A tabela de campanhas contém a seguinte informação:

Descrição
Descrição da Campanha.

Data da duração da campanha
Data Início - Data de início da campanha
Data Fim - Data fim da campanha
Encerrado - Permite encerrar a campanha. Para tal dever-se-á clicar, onde surgirá um visto.

Gera
Tipo de gerador de campanha. Define se a campanha será gerada por Sms, E-mail, Carta ou MailChimp.

Notas:

Para ativar a opção de SMS é necessário ter adquirido o módulo SMS, e o utilizador deverá ter na página validação, do ecrã "grupo de utilizadores", a opção SMS.

A opção MailChimp apenas surge nas gamas Advanced ou Enterprise e com o PHC On ativo.

Quando se gerar a campanha podem-se gerar as visitas automaticamente, conforme explicado mais à frente.

Na página das Visitas deve-se definir o plano das visitas da Campanha. Podendo efetuar as seguintes operações:

Este botão permite criar uma nova visita;

Este botão permite duplicar a linha onde está posicionada. Ao duplicar a linha onde está posicionado, toda a informação existente em Outros Dados e Escolha de Vendedores também é duplicada;

Este botão permite apagar.

Depois de preencher o Resumo, caso na primeira linha das visitas, o utilizador não preencha a Data, quando forem geradas as visitas a aplicação assumirá a data do sistema. Se for preenchida a Data, a primeira visita para cada contacto, pessoa ou cliente potencial terá a data definida.
Para os registos seguintes, a aplicação faz o cálculo automaticamente, ou seja, caso o segundo registo tenha definido 10 dias, a data será assumida como a data do registo anterior + 10 dias mas caso tenha definido no registo uma data, então será simplesmente assumida essa data.
Caso o utilizador preencha a data da visita, o software limpa o campo Nº Dias e vice-versa.

No botão de Outros Dados pode colocar mais informação a ser levada em conta para as visitas.
Este botão abre um ecrã no qual poderá ser definido o tipo de visita, o vendedor encarregado da mesma, a hora e data da visita (o programa mostra automaticamente o dia da semana num campo só de leitura) ; se a visita já se realizou ou se é obrigatória, o resumo da visita e a ação a desenvolver.
Se a opção É uma tarefa se encontrar selecionada então a Visita criada não vai aparecer na Agenda de Marcações.

Na definição da campanha pode ainda selecionar um vendedor para as visitas da linha ou dividir as visitas a criar por diversos vendedores. Para tal, deve aceder á coluna Escolha de Vendedores, que tem um botão de configuração.

Ao clicar neste botão abre um ecrã onde é possível escolher 2 opções:

Distribuir com base em condições;

Distribuir proporcionalmente por vários vendedores;

Ao escolher a primeira opção é disponibilizada uma grelha com as colunas de Descrição do filtro e Vendedor e uma outra para editar o filtro.
Nesta opção é possível introduzir um nova linha, apagar uma já existente e alterar a ordem das linhas.
Na edição do filtro deve-se escolher a tabela, campo, operação e valor(es).
O botão de alterar ordem serve para alterar a ordem pelo qual os registos são vistos na atribuição.
Nesta opção a distribuição é feita pela ordem em que os registo estão posicionados na grelha e ao satisfazer uma condição a visita é atribuída ao vendedor definido senão passa à próxima condição.

Se na linha da Visita ou no botão Outros Dados tiver sido selecionado algum vendedor, são atribuídas a esse vendedor as visitas cujos Contactos/Pessoas ou Clientes potenciais não couberam em nenhuma das condições definidas.

A opção Distribuir proporcionalmente por vários vendedores disponibiliza uma grelha com uma coluna para definir o vendedor.
Assim, se se pretender distribuir as visitas por 2 ou ou 3 vendedores, basta definir neste local os vendedores pretendidos. A aplicação vai distribuir os vendedores de forma proporcional pelas visitas a gerar.


Na página das Listas deve-se selecionar as listas de marketing a usar na campanha.
Pode adicionar uma nova lista à campanha com o botão ou pode apagar uma lista com o botão .
A coluna Tipo é assumida automaticamente em função do tipo de conteúdo escolhido para a lista de marketing. As alterações efetuadas no campo Conteúdo são atualizadas na coluna Tipo.
Caso pretenda alterar a descrição ou alguns dados de uma lista de marketing, apenas deve fazer duplo clique na respetiva lista de marketing e proceder às devidas alterações, assim que gravar o registo a aplicação atualiza esses dados na Campanha.

Nota: Ao criar um registo nas Listas de marketing, se o mesmo ficar em branco, não é possível gravar a campanha. A aplicação valida, ao gravar, o registo da Lista de marketing, logo, deve sempre inserir uma lista no registo novo ou apagar a linha criada.


Para gerar uma campanha deve clicar no botão que se encontra à direita das opções do campo Gera.

Quando o utilizador tiver escolhido a opção SMS ou a opção E-mail, será aberto o assistente de mensagens por email ou sms e na primeira página aparecerá um visto na opção Gerar visitas. Caso esta opção permaneça marcada, ao terminar o assistente serão criadas as visitas, de acordo com as linhas definidas nas Visitas da campanha e de acordo com as regras das datas já explicadas anteriormente. Serão, assim, geradas visitas para cada entidade definida em cada lista de marketing escolhida nas linhas das Listas.
Caso a campanha a gerar seja por SMS, é aberto o assistente de mensagens por email ou sms, já configurado para as opções de sms e com as opções de tabelas e filtros já definidas (requer validação sms).
Caso a campanha a gerar seja por E-mail, é aberto o assistente de mensagens por email ou sms, já configurado para as opções de email e com as opções de tabelas e filtros já definidas.

Caso a campanha a gerar seja por Carta, é aberto um novo ecrã designado "Gerar carta da campanha", onde o utilizador pode escolher gerar a carta usando um anexo, usando um documento já existente ou usando um novo documento.
O uso da opção Anexos requer o módulo PHC CS Documentos desktop validado e requer que existam anexos de documentos à tabela Campanhas. Nesta opção o utilizador pode escolher anexos do PHC CS Documentos desktop, tendo ao seu dispor um lista de anexos das campanhas, sendo que os ficheiros são filtrados pela extensão "DOC". O utilizador pode ainda ao selecionar um registo: enviar uma mensagem interna; visualizar o anexo (também disponível por clique direito sobre a lista) e consultar os anexos da campanha no PHC CS Documentos desktop.
Se usar a opção Documento de origem pode selecionar um ficheiro físico numa drive com extensão "DOC" ou "DOCX".
Se usar a opção Novo documento deve definir a directoria onde deseja guardar o documento bem como dar um nome ao mesmo.
Ainda no ecrã de Gerar carta da campanha existe a opção Gerar visitas, que caso se mantenha marcada, serão geradas as visitas em conjunto com o mail merge.
Quando o utilizador clicar sobre o botão "Avançar" são validadas as opções do ficheiro escolhido e são geradas as visitas (caso esteja marcado para tal) e finalmente é efetuado o mail merge.

Caso a campanha a gerar seja através da ferramenta MailChimp, é aberto o Assistente de Campanhas por MailChimp onde o utilizador pode escolher um template e enviar a campanha através desta ferramenta.



Neste assistente existem 4 passos:

Passo 1 de 4 - Escolha de template

Passo 2 de 4 - Escolha de lista

Passo 3 de 4 - Aplicação de e-mails

Passo 4 de 4 - Confirmação e previsão

Nos passos 1 e 2, o software PHC CS efetua a ligação à aplicação web do MailChimp para obter os dados dos templates e das listas.
No passo 1 surgem todos os templates que estejam criados na aplicação web do MailChimp. Ao clicar na coluna é apresentada a imagem do template com um tamanho maior.
No passo 2 surgem as várias listas existentes na aplicação web do MailChimp.
Nos passos 3 e 4 é possível selecionar o campo da tabela que irá servir de e-mail no envio da Campanha, bem com alterar os vários dados da campanha.

Após enviar a campanha, na aplicação web do MailChimp o utilizador poderá verificar quantos destinatários já visualizaram o email da campanha, quais já o abriram e caso exista uma opção para clicar e aceder a outro endereço, quantos já o fizeram.

Para saber como configurar e enviar campanhas através do MailChimp, por favor consulte o tópico Configuração e envio de Campanhas através do MailChimp.

Se possuir PHC ON poderá obter mais informação sobre como optimizar a comunicação da sua empresa, carregando aqui.

As visitas geradas utilizam valores por defeito de utilizador do tipo "apenas quando manda gravar" da tabela de visitas.

Após ter sido efetuado a geração de visitas com sucesso, deixa de ser possível alterar o registo da campanha e suas linhas de visitas e de listas, não sendo possível também voltar a gerar novamente a campanha. Passa assim a aparecer o campo Visitas das campanhas processadas activado.

Ao eliminar um registo, caso existam visitas geradas, o software pergunta se pretende eliminá-las.

Se possuir PHC ON poderá obter mais informação sobre como pode obter respostas rápidas e precisas sobre o dia-a-dia da força de vendas, carregando aqui.