Ao utilizar a tabela de instalações tem-se um controlo e uma análise mais eficaz de todos os equipamentos que o cliente possui.

Vendido através de agente
Este campo define a constituição da tabela de instalações. Caso esta opção esteja activa sucedem as seguintes alterações a esta ficha:

Nota:

• O campo Cliente transforma-se no campo Entidade, permitindo assim o registo do utilizador final.


• No fundo da ficha surgem dois campos novos chamados Agente e Sub-Agente que servem para registar os nomes dos intermediários (revendedores ou distribuidores). Estes campos passam para a tabela de equipamento.

Número
Este campo contém o número identificativo da instalação.

Cliente
Neste campo fica registado o nome do cliente, permitindo a consulta da ficha do mesmo (basta fazer um duplo-clique no nome). Para consultar uma lista de clientes basta clicar em .



Dados Principais


Morada
Este campo contém a morada do cliente.

Localidade
Identifica a localidade do cliente.

Código postal
Este campo contém o código postal do cliente.

E-mail
Permite inserir o E-mail do cliente.

Telefone
Este campo contém o número de telefone do cliente.

Contacto
Neste local fica registado o nome da pessoa com quem habitualmente se fala na empresa.

Refª interna
Este campo contém a uma informação que pode ser utilizada de diversas formas. O campo permite ser utilizado para pesquisas, filtros e agrupamentos por exemplo. A informação inscrita neste local pode depois passar automaticamente para outras tabelas. O nome deste campo é definido nos parâmetros da aplicação. Para mais informações sobre este campo consulte por favor os Parâmetros.

Vendedor
Este campo contém o nome do vendedor relativo ao cliente em questão.



Situação


Data de instalação
Neste local fica registado a data em que a instalação foi criada.

Situação
A situação da instalação permite definir em que situação específica a mesma se encontra. As opções deste campo são definidas pelo utilizador, bastando para tal clicar o botão direito do rato neste campo, para mais informações sobre este tipo de tabela consulte por favor o capítulo das Tabelas do utilizador.
O campo situação pode conter por exemplo os seguintes registos: garantia, contrato, intervenção, etc., permitindo ainda especificar a situação mais detalhadamente. Para isso utiliza-se o campo numérico à direita da situação, permitindo assim por exemplo definir uma garantia do tipo 3 ou um contrato do tipo 7.

Início de situação
Este campo indica a data de início do campo situação.

Fim de situação
Este campo indica a data de fim do campo situação. Esta informação é importante para controlar as diversas instalações e serve ainda de aviso na abertura de pedidos de assistência, ou seja, se a data está ultrapassada o utilizador é advertido sobre essa situação. Para mais informações consulte por favor o capítulo de Abertura de pedidos de assistência

Valor
Neste local fica registado o valor referente à situação, ou seja, o valor do contrato por exemplo.

Já pago em
Se este campo estiver clicado, significa que a situação já foi regularizada e a data em que o foi.

Em aluguer
Este campo, meramente informativo, uma vez ativo, determina que o equipamento se encontra na situação de aluguer permitindo a definição de um intervalo de datas (início e fim) para esta mesma situação.

Assistência técnica cortada por
Este campo permite cortar a assistência técnica do cliente, avisando o utilizador quando este estiver a abrir um pedido de assistência. Neste caso também se pode criar uma regra, definindo por exemplo que apenas os administradores de sistema podem abrir pedidos de assistência nessa situação. Para mais informações sobre esta possibilidade consulte por favor o capítulo das Regras do utilizador.

Porquê
Neste campo fica registada a razão pela qual a assistência foi cortada ao cliente. Quando se tenta abrir um pedido de assistência e o cliente tem a assistência técnica cortada, será apresentado o texto deste campo.

Que dizer ao cliente
Este campo também é apresentado quando se tenta abrir um pedido de assistência para um cliente com assistência cortada. No entanto este campo deve conter o texto explicativo para o cliente, ou seja, aquilo que deve ser dito ao cliente quanto à situação.

Nota:
As seguintes opções de Faturação só se encontram disponíveis se o utilizador possuir o módulo de Gestão.



Faturação


Faturar a
No caso de não se faturar ao cliente mas a outra empresa, então deverá indicar-se essa informação neste local.

Refª stocks
Este campo permite definir uma referência do ficheiro de Stocks para faturar. Desta forma é possível definir uma referência (serviço) no ficheiro de stocks e utilizar essa informação para passar para o documento de faturação. Esta opção só se encontra disponível se o utilizador possuir o módulo de Stocks.

Texto para a faturação
Esta opção permite registar um texto adicional para incluir no documento de faturação.

Utiliza faturação automática periódica
Este campo permite definir se a instalação está sujeita à faturação automática, permitindo desta forma a emissão de documento de faturação através da opção Emissão automática de faturação.

Periodicidade de faturação
Permite definir de quanto em quanto tempo vai funcionar a faturação automática. Esta informação é importante para o processo de emissão dos documentos. Para mais informações sobre esta opção consulte por favor o manual do módulo de Gestão.

Aumento periódico em %
Este campo, que tem uma casa decimal, define o aumento percentual entre cada faturação.

Permite subscrição via paypal
Ao ativar esta opção indica que este cliente passa a usufruir do pagamento via Paypal por subscrição.

Períodos
Nesta opção permite configurar o número de períodos a faturar na subscrição paypal associada à instalação.

Periodicidade
Nesta opção permite escolher a periodicidade para efetuar o pagamento via Paypal. Esta pode ser diária, anual, mensal, quinzenal ou semanal.

Acordo de subscrição
Nesta opção é definida o tipo de acordo de subscrição. Este campo pode ser definido nos parâmetros.

Última faturação periódica
Neste local fica indicada a data da última faturação periódica.

Fatura chamadas telefónicas lançadas nas intervenções
Esta opção permite definir que as chamadas telefónicas devem ser faturadas, desde que as mesmas sejam registadas na tabela de intervenções.

Refª para mão de obra
Este campo contém a referência de stocks que deve ser utilizada quando se faturar Mão de obra.
Esta opção só se encontra disponível se o utilizador possuir o módulo de Stocks.

Refª para deslocações
Este campo contém a referência de stocks que deve ser utilizada quando se faturar Deslocações.
Esta opção só se encontra disponível se o utilizador possuir o módulo de Stocks.

Nota:
A informação dos dois campos anteriores é proveniente da ficha de intervenção. Para mais informações consulte por favor a tabela de Intervenções.



Equipamento


A página Equipamento contém a informação de todos os equipamentos que estão associados à instalação, permitindo inclusivamente introduzir e apagar equipamentos. Ao introduzir/apagar um equipamento o movimento será repercutido no ecrã dos equipamentos, ou seja, se criar um equipamento nesta página o mesmo será criado no ecrã de equipamento, se apagar um equipamento o mesmo será eliminado do ecrã de equipamentos, apenas é possível eliminar equipamentos que não tenham movimentos associados.

Ao clicar em , poderá introduzir uma nova linha e em poderá apagar uma linha.

Clicando em , poderá visualizar o documento que deu origem ao movimento.

Para visualizar uma listagem dos equipamentos existentes terá que clicar em , podendo assim seleccionar equipamentos para introduzir na instalação.

Para desassociar uma linha de equipamento deverá clicar em . Este botão permite desassociar um equipamento de uma instalação, não eliminando o equipamento. Ao clicar no botão, é questionado se "Quer limpar os dados de cliente para utilizar o equipamento em novas saídas?", se clicar em Sim, a aplicação vai limpar os dados do cliente e o nº de instalação na ficha do equipamento, o que vai permitir utilizar esse equipamento em documentos de saídas de equipamento. Caso cliqye em Não, a aplicação vai limpar apenas o nº de instalação na ficha do equipamento, o que vai permitir impedir a reutilização do equipamento em documentos de saídas de equipamento.