Se possuir o Módulo de Contabilidade e o Módulo de Gestão e/ou o Módulo de Letras, é possível efetuar integrações online. As integrações online não são mais que efetuar a integração do documento contabilístico aquando a gravação do documento.
Este tipo de integração só está disponível para os seguintes documentos e nas seguintes situações:

Documentos de Faturação:
- Introdução diretamente no ecrã de Faturação
- Emissão automática de faturação
- Importação de dados da loja para a sede
- Interligações com software PHC
- Importações de terminais portáteis
- Receção de documentos via XML
- Ligações Externas - Importação de documentos (Conetor em Advanced)

Recibos de conta corrente de Clientes:
- Introdução diretamente no ecrã de Recibos
- Encontro de contas
- Importação de dados da loja para a sede
- Interligações com software PHC
- Importações de terminais portáteis
- Receção de documentos via XML
- Ligações Externas - Importação de documentos (Conetor em Advanced)
- Recibos de Adiantamento de Clientes


Documentos de Compra:
- Introdução diretamente no ecrã de Compras
- Receção de documentos via XML
- Ligações Externas - Importação de documentos (Conetor em Advanced)
- Interligações com software PHC
- Emissão Automática de Compras a partir de gastos de Frota


Pagamento a Fornecedores:
- Introdução diretamente no ecrã de Pagamentos
- Assistente de Pagamentos a Fornecedores
- Receção documentos via XML
- Ligações Externas - Importação de documentos (Conetor em Advanced)
- Encontro de contas
- Interligações com software PHC
- Adiantamentos a Fornecedores

Talões de Depósitos
- Introdução diretamente no ecrã de Talões de Depósitos.

Documentos de Tesouraria
- Introdução diretamente no ecrã de Documentos de Tesouraria.

Transferências Conta-Caixa
- Introdução diretamente no ecrã de Transferências Conta-caixa.

Transferências Conta-Conta
- Introdução diretamente no ecrã de Transferências Conta-conta.

Títulos de Dívida a Receber
- Introdução diretamente no ecrã.

Títulos de Dívida a Pagar
- Introdução diretamente no ecrã.

Regularização de Títulos de Dívida a Receber
- Introdução diretamente no ecrã.

Regularização de Títulos de Dívida a Pagar
- Introdução diretamente no ecrã.


Como utilizar a integração online?
Para a correta utilização da integração online deverá efetuar as devidas configurações, são elas:

Configuração das opções e contas em cada ecrã de Integração, pois a integração tem em linha de conta as opções que se encontram ativas no ecrã de Integração:

Integrar a Faturação a Clientes - Neste ecrã para além de ativar as opções pretendidas deverá também preencher as contas para regularização de adiantamentos.

Integrar os Recibos para Clientes - Neste ecrã para além de ativar as opções pretendidas deverá também configurar as contas.

Integrar As Compras a Fornecedores - Neste ecrã para além de ativar as opções pretendidas deverá também configurar as contas.

Integrar os Pagamentos a Fornecedores - Neste ecrã para além de ativar as opções pretendidas deverá também configurar as contas.

Configuração dos Documentos

- Documentos de Faturação
No ecrã de Configuração de Documentos de Faturação deverá ativar a opção Documento a ser integrado na contabilidade assim que é gravado, preencher o nome do Diário e o nome do documento predefinido a ser utilizado.

- Recibos de conta corrente de Clientes
No ecrã de Configuração de Recibos de C/c para clientes deverá ativar a opção Documento a ser integrado na contabilidade assim que é gravado, preencher o nome do Diário e o nome do documento predefinido a ser utilizado.

- Documentos de Compra
No ecrã de Códigos de Movimentos de Conta Corrente deverá ativar a opção os documento de compras devem ser integrados na contabilidade assim que são gravados, preencher o nome do Diário e o nome do documento predefinido a ser utilizado.

- Pagamento a Fornecedores
No ecrã de Códigos de Movimentos de Conta corrente deverá ativar a opção os pagamentos a fornecedores devem ser integrados na contabilidade assim que são gravados, preencher o nome do Diário e o nome do documento predefinido a ser utilizado.

- Talões de depósitos
A Configuração da Integração online dos talões de depósitos deve ser efetuada nos parâmetros da tesouraria.

- Documentos de Tesouraria
A Configuração da Integração online dos documentos de tesouraria é efetuada no ecrã dos documentos predefinidos.

- Transferências conta-conta
A configuração da integração online das transferências conta-conta deve ser efetuada nos parâmetros da tesouraria.

- Transferências conta-caixa
A configuração da integração online das transferências conta-caixa deve ser efetuada nos parâmetros da tesouraria.


Se tiver PHC ON saiba como integrar automaticamente os movimentos dos títulos de dívida no PHC Contabilidade, aqui .


Depois de efetuadas as devidas configurações a aplicação já poderá efetuar a integração online corretamente.
Assim ao gravar um documento será criado automaticamente um documento contabilístico referente ao documento em questão.
Ao gravar o documento o campo Contabilizado ficará ativo. Fazendo clique direito sobre o campo é possível visualizar os dados da integração.


- Este botão permite aceder ao documento contabilístico do documento em questão. Só se encontra disponível se possuir o módulo de PHC Contabilidade.

Contabilizado automaticamente - Esta opção encontra-se ativa para os documentos que tenham sido integrados automaticamente. Pois caso o documento tenha sido integrado na respetiva opção do módulo de PHC Contabilidade (Ex: Integrar a Faturação a Clientes) esta opção encontra-se inativa, estando a restante informação preenchida.

Se um documento (faturação, compra) que foi integrado automaticamente for alterado ou apagado o respetivo documento contabilístico é alterado ou apagado.
Quando se altera um documento de faturação ou compra, ou se reprocessa um recibo ou pagamento, configurado para ser integrado automaticamente, que já estava contabilizado, o software vai tentar utilizar o mesmo número de lançamento no diário que inicialmente foi utilizado. Se esse número de lançamento, para esse diário, já existir para outro documento, então será criado um novo número.

Tendo um documento de faturação configurado para ao gravar pergunta se quer emitir recibo, ao emitir o recibo, processando o mesmo e estando o recibo configurado para integrar automaticamente, o Recibo é logo integrado na contabilidade.

Aquando a gravação do documento, se não for possível efetuar a integração online, o utilizador é informado que não foi possível efetuar a integração e as causas. O documento de faturação ou compra ficam gravados, mas a opção Contabilizado ficará inativa.
Nesta situação, como proceder a integração do documento?
Depois de corrigidos os eventuais erros que não permitiram a integração do documento aquando a gravação, poderá integrar o documento utilizando a opção Contabilizar este documento que se encontra no menu de opções do ecrã (Faturação, Compras, Recibos e Pagamentos) ou então utilizar o respetivo ecrã de integração no módulo de PHC Contabilidade.


Relativamente aos Recibos de C/c de Clientes e Pagamentos a Fornecedores, a integração online só é efetuada quando se processa o documento. Ao desprocessar o recibo ou o pagamento o respetivo documento contabilístico é eliminado.

Nota:
Sempre que se tente introduzir, alterar, apagar, anular, processar ou desprocessar um documento cuja data seja anterior à data fechada da contabilidade, é emitido um aviso indicativo ao utilizador. Se o utilizador não tiver acesso de supervisão à tabela de documentos contabilísticos, é impedida a introdução/alteração/eliminação/anulação/processamento/desprocessamento do documento.