A tabela de visitas contém a seguinte informação:

Nome Contacto
Nome do contacto. É possível observar uma lista dos contactos através do botão .

Número
Número do contacto. Este campo é preenchido automaticamente quando se escolhe o nome.

Cliente Potencial
Nome do cliente potencial. É possível observar uma lista dos clientes potenciais através do botão .

Se tiver PHC ON Saiba como ter maior controlo nos potenciais clientes aqui.

Número
Número do cliente potencial. Este campo é preenchido automaticamente quando se escolhe o nome.

Pessoa
Nome da pessoa com quem se realiza a visita.
Se a visita for a um contacto e este for uma empresa, pode-se selecionar aqui o nome da pessoa com quem se fala ou a quem se envia um E-mail ou uma carta.
É possível observar uma lista das pessoas através do botão , caso o campo Contacto não esteja preenchido.

Data
Data em que se realiza a visita. O programa preenche automaticamente num campo só de leitura o dia da semana a que corresponde a data indicada. Se esse dia for um feriado o utilizador visualiza também a informação de que é feriado e o motivo do mesmo.

Hora
Hora em que se realiza a visita.

Duração
Permite definir a duração da visita (em minutos).

Obrigatória
Check-box que permite indicar se a visita é obrigatória ou não, conforme a opção esteja ativa ou inativa.

Visita já realizada
Check-box que permite indicar se a visita já se realizou ou não, conforme a opção esteja ativa ou inativa.

Tipo de visita
Permite atribuir um tipo à visita (i.e. 1ª visita, demonstração).

Tipo
Este campo fica preenchido com o Tipo de Contacto a quem se está a criar a visita. O Tipo de contacto é correspondente ao campo tabela 2, definido nos Parâmetros e existe no ecrã de Contactos.

Resumo
Permite indicar um resumo da visita.

Acção
Permite definir o objetivo da visita.

Negócio
Este campo, estabelece a ligação entre a visita em questão e um negócio através do Código do próprio negócio.

Status
Este campo identifica o status do Negócio associado.

Campanha
Este campo estabelece a ligação entre a visita em questão e uma campanha.

Projeto
Permite enquadrar a visita num projeto (nome por defeito do campo referência interna .

Zona
Zona onde se realiza a visita.

Vendedor
Vendedor encarregado da visita.

Área
A visita poderá ter associada uma área. Esta área é preenchida com a área do utilizador, embora possa ser alterada para outra se não estiver ativa a opção de controlo de área na ficha do utilizador.

Receita
Permite indicar a receita da visita.

Custo
Permite indicar o custo da visita.

É uma tarefa
Check-box que permite indicar se a visita será visualizada ou não na Agenda de Marcações, conforme a opção esteja ativa ou inativa.

Relatório desta visita
Permite introduzir um relatório sobre a visita.


Opções Disponíveis no ecrã de Visitas

Este ícone permite imprimir a ficha.
Para mais informações sobre esta opção consulte as impressões definidas pelo utilizador.

Este ícone permite criar um novo negócio.
Caso a visita tenha o contacto preenchido coloca o contacto no negócio.
Caso a visita não tenha o contacto preenchido, só tenha o cliente potencial, e se este ainda não for contacto, aparece uma mensagem ao utilizador a indicar que tem de criar o contacto e ao continuar primeiro cria o contacto e depois o negócio.
Se tiver o campo Vendedor vazio na Ficha do Utilizador o negócio é criado com o vendedor que estiver preenchido na respetiva Visita.

Nota:
Os restantes ícones de caráter geral encontram-se explicados nas opções globais.

Este Botão encontra-se na barra de ícone de programas e permite aceder ao ecrã de criação de registos.

Se possuir PHC ON poderá obter mais informação sobre como multiplicar os seus registos, carregando aqui.