Para um correcto funcionamento do PHC Projecto, é necessária a prévia configuração dos dossiers internos específicos.

Os tipos de dossiers exemplificados, constituem-se apenas num modelo de configurações que pode ou não ser seguido na integra, dependendo das especificidades do negócio onde é implementado o PHC Projecto.

Se apenas estiver disponível o Módulo de Orçamento, podem ser criados os seguintes tipos de Dossiers Internos, apresentando cada um a respectiva configuração:

Orçamento a Clientes

Orçamento a Fornecedores

Orçamento a Entidades

Orçamento a Contactos

Consulta de Preços

Custos Reais

Orçamento a Clientes

Página "Configuração":

- Permite introduzir decrição técnica ou completa no dossier (deverá activar-se este campo)

Página "Outras Configurações":

- Tabela que utiliza: CL

Página "Campos do Dossier"

:
- Descritivo do Dossier: Versão
- Nome da data inicial: Início Obra
- Nome da data final: Fim Obra

Página "Campos das linhas":

- Quant 1 (real): Quant.
- Quant 2 (previsional): Quant. Previsional
- Preço real: Venda
- 1ª Coluna de Item: Item

Página "Outras Integrações":

- Se estiver diponível o Módulo de Ocupação, deverá activar-se a seguinte opção: Este dossier não é utilizado na gestão de ocupação.

Página "Processos"

:
- É um dossier de Orçamentos
- Se copia os componentes da referência para a estrutura de custos do Item (esta opção, apenas surge disponível se estiver activo o parâmetro "Utiliza Estrutura de Custos Industrial do Item")


Orçamento a Fornecedores

Página "Configuração":

- Permite introduzir decrição técnica ou completa no dossier (deverá activar-se este campo)

Página "Outras Configurações":

- Tabela que utiliza: FL

Página "Campos do Dossier"

:
- Descritivo do Dossier: Versão
- Nome da data inicial: Início Obra
- Nome da data final: Fim Obra

Página "Campos das linhas":

- Quant 1 (real): Quant.
- Quant 2 (previsional): Quant. Previsional
- Preço real: Venda
- 1ª Coluna de Item: Item

Página "Outras Integrações":

- Se estiver diponível o Módulo de Ocupação, deverá activar-se a seguinte opção: Este dossier não é utilizado na gestão de ocupação.

Página "Processos":

- É um dossier de Orçamentos
- Se copia os componentes da referência para a estrutura de custos do Item (esta opção, apenas surge disponível se estiver activo o parâmetro "Utiliza Estrutura de Custos Industrial do Item")


Orçamento a Entidades

Página "Configuração":

- Permite introduzir decrição técnica ou completa no dossier (deverá activar-se este campo)

Página "Outras Configurações":

- Tabela que utiliza: AG

Página "Campos do Dossier":

- Descritivo do Dossier: Versão
- Nome da data inicial: Início Obra
- Nome da data final: Fim Obra

Página "Campos das linhas":

- Quant 1 (real): Quant.
- Preço real: Venda
- 1ª Coluna de Item: Item

Página "Outras Integrações":

- Se estiver diponível o Módulo de Ocupação, deverá activar-se a seguinte opção: Este dossier não é utilizado na gestão de ocupação.

Página "Processos":

- É um dossier de Orçamentos
- Se copia os componentes da referência para a estrutura de custos do Item (esta opção, apenas surge disponível se estiver activo o parâmetro "Utiliza Estrutura de Custos Industrial do Item")


Orçamento a Contactos

Página "Configuração":

- Permite introduzir decrição técnica ou completa no dossier (deverá activar-se este campo)

Página "Outras Configurações":

- Tabela que utiliza: EM

Página "Campos do Dossier"

:
- Descritivo do Dossier: Versão
- Nome da data inicial: Início Obra
- Nome da data final: Fim Obra

Página "Campos das linhas

":
- Quant 1 (real): Quant.
- Preço real: Venda
- 1ª Coluna de Item: Item

Página "Outras Integrações":

- Se estiver diponível o Módulo de Ocupação, deverá activar-se a seguinte opção: Este dossier não é utilizado na gestão de ocupação.

Página "Processos

":
- É um dossier de Orçamentos
- Se copia os componentes da referência para a estrutura de custos do Item (esta opção, apenas surge disponível se estiver activo o parâmetro "Utiliza Estrutura de Custos Industrial do Item")


Consulta de Preços

Página "Configuração":

- Permite introduzir decrição técnica ou completa no dossier (deverá activar-se este campo)

Página "Outras Configurações":

- Tabela que utiliza: FL

Página "Campos das linhas":

- Quant 1 (real): Quant.
- Preço real: Compra
- 1ª Coluna de Item: Item

Página "Outras Integrações":

- Se estiver diponível o Módulo de Ocupação, deverá activar-se a seguinte opção: Este dossier não é utilizado na gestão de ocupação.

Página "Processos":

É um dossier de Pedido de Preços


Custos Reais

Página "Outras Configurações":

- Tabela que utiliza: FL

Página "Campos das linhas":

- Quant 1 (real): Quant.
- Preço real: Compra

Página "Integração":

- Movimenta Stocks (Esta opção, poderá ou não ser activada, dependendo do funcionamento pretendido para cada caso concreto)

Página "Outras Integrações":

- Se estiver diponível o Módulo de Ocupação, deverá activar-se a seguinte opção: Este dossier não é utilizado na gestão de ocupação

Página "Processos":

- É um dossier de Custos de Orçamentos
Uma vez seleccionada esta opção, fica automaticamente disponível a seguinte:
- Retira custos ao dossier de Custos de Orçamentos.
Esta opção permite que sejam lançados dossiers que subtraem os custos ao invés de adicionar.
Nota: Os dossiers de custos de orçamentos têm influência nos Cronogramas financeiros (Módulo Controlo), nomeadamente no cronograma de Custos Reais, no Mapa de Posições e no Mapa de Sub-empreitadas que pertencem às Análises do Projecto.

Se estiver disponível o Módulo de Ocupação, terão préviamente que ser configurarados os parâmetros relacionados com este Módulo, pois estes influenciam directamente as opções diponíveis da Configuração dos Dossiers Internos.

Se estiver disponível o Módulo de Ocupação, podem ser criados os seguintes tipos de Dossiers Internos, apresentando cada um a respectiva configuração:

Pessoal em Serviço

Pessoal em stand-by

Pessoal em Serviço

Página "Outras Configurações":

- Tabela que utiliza: CL

Página "Campos do Dossier":

- Nome da data inicial: Data de início
- Nome da data final: Data de fim

Página "Campos das linhas"

:
- Quant 1 (real): Quant.
- Preço real: Venda

Página "Outras Integrações":

- Este é um dossier de em Serviço
- Deverá também estar activo o campo: Gestão de Ocupação é nas linhas

Página "Processos":

- É um dossier apenas ligado a Processos


Pessoal em Stand-by

Página "Outras Configurações":

- Tabela que utiliza: CL

Página "Campos do Dossier":

- Nome da data inicial: Data de início
- Nome da data final: Data de fim

Página "Campos das linhas":

- Quant 1 (real): Quant.
- Preço real: Venda

Página "Outras Integrações":

- Este é um dossier de em Stand-by
- Deverá também estar activo o campo: Gestão de Ocupação é nas linhas

Página "Processos":

- É um dossier apenas ligado a Processos


NOTA: Se pretender que existam dossiers, que mesmo não estando directamente relacionados com o PHC Projecto (Orçamentos, Autos de Medição, Consultas de preços, etc...), mas que ao mesmo tempo possam ser associados a um Determinado Processo, então deverá activar na Configuração de Dossiers Internos a opção "É um dossier apenas ligado a processos". Todos os dossiers configurados com esta opção activa, poderão ser consultados pela opção do ecrã de Processos "Documentos ligados a Processos".


Se possuir o Módulo de Medição, consulte os Exemplos de Dossiers Internos a utilizar com o Módulo de Medição.