O cliente passante é aquele que esporadicamente adquire artigos ou serviços numa determinada empresa e que por esta razão até à data não tinha um registo na ficha de Cliente, usando para o efeito o cliente "Cliente Genérico".

Foi a pensar nesta filosofia dos dias de hoje que no ecrã de Introdução de documentos de faturação ou no ecrã de clientes é possível preencher o número de contribuinte ou o nome do cliente, sendo que essa informação fica automaticamente disponível na tabela de clientes, sem que se aperceba dessa passagem.

Para implementar esta funcionalidade deve proceder às seguintes configurações.

Toda esta integração com a tabela de clientes só estará disponível caso o parâmetro geral Usa cliente passante se encontre ativo.

Caso o parâmetro "Usa cliente passante" se encontra ativo ao inserir os dados do cliente num documento de faturação, vai verificar se esse cliente existe, e caso não existir o cliente é adicionado.

Ao modificar qualquer um dos campos do ecrã de dados do cliente, se a Venda já se encontrar ligada a um Cliente, os dados são atualizados.

No parâmetro "Outro campo da tabela de clientes (CL) para a pesquisa de cliente passante" se preencher com um tipo de campo da tabela de clientes permite também efetuar procura de clientes. Este campo apenas fica visível se o parâmetro de cliente passante se encontrar ativo.

Este parâmetro deve ser preenchido com um campo da tabela de clientes de forma a pesquisar pelo cliente por esse campo e pelo nº de contribuinte, dando assim, a possibilidade ao utilizador de procurar por outro campo à sua escolha.
Desta forma no ecrã de Introdução de Documentos de Faturação (zona de seleção do cliente) encontra-se visível o campo escolhido pelo utilizador ao lado do Nº contribuinte.

Nota:
O campo que definir no parâmetro Outro campo da tabela de clientes (CL) para a pesquisa de cliente passante passa a estar disponível em várias listagens de pesquisa, por exemplo "Observar os últimos 5 registos alterados" no ecrã de Clientes.



Ao inserir os dados do cliente num documento de faturação é verificado se esse cliente existe.
Ao introduzir os dados do cliente se já existe ficha de cliente e os dados introduzidos sejam diferentes dos já existentes, estes são atualizados. Se não existir o cliente, os dados são adicionados e é criada uma ficha de cliente.

Se no parâmetro "Outro campo da tabela de clientes (CL) para a pesquisa de cliente passante" definir que pretende efetuar uma procura através do campo Matricula (Matric), é possível efetuar a procura do cliente através do campo aqui introduzido. Assim, é possível efetuar procura de um cliente que tenha várias matrículas.

Nota:

- Com o parâmetro "Usa cliente passante" ativo o nome do cliente é de preenchimento obrigatório.

- Em Touch a gravação e alteração dos clientes é efetuada no momento em que se sai do ecrã de preenchimento dos dados do cliente.

- Sem Touch a gravação e alteração de clientes é efetuada no momento em que se clica no botão de "Terminar e pagar".

- Na integração LOJA/SEDE sempre que se seleciona um Cliente, a sua ficha de cliente é sempre atualizada (se não existir é criada), esse registo de cliente vai ser incluído na próxima Importação.

- Na integração dos dados, os dados do cliente só ficam atualizados se no ecrã de Importação a opção "Atualiza dados já existentes" se encontre ativa.

- O check-digit do número de contribuinte é validado após o utilizador digitar o campo de número de Contribuinte (Com Touch ativo ou inativo). Essa validação apenas alerta o utilizador que o número de contribuinte foi digitado de forma errada. O utilizador tem a opção de "Da próxima vez não mostra esta mensagem" disponível. (Só mostra se o campo "país" do cliente genérico for nacional.

- Com o parâmetro: "Usa cliente passante" ativo no ecrã preenchimento dos dados do cliente de um documento de faturação (Com Touch ativo ou inativo), se ativar a opção "Utilizar o cliente genérico" a procura de um cliente deixa de ser incremental, ou seja, ao digitar o campo nome deixa de preencher automaticamente o resto do nome.

Passamos a um exemplo prático:
Se tiver o parâmetro "Usa cliente passante" ativo e no ecrã de Introdução de Documentos de Faturação aceder à zona de seleção do cliente irá verificar que sugere o "Cliente Genérico", mas se preencher um número de contribuinte inexistente, ao gravar o Documento de Faturação é gravado automaticamente o número de contribuinte e nome do cliente no ecrã de Clientes.
Se nessa altura o utilizador preencher a morada, localidade, código postal, e-mail e telefone essa informação também fica guardada na ficha do cliente e assim da próxima vez que num Documento de Faturação, introduzir o número de contribuinte será preenchido automaticamente os campos "Cliente", "Morada", "Localidade", "Código Postal", "E-mail" e "Telefone" que se encontram preenchidos na ficha do cliente.