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Manuais

Navegador

O Navegador tem como objetivo principal, facilitar ao utilizador a navegação no software PHC. Para esse efeito, o Navegador é composto por diversas páginas: Navegador,Agenda, Mensagens, Snapshot e Opções (apenas só disponíveis nas gamas Advanced e Enterprise) e a página Assuntos, que apenas se encontra disponível aos utilizadores do módulo Equipa.

Para que seja possível a visualização do Navegador, é necessário estar ativado em Parâmetros a opção "Utiliza Navegador". Existem no entanto dois módulos, para os quais não existe Navegador: Interop e POS Front.

Se o Parâmetro "Utiliza Navegador" estiver ativado, surge no Menu Sistema a seguinte opção: "Abrir/Fechar Navegador".
Se o ecrã do "Navegador" estiver aberto, ao clicar na opção "Abrir/Fechar Navegador", então o ecrã do "Navegador" é fechado. Se pelo contrário, o ecrã do "Navegador" estiver fechado, ao clicar na opção "Abrir/Fechar Navegador" do Menu Sistema, o "Navegador" é aberto.

Se tiver PHC ON poderá aprender um pouco mais, sobre como aceder rapidamente a diversa informação e definir diversas opções úteis, carregando aqui.

Navegador

A Barra de Navegador contém as seguintes opções, apresentadas/agrupadas em formato de árvore, como se pode observar na imagem seguinte:

Bases de Dados
Neste separador são listados por ordem alfabética todos os acessos às Bases de Dados criadas pelo utilizador no ecrã de "login". Para que o utilizador mude de Base de Dados de trabalho basta selecioná-la no "Navegador". Não é possível mudar de Base de Dados, no caso de algum ecrã se encontrar em modo de edição.

Caso as credenciais do utilizador atual não lhe permitam aceder à Base de Dados pretendida, é lhe possível digitar as novas credenciais.

A ligação que permite aceder à Base de Dados, na qual o utilizador se encontra, fica assinalada com um ícone diferente das restantes.

Favoritos
Nesta barra são visualizados os ecrãs Favoritos. Para definir um ecrã como Favorito, o utilizador deverá selecionar nas Opções Diversas desse ecrã, Opções com o ecrã e Colocar este ecrã nos Favoritos. Para retirar um ecrã dos Favoritos do Navegador, o utilizador deverá nesse mesmo ecrã, selecionar a opção Retirar este ecrã dos Favoritos em Opções Diversas, Opções com o ecrã.
Nesta opção é possível adicionar um tipo de documento específico, de acordo com a configuração dos Documentos de Faturação e Dossiers Internos. É possível ter nos favoritos vários documentos como por exemplo Faturas, Vendas a Dinheiro, etc. Ao selecionar um registo nos favoritos, o software posiciona-se de imediato no tipo de documento selecionado. Se de seguida se selecionar outro tipo de documento (de Faturação ou Dossiers Internos) pela mesma via, é aberto o Documento agora selecionado.

Recentes
Aqui ficam registados os últimos 19 registos consultados pelo utilizador.
Ao selecionar, alterar ou introduzir registos em vários Documentos de Faturação ou Dossiers Internos, os mesmos irão constar dos Recentes do Navegador, por tipo de documento.
Por exemplo: Ao entrar na Fatura, este documento é adicionado aos Recentes. Se de seguida for selecionada uma Nota de Crédito, esta irá constar também dos Recentes.
Esta situação só não ocorre se o Documento de Faturação / Dossier Interno (ou a sua respetiva configuração), estiver em modo de edição.

Menu

Este nó apresenta um Menu praticamente idêntico ao Menu que surge na Barra. No entanto, no Menu do Navegador, as opções são apresentadas/agrupadas em formato de árvore e nos ecrãs onde existe a possibilidade de introdução de registos, são permitidas duas opções distintas:

(Introduzir) Entra no ecrã escolhido logo em modo de introdução (se tiver acessos de consulta e de introdução);

(Consultar) Entra no ecrã escolhido logo em modo de consulta (se tiver acessos de consulta).

Quando as opções de Menu, não são de "Introduzir", nem de "Consultar", simplesmente é aberto o ecrã referente à opção selecionada (se o utilizador possuir os acessos necessários).

Para procurar uma opção de menu, pode utilizar o campo de procura rápida.
Ao introduzir um valor neste local são apresentadas as opções de menu que contêm no seu texto o valor aqui preenchido, permitindo de uma forma muito rápida e prática encontrar uma determinada opção sem ter que percorrer todos os menus.
Poderá ainda, em qualquer local do software pressionar as teclas CTRL+M. Ao pressionar estas teclas minimizará todas as janelas em modo de consulta e colocará o cursor pronto a escrever neste campo de procura rápida.

Nota: Se não tiver disponível o campo de procura rápida no Navegador e pressionar a combinação de teclas "CTRL+M" irá verificar que os ecrãs em modo de consulta não são minimizados e se tiver os ecrãs em modo de introdução/alteração e posicionar o cursor nas linhas acede ao menu das linhas do documento (isto, para os ecrãs que têm botão de menu das linhas, como por exemplo: Dossiers Internos, Documentos de Faturação e Documentos de Compra).

Se tiver disponível o campo de procura rápida no Navegador e pressionar a combinação de teclas "CTRL+M" irá verificar que os ecrãs em modo de consulta são minimizados e se tiver os ecrãs em modo de introdução/alteração e posicionar o cursor nas linhas não acede ao menu das linhas do documento (isto, para os ecrãs que têm botão de menu das linhas, como por exemplo: Dossiers Internos, Documentos de Faturação e Documentos de Compra) pois este entra em conflito com "CTRL+M" do campo de procura rápida no Navegador.

Para aceder a um determinado ecrã através desta página, o utilizador poderá utilizar o clique do rato ou a tecla "Enter", quando a opção pretendida se encontrar selecionada. A opção selecionada, apresenta-se a azul.

Clicando em

, são abertos os nós adjacentes à opção correspondente.

Clicando em

, são fechados os nós adjacentes à opção correspondente.

A opção Menu pode ser retirada da página Navegador através da Manutenção Personalizada Para aceder à este ecrã de configuração e manutenção, basta fazer clique direito no navegador e selecionar a opção Configurar
Neste ecrã, caso se des-selecione a opção Navegador, a opção Menu fica automaticamente desabilitada. Se apenas se des-selecionar a opção Menu, a opção do Navegador mantém-se, podendo assim manter-se a página Navegador sem a opção Menu.

O Navegador, guarda qual a divisão que o utilizador está a visualizar, se Recentes, Favoritos ou Bases de Dados, de forma que ao reentrar na aplicação seja visível a ultima divisão utilizada. Quando o utilizador acede pela primeira vez à aplicação, por defeito, é visível a divisão Recentes.

O Navegador pode ser fixo ou flutuante.
Quando o Navegador é fixo pode colocar-se à esquerda ou à direita, mas não se podem efetuar alterações no tamanho do mesmo. Estas opções, são definidas ao fazer clique direito na divisão «Base de Dados», do «Navegador», conforme vai ser explicado mais abaixo.

Quando se utiliza o navegador e o Painel Central em simultâneo o Navegador fica sempre fixo.

Quando o Navegador for flutuante e o utilizador o colocar em qualquer local do ecrã que inviabilize a visualização do botão e etiqueta de "status", os mesmos são movidos automaticamente de forma a ficarem visíveis. O botão e etiqueta de "status", só não ficarão visíveis se o tamanho da janela do Navegador ocupar todo o ecrã. Se o Navegador for fixo e o sistema usar o Internet Explorer como fundo, este deve aparecer ao lado da barra do Navegador.

Existe uma opção no ecrã de Manutenção Personalizada, designada de Limpar o Conteúdo dos Recentes, que limpa do Navegador todos os registos qu se encontrem na página de Recentes.

Com o clique direito do rato na página Menu, existem ainda as seguintes opções:

Esquerda
Esta opção permite colocar o navegador do lado esquerdo do ecrã.

Direita
Esta opção permite colocar o navegador do lado direito do ecrã.

Abrir todos o nós
Esta opção, abre em formato árvore todos os nós agrupadores que surgem no separador "Menu".

Fechar todos os nós
Esta opção, fecha todos os nós agrupadores que surgem no separador "Menu".

Colocar esta opção nos favoritos
Esta opção permite que seja adicionada aos favoritos a opção selecionada no menu do navegador, sendo que o ecrã respetivo é adicionado apenas em modo de consulta.
Uma vez adicionada, para a retirar dos favoritos, basta fazer clique direito em cima da opção referida do menu do navegador, para a qual existirá a opção de Retirar esta opção nos favoritos.

Colocar esta opção nas opções do navegador
Esta opção só existe na gama Advanced e Enterprise e permite que seja adicionado às Opções do Navegador o ecrã de qualquer opção existente no menu, quer em modo de introdução quer em modo de consulta.
O tipo de ecrã a ser adicionado depende do local

onde for efetuado o clique direito.
Depois de determinar a opção a adicionar, a aplicação abre o ecrã de configuração das Opções de Navegação, no qual pode ser selecionado o Grupo ao qual vai pertencer a opção, o nome, a tooltip e os acessos necessários para aceder à mesma.

Para retirar o ecrã adicionado das opções do navegador basta fazer clique direito sobre a respetiva opção do menu do navegador, para a qual existe agora a opção Retirar esta opção nas opções do navegador, ou aceder diretamente ao ecrã de configuração das opções de navegação.

Se possuir PHC ON saiba como criar atalhos para aceder rapidamente às suas rotinas do dia-a-dia, carregando aqui.

Configurar
Esta opção permite aceder ao ecrã de manutenção personalizada, diretamente à página Outros dados, onde se pode configurar o Navegador. Para que estas configurações tenham efeito, é necessário reentrar no navegador.

Eventos para Menus
Se possuir a gama Enterprise, existe a possibilidade de personalizar os Menus de acordo com o utilizador, através de Eventos do Utilizador.

Para isso, existem os seguintes 6 eventos, que permitem ao utilizador alterar o cursor ("MenuCursor") a partir do qual os Menus são reconstruídos:

Por exemplo, se em vez de "Gestão de Clientes" o utilizador pretender ter "Nossos Clientes" basta criar um novo evento para o "Menuprogramas". Ao digitar o nome do menu surge disponível um evento fixo para este menu "AntesDefinirMenuProgramas". Depois basta na expressão colocar o seguinte código:

select menucursor
scan
IF "GESTÃO DE CLIENTES" $ upper(alltrim(menucursor.titulo))
select menucursor
replace menucursor.titulo with "Nossos Clientes"
endif
endscan

Ao entrar na aplicação os dois Menus (na barra e no navegador) em vez de terem a opção "Gestão de Clientes" terão "Nossos Clientes".

Nota: Ao entrar na aplicação, se existir um Evento para Menus que contenha erro, surge uma mensagem indicando o erro em causa e automaticamente o Evento é colocado como inativo. Desta forma, (se nada mais for alterado no evento), da próxima vez que se entrar na aplicação já não surge qualquer mensagem de erro.

Mensagens

Esta página permite visualizar as mensagens enviadas hoje, recebidas hoje e não verificadas.
- Mensagens recebidas e não verificadas
Permite visualizar as mensagens que tenham sido recebidas hoje ou noutro dia, ao aceder à mensagem poderá:
Dar a mensagem como verificada;
Aceder ao ecrã de mensagens, para visualizar a mensagem correspondente;
Responder á mensagem, caso esta tenha sido enviada como esperando resposta;
Ver o registo de origem, caso a mensagem esteja assim configurada, como por exemplo as mensagens enviadas a partir de eventos de utilizador.

- Mensagens recebidas hoje, ao aceder à mensagem poderá:
Aceder ao ecrã de mensagens, para visualizar a mensagem correspondente;
Responder á mensagem, caso esta tenha sido enviada como esperando resposta;
Ver o registo de origem, caso a mensagem esteja assim configurada, como seja por exemplo as mensagens enviadas a partir de eventos de utilizador.

- Mensagens enviadas hoje, ao aceder à mensagem poderá:
Aceder ao ecrã de mensagens, para visualizar a mensagem correspondente.

Ao clicar no botão Nova Mensagem será aberto o ecrã de mensagens em modo de introdução de forma a ser possível criar uma nova mensagem.

Snapshots

Esta página só se encontra disponível se possuir a Gama Advanced ou Enterprise.
Nesta página aparecem os snapshots das análises avançadas de utilizador que assim estejam configuradas, com a possibilidade de ver a análise completa. Em Enterprise estes snapshots podem assumir a forma de uma grelha, a qual, para além de poder ser atualizada de tempo a tempo, pode ser ordenada pela coluna que o utilizador entender. Os snapshots podem pertencer a certos grupos definidos pelo próprio utilizador e dentro dos mesmos, ficar ordenados de acordo determinada ordem.
Nota: Para mais informações relativamente à criação dos grupos referidos consulte por favor o tópico Grupos de Opções de Navegação e Snapshots (Caso possua Advanced ou Enterprise).

Opções

Esta página só se encontra disponível se possuir a Gama Advanced ou Enterprise e se existir configurada (no Módulo Supervisor / Framework PHC) alguma Opção para o Navegador que esteja ativa.
Nesta página irão surgir os resultados dessas Opções de Navegação.
Em Enterprise as opções podem assumir a forma de uma grelha, a qual, para além de poder ser atualizada de tempo a tempo, pode ser ordenada pela coluna que o utilizador entender.
As opções podem pertencer a certos grupos definidos pelo próprio utilizador e dentro dos mesmos, ficar ordenados de acordo determinada ordem.
Nota: Para mais informações relativamente à criação dos grupos referidos consulte, por favor, o tópico "Grupos de Opções de Navegação e Snapshots".

Agenda

Passou a estar disponível no navegador a agenda diária do utilizador que está no software. Assim de uma forma simples o utilizador poderá ver as marcações para o dia ou para outra data. Pode ainda inserir uma nova marcação na agenda, aceder ao ecrã principal da agenda e escolher uma determinada data para o calendário da agenda.
Relativamente aos feriados, estes encontram identificados a amarelo, de forma a facilitar a percepção do dia da semana a que calham. Esta cor, porém, só se mantém em dias que sejam feriado em anos anteriores, no ano respetivo e nos dois anos precedentes.
Esta página só aparece disponível no navegador se um dos seguintes módulos se encontrar ativo: Suporte; Clientes; Terceiros; Gestão; CRM Comercial; Serviços; Equipa.

Assuntos

Esta página apenas se encontra disponível se possuir o módulo Equipa.
Para além de mostrar quantos assuntos determinado colaborador tem à sua responsabilidade, esta página permite tratar de um assunto, executar as mesmas opções que existem para qualquer outra tarefa de Equipa e introduzir novos assuntos.
A partir dos Assuntos, pode ainda aceder ao Portfólio de Projetos.

Nota: No ecrã de Manutenção Personalizada poderá configurar diversas opções relacionadas com o Navegador.

Se possuir PHC ON poderá obter mais informação, de forma a nunca deixar nenhum assunto por tratar, carregando aqui.