texto longo com observações acerca do cliente potencial.

Competidores
Nesta página o utilizador pode introduzir um novo competidor na grelha, clicando no botão , de forma a associar um competidor ao cliente potencial ou pode também apagar um competidor, pressionando o botão , desassociando o mesmo do cliente potencial.
Ao associar um competidor pode-se seleccionar um já existente ou pode-se criar um novo competidor.
A partir desta grelha visualiza informação como a Análise Swot ou outras Observações.


Ao abrir o ecrã de clientes potenciais fica disponível uma Barra de Ícones de Programas, onde existem variadas opções. Nessa barra existe um ícone de opções diversas com várias acções comuns a todas as tabelas.
No menu de opções do ecrã de clientes potenciais estão também disponíveis as seguintes acções:

Transformar em Contacto
Através desta opção o cliente potencial é criado como contacto, ou seja, passa a existir na tabela de contactos um registo igual ao existente nos clientes potenciais, passando diversos campos para o contacto, como por exemplo, Nome, Morada, Localidade, etc. É criada também uma pessoa e associada ao contacto.
São actualizados os campos (É contacto nº e É pessoa nº) na ficha do cliente potencial.
Após a transformação fica visível no menu, em substituição da primeira, as opções Retirar ligação com Contacto e Retirar ligação com Pessoa. Enquanto esta opção estiver visível no menu, não é possível criar um novo contacto a partir do cliente potencial em questão.

Transformar em Pessoa
Esta opção permite criar uma pessoa através do cliente potencial, ou seja, passa a existir na tabela de pessoas um registo igual ao existente nos clientes potenciais.
É actualizado o campo (É pessoa nº) na ficha do cliente potencial.
Após a transformação fica visível no menu, em substituição da primeira, a opção Retirar ligação com Pessoa. Enquanto esta opção estiver visível no menu, não é possível criar uma nova pessoa a partir do cliente potencial em questão.


Nota: Neste ecrã é possível gravar registos através do uso da tecla Enter.