A Integração com EDI pode ser efetuada com recurso a 3 métodos diferentes:

Importação de ficheiros ASCII

Importação de ficheiros XML

Importação de ficheiros XML Padrão /li>

Para se proceder á importação de encomendas e outros dossiers internos, bem como á exportação de Documentos de Faturação via EDI é necessário efetuar algumas configurações, comuns aos três métodos acima mencionados.
As tabelas que carecem de configuração, são as seguintes:

Clientes
Na tabela de clientes existem dois campos de configuração obrigatória, que são: o Código EAN do cliente (que é validado caso o respetivo parâmetro esteja ativo), e ainda a opção Exporta Faturas por EDI, que permite definir se as Faturas do cliente são ou não exportadas via EDI.



Stocks
Na tabela de stocks e serviços está disponível o campo Código de Barras principal (que é validado caso o respetivo parâmetro esteja ativo), no qual se deve inserir o código EAN do artigo.




Seguidamente é necessário configurar o próprio EDI para o envio de Documentos de Faturação e Importação de Dossiers internos.
Esta opção está disponível no menu Supervisor, em Integração com EDI e permite efetuar configurações para o EDI, na utilização de ficheiros ASCII e XML.

Para exportar documentos de faturação, é necessário ativar a check-box Exporta documentos de faturação sempre que o serviço for invocado pelo sistema.


O campo Tipo de documento de faturação permite selecionar o tipo de documento a exportar e, se fizer clique direito em cima do mesmo acederá à configuração do mesmo.

A configuração de Dossiers internos (i.e. Encomendas) para integração com EDI também é executada neste local, sendo muito similar à configuração de documentos de faturação.


Para importar dossiers, é necessário ativar a check-box Importa encomendas sempre que o serviço for invocado pelo sistema.

O campo Encomendas permite selecionar o dossier de encomenda a importar e, se fizer clique direito em cima do mesmo acederá à configuração do mesmo.
O campo Aviso de Receção permite selecionar o dossier de Aviso de receção a importar. Se fizer clique direito em cima do mesmo a aplicação permite aceder á configuração do dossier de Aviso de receção selecionado.

A opção Se o preço estiver vazio preenche c/ valor do ficheiro de artigos quando se encontra ativa, permite que se a encomenda não tiver valor no ficheiro de origem, ao ser importada, fique com o valor dos artigos existente nas respetivas fichas da tabela de stocks.

No tratamento do preço para dos dossiers do tipo Aviso de Receção, é possível selecionar uma das seguintes opções:

Preenche com o valor do ficheiro de artigos
Quando esta opção se encontra ativa, quer as linhas do ficheiro tenham ou não valor, o dossier, ao ser importado vai buscar o preço dos artigos à ficha do artigo.

Preenche com o valor da encomenda
Quando esta opção se encontra ativa, ao importar o dossier a aplicação vai buscar o preço ao dossier interno da Encomenda a que corresponde o dossier de Aviso de Receção. O identificador do dossier da encomenda deve estar preenchido no ficheiro a importar, no campo OBRANOMEENC localizado nas linhas. Este campo corresponde ao campo OBRANOME do dossier da encomenda.

A opção Sem tratamento quando selecionada permite importar o preço que se encontra no ficheiro mesmo que este esteja vazio.

Um Aviso de Receção pode ser importado juntamente com uma Encomenda, no mesmo ficheiro ASCII (o que está definido nos parâmetros) ou pode ser importado, como documento único. Neste caso, o nome do ficheiro ASCII também tem, de ser o que está definido para as encomendas, nos parâmetros e tem de se encontrar, fisicamente, na mesma diretoria que os restantes documentos de encomendas.

Estas opções são sempre tidas em conta, quer se efetue a importação neste ecrã, quer através do ecrã de Dossiers Internos pela opção Importar documentos de EDI ou com a Gama Enterprise, quer se importem os dossiers via Alerta.

A check-box A designação dos artigos é sempre do ficheiro de artigos, quando ativada, significa que o programa não importa o artigo com a designação que consta na encomenda importada, mas sim com a designação que existe na tabela de artigos. Esta configuração é válida para importação através do ecrã de Integração com EDI no módulo Supervisor, do ecrã de Dossiers internos, ou do módulo Servidor.

A opção Apagar o ficheiro ... após importar permite definir antes da importação que pretende eliminar o ficheiro de Encomendas (Dossiers internos) depois de importar. O nome do ficheiro que surge neste local é definido nos Parâmetros

Na importação de dossiers internos, a aplicação executa também os valores por defeito ao gravar, que existam criados para a tabela.

Nota: A importação de dossiers ascii via EDI não suporta dossiers configurados para ecovalor.

O botão permite observar um relatório de erros da Importação / Exportação de dados.

Se desejar apagar um relatório deve clicar em .

Ao clicar neste botão executa-se a exportação de Documentos de Faturação e/ou a importação de Dossiers internos (consoante a check-box correspondente a cada opção esteja ativa ou não).
Quando termina a exportação (ou importação) é apresentada uma mensagem de confirmação no canto superior direito do ecrã.


Os Documentos de Faturação podem também ser exportados diretamente no respetivo ecrã, através do botão . Neste caso será exportado apenas um único registo de cada vez (aquele que estiver selecionado no momento). No final é emitida pelo programa uma mensagem que confirma a exportação do documento.

Nota: Caso o Documento de Faturação tenha ativa a opção 2º Cliente: Lança os movimentos no 2º Cliente na sua configuração, não é possível exportar o documento uma vez que o botão não se encontra disponível com esta funcionalidade.

O diretório e o nome do ficheiro para exportação são definidos nos Parâmetros

A tabela de faturação contém a check-box Já exportado por EDI, que é atualizada automaticamente quando o documento de faturação é exportado. Caso se pretenda repetir a exportação, é necessário desclicar esta opção e voltar a executar o processo.



Também nos Dossiers internos existe um campo que é atualizado. Trata-se da check-box Documento importado por EDI, que é automaticamente ativada quando o documento é importado. Se desejar repetir a importação deve previamente desativar esta opção.