A tabela de Passos de chamadas é constítuida pelos seguintes campos:

Chamada nº
Este campo define o nº interno da chamada, que está relacionada com o passo em questão.

Resumo
Este campo permite ao utilizador definir um resumo/ descrição, para o passo em questão.

Tipo
Este é um campo tabela que permite ao utilizador definir qual o tipo de passo.

Contacto
Este campo permite registar o nome do contacto, para o qual irá ser alocada a chamada. Para procurar um contacto é possível utilizar a procura incremental (digitando as primeiras letras do nome), colocando o número do cliente, antecedido pelo número zero (0), ou clicando em .
Este campo apenas se encontra disponível se possuir o Módulo CRM Comercial.

Cliente
Este campo permite registar o nome do cliente, para o qual irá ser alocada a chamada. Para procurar um cliente é possível utilizar a procura incremental (digitando as primeiras letras do nome), colocando o número do cliente, antecedido pelo número zero (0), ou clicando em .
Este campo apenas se encontra disponível se possuir o Módulo de Gestão.

Data
Este campo define a data em que foi inserido o passo. Por defeito, ao introduzir um novo passo, este campo fica preenchido com a data do sistema, podendo este ser alterado pelo utilizador.

Hora
Este campo define a hora em que foi inserido o passo. Por defeito, ao introduzir um novo passo, este campo fica preenchido com a hora do sistema, podendo este ser alterado pelo utilizador.

Data limite
Este campo permite definir uma data limite para a execução do passo em questão.

Descrição
Este campo é do tipo texto, permitindo inserir informação adicional respeitante ao passo em questão.

Responsável
Este campo permite definir qual o utilizador responsável pelo passo.

Departamento
Este é um campo de tabela, permitindo identificar qual o departamento que está responsável pelo passo em questão.

Fechado
Este campo permite dar o passo como encerrado. Ao fechar um passo ficará registado o utlizador que o fechou, assim como a data e hora do fecho.


Opção Disponível no Menu de Passos de Chamadas

Transformar em Intervenção
Esta opção permite transformar um passo numa intervenção. Os passos deverão ser transformados em intervenções, essencialmente por duas razões:

• apenas as intervenções podem ser visualizadas na agenda de marcações
;

• quando o passo origina algo que tenha de ser agendado para uma data posterior e se pretenda facturar, apenas as intervenções podem ser objecto de facturação ao cliente

.


Opção Disponível no ecrã de Passos de Chamadas

Este ícone permite imprimir a ficha relativa ao passo da chamada.
Para mais informações sobre esta opção consulte, por favor, o tópico Impressões Definidas pelo utilizador.

Nota: Caso o utilizador não tenha acesso de Supervisão à tabela de Passos, não poderá eliminar ou alterar passos fechados.

Os restantes ícones de carácter geral encontram-se explicados nos opções globais.