No ecrã de contactos existem diversas opções:

Este ícone permite imprimir a ficha. Surge um ecrã em que o utilizador pode escolher uma das seguintes opções:

• imprimir a ficha do contacto selecionado ;


• impressão resumida da ficha e das visitas ao contacto ;


• imprimir só as visitas ;


• observar/imprimir só as visitas não realizadas.

Estas três últimas opções só estão disponíveis se o utilizador tiver acesso a "Imprimir Mapas Desenhados/Impressões Definidas" para a tabela de Contactos e para a tabela de Visitas.

Para mais informações sobre esta opção consulte as impressões definidas pelo utilizador.

Este ícone permite visualizar os dossiers internos do contacto.
Deste modo, o utilizador acede a outro ecrã onde deve selecionar o tipo de dossier que deseja criar ou observar e tem ainda a opção de visualizar todos os dossiers ou somente os abertos.
Caso pretenda introduzir um Dossier Interno e tenha associado uma ou mais Pessoas ao Contacto, ao criar o Dossier para o Contacto o campo Pessoa no Dossier Interno fica automaticamente preenchido.

Ao criar, a partir deste botão, um documento de transporte que está configurado com o tipo para SAFT igual a "GR, GD, GC, GA, GT", depois de indicar o cliente, a aplicação verifica se já existem moradas de descarga para o mesmo com as seguintes condições:

• Se não existir, pergunta se quer criar a morada.


• Se existir apenas uma, preenche a morada de carga com esse valor.


• Se existir mais do que uma, mostra uma lista com as moradas possíveis para o utilizador escolher.

Este ícone permite imprimir um texto num processador de texto externo.

Este botão permite ao utilizador observar as visitas do contacto.



A listagem de visitas ao contacto é constituída pela seguinte informação: data e hora, vendedor, pessoa, resumo da visita, se já foi realizada ou se está agendada e um relatório da mesma.

Nota: A listagem pode ser ordenada clicando na descrição da coluna que pretende ordenar.

Este ícone permite marcar uma nova visita para o contacto.
Se já existirem visitas marcadas e ainda não realizadas para o mesmo contacto, o programa emite um aviso, informando que já existe uma visita marcada (este aviso refere-se à próxima visita, por exemplo, se existir uma visita marcada para Fevereiro e outra para Março, o software refere-se à de Fevereiro) e perguntando se o utilizador deseja alterá-la.

Nota: Caso o utilizador não tenha acesso a introduzir visitas, o botão "Nova Visita" fica oculto.

Quer seja escolhida a opção afirmativa ou a negativa, surge o ecrã de visitas já com alguns dados preenchidos. Bastará completar a restante informação.

Este botão permite visualizar ou abrir negócios associados ao contacto.
Ao clicar sobre o botão o utilizador acede a um menu com duas opções. A opção Ver negócio mostra uma listagem com os negócios associados ao contacto. Se o contacto estiver ligado a um cliente, são também visualizados os Negócios ligados a esse cliente. A opção Abrir novo negócio, possibilita a criação de um novo negócio associado ao contacto.

Nota:
Se tiver o campo Vendedor vazio na Ficha do Utilizador o negócio é criado com o vendedor que estiver preenchido no respetivo Contacto.

Observar os Produtos Vendidos a este contacto (somente se convertido para cliente).
Esta opção só está disponível se o utilizador possuir o módulo Gestão. Permite visualizar um quadro com os produtos vendidos ao contacto no qual o utilizador estiver posicionado, através de campos como Referência, Euro: Preço Unitário, Data de Venda, Nome do Vendedor, etc...


Este botão permite aceder ao ecrã das Comunicações com o contacto.
No ecrã das Comunicações poderá visualizar as visitas, os anexos (se tiver acesso ao módulo de PHC CS Documentos desktop), a correspondência, as campanhas, as marcações bem como as chamadas telefónicas com o contacto.


Este botão está disponível se possuir os Parâmetros da Ignios (apenas disponível a partir da gama Advanced) configurados.
Ao clicar neste botão a aplicação navega automática para o Monitor de Relatório de Crédito, posicionando-se no respetivo Contacto e obtém o último Relatório de Crédito da Ignios que ainda não foi lido.

Se possuir PHC ON poderá obter mais informação, sobre como aumentar a capacidade de comunicação da sua empresa, carregando aqui.


Nota: Os restantes ícones de caráter geral encontram-se explicados nas opções globais.