Ao abrir o ecrã de Processos (apenas disponível na gama Enterprise) fica disponível uma Barra de Ícones de Programas, onde existem variadas opções. Nessa barra existe um ícone de opções com várias ações, algumas delas já disponíveis através de ícones, nomeadamente a Introdução e Eliminação de registos, bem como mapas definidos pelo utilizador.
No menu de opções do ecrã de Processos estão também disponíveis as seguintes ações:


Assistente de Pedido de Preços
O assistente de pedido de preços permite criar dossiers de pedidos de preços para os orçamentos existentes neste processo.

Consulta/Atribuição de Pedidos de Preços
Permite consultar os dossiers criados para pedidos de preços, após a criação dos dossiers de pedidos de preços, que não são mais que efetuar dossiers a pedir preços de materiais ou subempreitadas aos diversos fornecedores.
Esta opção permite também a atribuição de preços após receção dos mesmos por parte dos fornecedores.

Transformar a ENTIDADE em CLIENTE / Retirar ligação da ENTIDADE com o CLIENTE
Através desta opção a entidade é criada como cliente, ou seja, passa a existir na tabela de clientes um registo igual ao existente nas entidades.
Quando a Entidade já foi transformada em Cliente, em vez desta opção, aparece disponível a seguinte: Retirar ligação da ENTIDADE com o CLIENTE.
Quando uma Entidade, já se encontra transformada em Cliente, surge junto aos dados da Entidade o número do Cliente correspondente.
Quando uma Entidade, não se encontra transformada em Cliente, surge junto aos dados da Entidade/Contacto o seguinte: "Não é nosso Cliente"

Nota: Se não existir nenhuma informação no ecrã de Processos, relativamente a Entidades, então estas opções não aparecem disponíveis.

Transformar o Contacto em CLIENTE / Retirar ligação do CONTACTO com o CLIENTE
Esta opção só se encontra disponível se possuir o Módulo CRM Comercial.
Através desta opção o contacto é criado como cliente, ou seja, passa a existir na tabela de clientes um registo igual ao existente nos contactos.
Quando o Contacto já foi transformado em Cliente, em vez desta opção, aparece disponível a seguinte: Retirar ligação do CONTACTO com o CLIENTE.
Quando um Contacto, já se encontra transformado em Cliente, surge junto aos dados da Entidade o número do Cliente correspondente.
Quando um Contacto, não se encontra transformado em Cliente, surge junto aos dados do Contacto o seguinte: "Não é nosso Cliente"
Se não existir nenhuma informação no ecrã de Processos, relativamente a Contactos, então esta opção de menu não aparece disponível.

Nota: Se não existir nenhuma informação no ecrã de Processos, relativamente a Contactos, então estas opções não aparecem disponíveis.