O ecrã de Planeamento de Processos, proporciona a visualização do Planeamento das Tarefas por cada Processo.



Na grelha do Planeamento é possível observar duas colunas:
- Descrição geral de cada item.
- Quantidade orçamentada oriunda de cada tarefa, respectivamente. A quantidade orçamentada presente nesta coluna é transportada do Dossier Interno de Orçamento a que respeita o Planeamento.

Podem existir múltiplos Planeamentos para cada processo. Em cada planeamento, os seguintes campos do cabeçalho da tabela, são de preenchimento obrigatório:
- Planeamento
- Base de dados que utiliza
- Processo

O ecrã de Planeamento de Processos apresenta os seguintes campos:

Planeamento
Código que identifica o planeamento.

Descrição
Neste campo indica-se a descrição do Planeamento.

Base de dados que utiliza
Neste campo, indica-se a base de dados do Planeamento, que pode ser: Clientes (CL), Fornecedores (FL), Entidades (AG), ou Contactos (EM).
Existindo Orçamentos de Clientes, Fornecedores, Entidades e Contactos, poder-se-á efectuar o planeamento destes orçamentos, mas de uma forma individual.
Por exemplo, se para um determinado Planeamento, se indicar neste campo a Base de dados FL, significa que neste Planeamento apenas se vão visualizar (ao nível das linhas) os dossiers de Orçamentos de Fornecedores (FL).

Processo
Neste campo é indicado o Processo de qual se está a visualizar o Planeamento.

Nota: Enquanto o Planeamento não possuir tarefas, poder-se-á alterar a "Base de Dados que utiliza" e o "Processo". A partir do momento que exista uma única tarefa no Planeamento, já não é possível a alteração da Base de Dados e do Processo utilizados.

Activo
Apenas pode estar "Activo" um planeamento por cada Processo/Base de Dados. No caso de já existir um Planeamento "X" activo para um determinado Processo/Base de Dados, ao activar um outro planeamento desse Processo/Base de Dados (o Planeamento "Y"), será automaticamente desactivado o campo "Activo !", no Planeamento X.
Podem também existir vários planeamentos para um Processo/Base de Dados e nenhum deles se encontrar "Activo".

A activação dos Planeamentos, vai influenciar directamente os Cronogramas Financeiros e o Mapa de Necessidades.
Os Cronogramas de Custos e Vendas, quando visualizados em modo planeamento, passam a apresentar os seus resultados em função das tarefas dos Planeamentos de Clientes, que estejam activos.
No que se refere ao Mapa de Necessidades, é indispensável que existam tarefas planeadas num Planeamento Activo de uma determinada Base de Dados, para que o Mapa de Necessidades dessa Base de Dados possa reproduzir valores.

Data de início do planeamento
Esta opção, serve para em qualquer altura o utilizador reajustar o planeamento à data introduzida neste campo. Ao criar um planeamento não é obrigatório preencher este campo, mais tarde quando for preenchido a primeira tarefa vai ser iniciada nesta data. Sempre que se preenche este campo a data das tarefas ficam relativas a esta data, na prática sempre que se alterar esta data todas as tarefas vão ser reajustadas à nova data com a mesma disposição que tinham em relação à primeira data introduzida.

Entre (datas)
Indica-se o intervalo de datas, para o qual se deseja visualizar o Planeamento do Processo.
Por defeito surgem a Data Início e Data Final do Processo. Caso estas datas estejam vazias, então as Datas de Inicio e Fim do Planeamento irão corresponder à data de sistema. Se apenas estiver preenchida a "Data final" do respectivo Processo, a mesma irá corresponder às Datas de Início e Fim do Planeamento.
A única excepção, ao referido anteriormente, ocorrerá quando existirem tarefas para além das datas (de Início e Fim) do Processo. Estas tarefas serão sempre tomadas em consideração para os datas limites do planeamento.
Estas são as datas que aparecem por defeito, no entanto, as mesmas podem ser alteradas pelo utilizador.

Esquema
Permite escolher o esquema de visualização do Planeamento: horas, dias, ou semanas.

Ver só tipo
Este campo permite filtrar a informação a visualizar por tipo de Tarefa. Na listagem aparecem os tipos de tarefas configurados.

Zoom
Permite visualizar o cronograma com Zoom de 33%, 50%, 100%, 200% ou Personalizado. Ao escolher esta última opção é activado o campo para indicar o valor de zoom personalizado.

Altura de Linhas
Este campo permite aumentar ou diminuir a altura das linhas.

Ver só
Este campo permite escolher um orçamento do processo, de forma a visualizar apenas as tarefas do orçamento seleccionado.
Quando se escolhe o registo vazio da lista, visualiza-se todos os orçamentos do processo.

Ver feriados
Se esta opção estiver activa, surge no cronograma do planeamento os dias de feriados com a cor definida no respectivo parâmetro.

Tipo por defeito ao criar tarefas
Neste campo define-se o tipo de tarefa por defeito, aquando da criação de uma nova tarefa.
Para criar um novo tipo de tarefa deve efectuar clique direito sobre o campo de forma a configurar a mesma. Não é possível alterar e criar uma configuração de uma tarefa quando o ecrã está em modo de alteração.

O Planeamento pode apresentar diversas cores de fundo, cores estas que são definidas nos seguintes Parâmetros:
- cor de fundo de fins de semana;
- cor de fundo para as horas de trabalho no planeamento;

Para que a cor de fundo para as horas de trabalho possa ser visível no Cronograma do Planeamento, é necessário que esteja activo o parâmetro Apresenta o intervalo de horas de trabalho no planeamento. Para além disso, é também necessário definir os Parâmetros Hora de início de trabalho e Hora de fim de trabalho.

Ao pressionar o botão direito do rato, sobre uma Tarefa de Planeamento, surgem disponíveis as seguintes opções:
Colocar tarefa no topo


Colocar tarefa no fundo


Introduzir precedência
Ao utilizar esta opção, depois de pressionar o botão direito do rato sobre uma determinada Tarefa de Planeamento, poderá definir-se uma precedência para essa tarefa.

Introduzir Sub-tarefa
Ao utilizar esta opção, depois de pressionar o botão direito do rato sobre uma determinada Tarefa de Planeamento, poderá definir-se uma Sub-tarefa para essa tarefa.

Precedentes da tarefa
Ao utilizar esta opção, depois de pressionar o botão direito do rato sobre uma determinada Tarefa de Planeamento, acede-se a uma listagem das precedências dessa tarefa.

Mapa de Necessidades da Tarefa
Ao utilizar esta opção, depois de pressionar o botão direito do rato sobre uma determinada Tarefa de Planeamento, acede-se ao Mapa de Necessidades da tarefa.
Esta opção apenas surge disponível para as tarefas, cujos itens possuam Estrutura de Custos ou Referência associadas (consoante esteja activo, ou não, o parâmetro Utiliza Estrutura de Custos Industrial do Item) e não sejam sub-empreitadas.
Ao visualizar o Mapa de Necessidades de uma tarefa de um determinado Planeamento, o Mapa só retornará valores se o Planeamento estiver definido como Activo, retornando apenas a informação da tarefa em questão.

Se o utilizador possuir o módulo Ocupação e tiver o parâmetro A ocupação em dias inclui as datas de início e fim activo, através do clique direito do rato pode consultar e introduzir dossiers internos de ocupação da tarefa. É de notar que estas opções só se encontram disponíveis quando o Planeamento não se encontrar em modo de introdução ou alteração.

Consultar ocupação da tarefa
Esta opção disponibiliza uma lista das referências da tarefa que têm ocupação introduzida, sendo possível ao utilizador, através de duplo-clique sobre a Referência ou seleccionando a linha pretendida e clicando em Ok, aceder directamente ao documento que deu origem a esse registo.

Introduzir ocupação da tarefa
Permite ao utilizador seleccionar o Dossier de ocupação que pretende introduzir. São inseridas automaticamente no dossier, para o período definido na tarefa, todas as referências que ainda não tenham ocupação definida. Ao gravar verifica todas as compatibilidades, de acordo com a definição do dossier utilizado, incluindo sobreposição de ocupações.

Caso não seja possível a gravação do dossier, será apresentada ao utilizador a lista de todas as incompatibilidades para que estas possam ser identificadas e corrigidas.
Verificando-se que todas as informações introduzidas estão correctas, será introduzido o dossier.
Se forem efectuadas alterações nas datas das ocupações, aumentando ou diminuindo os períodos, o ajuste nas datas da tarefa têm de ser feitos manualmente.


Se tiver o módulo Ocupação e o parâmetro A ocupação é em horas activo, e a tarefa em questão tenha uma estrutura de custos e não seja sub-empreitada, surgem também as seguintes opções:

Consulta Reserva
Se seleccionar esta opção surge-lhe uma listagem com as reservas criadas para a tarefa em questão.

Introduzir Reserva
Se seleccionar esta opção surge-lhe o Monitor de Ocupação Horária com a estrutura de custos da tarefa para que possa reservar cada elemento da tarefa.

Consulta Estadia
Se seleccionar esta opção surge-lhe uma listagem com as estadias criadas para a tarefa em questão.


Ao pressionar o botão direito do rato, sobre o Item surgem disponíveis as seguintes opções:

Abrir nó e Fechar nó
Ao fechar um nó, sobre um item que contenha sub-itens, são criadas tarefas virtuais que reflectem a ocupação global do capítulo estas são calculadas tendo em conta todas as tarefas associadas ao itens. A tarefa virtual fica com o nome Resumo de Tarefas e a cor definida no parâmetro.
Os cálculos efectuados levam em conta os binómios (Data início+Hora início) e (Data fim+Hora fim) das tarefas, ou seja, são criadas tantas tarefas virtuais quantos intervalos de datas existentes nas tarefas, tendo em conta as horas de início e fim de cada. Se as tarefas existentes no capítulo se sobrepuserem em termos de data e hora, irá apenas ser criada uma tarefa virtual. Se existir pelo menos 1 minutos de intervalo entre elas, irão ser criadas tantas tarefas virtuais quantas tarefas existam.

Exemplo de um item com o nó aberto:


Exemplo de um item com o nó fechado:


Apresentar estrutura de custos
Ao clicar nesta opção será apresentada uma listagem com a estrutura de custos do item definida no orçamento em questão.

Apresentar medidas
Ao clicar nesta opção será apresentada uma listagem com as medidas do item definida no orçamento em questão.

Mapa de Necessidades por Item
Permite ao consultar todas as necessidades do item seleccionado, contando para os cálculos todas as suas tarefas.

Mapa de Necessidades por Capítulo
Permite ao consultar todas as necessidades do capítulo seleccionado, contando para os cálculos todas as tarefas do item seleccionado e dos seus sub-itens. (Esta opção só está disponível quando um item tem sub-itens, por exemplo, o item seleccionado é o "1" e os seus sub-itens são "1.1","1.2","1.2.1","1.2.1.1","1.3")

Nota:
Estas opções só estão disponíveis ao quando o ecrã de Planeamento está em modo de consulta.