Os parâmetros da aplicação, disponíveis no Menu Sistema, permitem configurar diversas situações que definem a forma como certas características funcionam. O grupo POS contém os parâmetros específicos deste programa. A gestão das Promoções é ao momento (JIT) - ao introduzir as linhas dos documentos de faturação Se este parâmetro estiver ativo, o utilizador visualiza as promoções no momento da inclusão da referência no Documento de faturação ou Dossier interno. Pode existir mais do que uma promoção para o mesmo artigo. Se a promoção é de quantidade oferecida, o programa irá efetuar um somatório aos artigos que possuem a mesma referência introduzidos na grelha de faturação, não sendo necessário o utilizador incluir todas as quantidades do artigo na mesma linha para ativar a promoção (tal como quando se controlam as promoções ao gravar). Se alterar o cliente no documento as promoções por quantidade também são atualizadas. Isto é, se o novo cliente beneficia da promoção e o anterior não tinha direito à mesma, o programa insere uma nova linha com o total da oferta, caso contrário, não insere a linha da quantidade oferecida. Pelo contrário, se a linha correspondente à oferta existe no documento, mas o novo cliente não beneficia da promoção, a linha será eliminada. A promoção por quantidade também é atualizada sempre que o utilizador altera a quantidade da linha. Os outros tipos de promoção (redução do preço unitário, preço fixo de... e desconto fixo de...) só são verificados no momento da inserção da linha, da alteração da referência e/ou alteração da quantidade. No POS Front a linha que contém a quantidade oferecida aparece com a cor amarela. Assim a linha da promoção é facilmente identificada. Nota: Caso este parâmetro esteja inativo e a série de documentos de faturação tenha a opção Ao introduzir actualiza promoções ativa, essa série apenas deve ser utilizada no PHC CS POS Back desktop e PHC CS Gestão desktop. Com o PHC CS POS Front desktop este parâmetro deve estar sempre ativo. A imagem de logotipo dos ecrãs principais em Touch é gravada na Base de Dados (Tem que reiniciar a aplicação) Este parâmetro permite gravar a imagem dos ecrãs principais em Touch na base de dados. Antes de o ativar, a imagem já deverá estar no caminho indicado no parâmetro Caminho para imagem de logotipo nos ecrãs principais em Touch (Tem que reiniciar a aplicação), uma vez que a aplicação precisa de encontrar a imagem para poder gravá-la na base de dados. Apaga as definições locais das tabelas no arranque do POS Front Este parâmetro quando ativo faz com que sejam apagadas as definições locais das tabelas da base de dados no arranque do Software permitindo assim apagar as visions automaticamente. Avisa se existem documentos suspensos ao fechar ecrã de POS Com este parâmetro ativo, apenas disponível no módulo PHC CS POS desktop em modo não Touch, permite que, ao sair do ecrã de introdução de documentos, a aplicação apresente uma lista com os documentos suspensos em aberto. Caminho para imagem de logotipo nos ecrãs principais em Touch (Tem que reiniciar a aplicação) Neste parâmetro, pode indicar-se o caminho para uma determinada imagem que irá estar disponível no canto superior direito dos ecrãs de Faturar e Dossiers internos no POS e no ecrã de Gestão de mesas, Gestão de Conta e Dossiers Internos no Restauração. Quanto ás regras de desenho de formatação desta imagem, ela terá que ter as dimensões máximas de comprimento (Width) de: 140 pixels e altura (Height) de: 51 pixels, aconselhando-se que o seu fundo seja na cor branca. Quanto ao tipo de imagem, esta pode ser por exemplo: BMP ou JPG não se devendo utilizar o formato PNG, caso se queira utilizar ativar o parâmetro A imagem de logotipo dos ecrãs principais em Touch é gravada na Base de Dados (Tem que reiniciar a aplicação). Campo da tabela ´ST´ a utilizar como subfamília (Touch) Este parâmetro quando preenchido com um qualquer campo do tipo caracter pertencente á tabela de stocks e serviços, inclusive um campo de utilizador criado para essa tabela, permite filtrar os artigos por subfamília. Veja como funciona: O Operador ao clicar/tocar numa opção da zona de famílias, a aplicação continua a mostrar na zona de artigos, todos os artigos pertencentes á família selecionada, e ao mesmo tempo mostrará na nova zona de subfamílias, que no ecrã de <%= TopicLink([gestão de contas],[Gestão de Conta]) %> está localizada em cima da grelha de consumos, todos as opções existentes da família selecionada agrupada pelo campo escolhido neste parâmetro. Ao se clicar/tocar numa dessas opções da zona de subfamílias a aplicação irá redesenhar a zona de artigos, para agora só incluir os artigos da mesma família selecionada, mas cujo campo escolhido neste parâmetro tenha o valor igual á opção selecionada na zona de subfamílias. Classificação de tesouraria a utilizar quando se utiliza tesouraria resumida Se tiver este parâmetro preenchido e o parâmetro Utiliza tesouraria resumida (reinstalar triggers) ativo, os lançamentos nos movimentos de tesouraria provenientes do fecho de caixa vão ficar com a classificação definida neste parâmetro. Combinação de caracteres para encerrar o ecrã Verificador de Preços de Venda Este parâmetro, quando se encontra ativo faz com que o botão de sair do ecrã de <%= TopicLink([Verificador de Preços],[Verificador de Preços de Venda]) %> desapareça. No parâmetro deve digitar-se uma combinação de caracteres que quando utilizado no campo da referência, feche este mesmo ecrã automaticamente. Comissão sobre o modo de pagamento 1, 2, 3, 4, 5, 6 Permite indicar qual a comissão associada a cada modo de pagamento. Este parâmetro foi criado com o intuito de se poder conferir as comissões a pagar às empresas de concessão de crédito e serviços bancários em relação ao modo de pagamento utilizado. Isto é, o modo de pagamento 2 for VISA e a empresa de crédito cobrar, por exemplo, 1% por cada pagamento então no Campo de Comissão 2 devemos de colocar 1% a fim de podermos tirar um mapa de linhas de faturação com os valores de comissão a pagar. Confirma a alteração dos preços de venda no documento de faturação Se o utilizador tentar alterar o preço de venda sugerido (o preço de venda que consta na ficha do artigo) quando fatura um artigo, o programa emite um pedido de confirmação. Confirma a suspensão dos documentos de faturação Quando se suspende um documento de faturação no ecrã de faturação do POS Front, o programa emite um pedido de confirmação. Código de configuração de conjunto de carateres dos display Este parâmetro permite insirir, diretamente na aplicação, um código correspondente ao tipo de carateres que se pretende utilizar. Por defeito, o parâmetro tem o valor 1252 que corresponde ao Windows standard para alfabetos ocidentais (línguas como o Português, Italiano, Espanhol, Alemão, Holandês, Inglês, Dinamarquês, Sueco, Norueguês ou Islandês, compreendendo o alfabeto latino, acentos e símbolos como o do Euro). Delimitador usado para separar a quantidade da referência. (Apenas Touch) Este parâmetro indica o caracter que irá separar no valor digitado no teclado pelo utilizador, a parte da quantidade da parte da referência de stock do artigo. Por exemplo, se existir um teclado associado ao terminal de faturação em touchpos e o utilizador digitar "4+ART1" a aplicação irá introduzir uma nova linha no documento com a referência ART1 e com a quantidade igual a 4. Esta funcionalidade também se aplica quando a referência é lida através de código de utilizador ou da leitura de um scanner. Designação a usar em vez de Vales de Reembolso Este parâmetro encontra-se pré-preenchido com o valor por defeito:"Vales de Reembolso" mas pode ser alterado pelo utilizador para a designação que mais se adapta ao seu negócio. Para que sejam apresentadas as novas designações, o utilizador deverá recriar as opções de Zona do Touch após a alteração do parâmetro, sair e reentrar na aplicação. Locais onde ficará visível esta alteração: O operador vê a situação do cliente, no momento de faturar. Com este parâmetro ativo, ao selecionar o cliente passa a informar também se este possui alguma das seguintes retrições: Encomendas canceladas, Faturação cancelada, Em dificuldade de cobrança (caso estejam marcadas em sua ficha de cliente).
- Botão "Vales de Reembolso" no painel central e no ecrã "Faturar" em modo POSTOUCH;
- No ecrã de "Recriar as Opções de Zonas" disponível no menu de opções diversas do ecrã "Opções de zonas do Touch" situado no menu "POS Back";
- Mensagem de informação quando não existem documentos atribuídos ao terminal de vendas que estejam configurados com a opção É um documento para Vales de Reembolso (POS) ativa;
- No menu POS Front a opção Vales de Reembolso;
- Ecrã de Vales de Reembolso sem modo POSTOUCH;
- Ecrã "Emissão de Vales de Reembolso" disponível no menu de POS Front sem modo POSTOUCH.
Este parâmetro apenas está disponível se tiver a subscrição do PHC On ativa. Euro: Moeda - Imagem Ao inserir uma imagem, esta passará a estar visível no ecrã de pagamentos. É possível configurar até 9 moedas - imagem. Neste parâmetro pode colocar o caminho onde se encontra gravada a imagem, por exemplo: C:\Imagens\1cent.bmp. Ao gravar, fica apenas visível o nome da imagem. Caso não pretenda preencher os parâmetros, ao recriar as zonas de touch, os parâmetros passam a estar devidamente preenchidos com as imagens das notas e moedas, sem ser necessária a intervenção do utilizador. Nota: Se estiver num executável de África, os parâmetros devem ser preenchidos manualmente, de acordo com a moeda usada. Nas zonas de touch, após o preenchimento dos parâmetros, ao recriar as zonas de touch, os dados referentes às imagens e valores, ficam preenchidos automaticamente. É possível preencher os dados relativos à 2ª moeda. Euro Moeda - Valor Ao introduzir o valor da moeda, o valor decimal deverá ser ponto (.). Este valor faz correspondência com o valor da moeda 1 - Imagem. É possível configurar até 9 moedas - valor. Caso não pretenda preencher os parâmetros, ao recriar as zonas de touch, os parâmetros passam a estar devidamente preenchidos com o valor das notas e moedas, sem ser necessária a intervenção do utilizador. Nota: Se estiver num executável de África, os parâmetros devem ser preenchidos manualmente, de acordo com o valor usado. Nas zonas de touch, após o preenchimento dos parâmetros, ao recriar as zonas de touch, os dados referentes aos valores, ficam preenchidos automaticamente. É possível preencher os dados relativos à 2ª moeda. Importação de ficheiro com o o código a utilizar na impressão durante a venda De acordo com o Despacho n.º 8632/2014, existem campos obrigatórios na impressão de documentos que não podem ser retirados. Como tal, este parâmetro permite importar um ficheiro encriptado do desenho (que não pode ser alterado) disponibilizado pela PHC a utilizar na impressão instantânea. Se não for importado nenhum ficheiro, também não será impresso o código personalizado definido na tecla de utilizador. Intervalo em minutos para efetuar uma query periódica à base de dados Quando este parâmetro se encontra preenchido é feito uma comparação com o último acesso à base de dados, evitando que o servidor de sql entre em modo se suspensão. Se a diferença em minutos for superior ao valor do parâmetro, que tem valor por defeito 15 minutos, é efetuado um acesso à base de dados. Nota: Para desativar deverá preencher o valor do parâmetro com 0 (zero). Local para impressão do código da tecla de utilizador (cabeçalho ou rodapé) na impressão durante a venda Este parâmetro permite definir se o código personalizado da tecla do utilizador será impresso no cabeçalho ou rodapé. Milissegundos em espera para resposta da balança Este parâmetro permite ao utilizador aumentar o tempo espera de receção do sinal da balança, por exemplo para 100 milissegundos. Modo de pagamento 1, 2, 3, 4, 5, 6 Servem para definir seis modos de pagamento diferentes (i.e. multibanco, visa, etc.). Nota:
- Se alguns modos de pagamento não estiverem configurados não são visíveis nos ecrãs de fecho de caixa, pagamentos e históricos de caixa.
- Se o valor do(s) título(s) associado(s) ao recibo é registado apenas no modo de pagamento "Cheque" (segunda linha da grelha), independentemente de existir um modo de pagamento definido pelo utilizador com o mesmo nome, este apenas vai buscar os valores associados a "Cheque". Modo de pagamento a utilizar cheques oferta. Este parâmetro permite definir o modo de pagamento associado aos cheques oferta. Modo de pagamento a utilizar Wallet. Este parâmetro permite definir o modo de pagamento a utilizar a Wallet, de entre os seis modos disponíveis. Quando é escolhido um modo de pagamento sem descrição, automaticamente é colocada a descrição Wallet. Nº de Cliente genérico Este parâmetro, ao assumir um valor permite que o cliente aqui definido seja o cliente utilizado para vendas a dinheiro. Ou seja, este parâmetro permite que cada loja trabalhe com um cliente de vendas para vendas a dinheiro diferente, o que se traduz em mais uma forma de distinção de vendas entre Lojas. Para que este sistema de diferenciação do cliente genérico de cada Loja funcione é necessário que na ficha do cliente aqui designado a opção respetiva se encontre ativada. Caso este parâmetro se encontre inativo, altura de faturar a aplicação vai utilizar como cliente para vendas a dinheiro o primeiro cliente marcado como tal. Nº de destinatário para dossiers internos Este parâmetro permite estabelecer o Nº da Entidade que irá aparecer por defeito, sempre que se abra o ecrã de <%= TopicLink([Dossiers Internos em modo Touch],[Dossiers Internos em Touchscreen]) %> e independentemente da base de dados do dossier. Não ativa o carregamento de todos os artigos no arranque do ecrã de faturação. (Apenas Touch) Quando este parâmetro está ativo, ao abrir o ecrã de faturação do TouchPos e Restauração, os artigos apenas são carregados uma vez durante a navegação por famílias (1º nível) e subfamílias (2º nível). Ou seja, ao abrir o ecrã não ficam automaticamente todos disponíveis, apenas quando o utilizador clicar num artigo é que ficam disponíveis todos os artigos da respetiva família. Se o artigo já tiver sido carregado, ao clicar na sua família o artigo não é novamente carregado. Caso o utilizador clique numa família que não tem subfamília, são carregados todos os artigos dessa família. No entanto, se o utilizador clicar numa família que tenha subfamília associada, apenas são mostrados os artigos dessa família que não tenham subfamília associada. Para ver os restantes artigos o utilizador deverá clicar na subfamília correspondente. Nota: Esta opção encontra-se inativa por defeito. Não efetua pergunta para atualizar a ficha do Cliente caso seja um cliente genérico No Pos, sempre que se altera um dado do cliente, a aplicação pergunta ao utilizador se este deseja atualizar a ficha do cliente com a alteração efetuada. Este parâmetro uma vez ativo, permite que a questão acima referida não seja colocada ao utilizador sempre que este efetuar uma alteração aos dados do cliente, o qual tem de estar configurado como cliente genérico. Se o cliente não for do tipo cliente genérico a pergunta é sempre efetuada não sendo o valor do parâmetro levado em conta. Nota: Esta opção encontra-se ativa por defeito. O acerto ao pagamento é um desconto financeiro Se indicar que o acerto do modo de pagamento é um desconto financeiro, então é calculada a % correspondente ao desconto de modo a que o total do documento seja igual ao total-acerto. O modo de pagamento .. é um terminal de pagamento automático (1, 2. 3, 4,. 5, 6) Este parâmetro permite indicar quais os meios de pagamento que farão com que a aplicação, ao terminar uma venda, envie o valor a pagar para um TPA (terminal de pagamento automático). Ordenar a lista de artigos disponíveis no ecrã POS pelo texto do botão (em vez da referência) A lista de artigos (de cada família) disponíveis no ecrã do POS, pode ser ordenada pela referência do artigo, ou se ativar este parâmetro, pelo texto (definido na ficha dos artigos). Ordenar as famílias de artigos disponíveis no ecrã POS pelo texto do botão (em vez da referência) A lista de famílias dos artigos, disponíveis no ecrã do POS, pode ser ordenada pela referência da família, ou se ativar este parâmetro, é ordenada pelo texto (definido na ficha das famílias). Exemplo: Na referência da família foi criada a família "Doces" e na opção colocar, por exemplo, "Sobremesa". No ecrã de introdução de documentos, a família ficará ordenada pelo nome de sobremesa. Outro campo da tabela de clientes (CL) para a pesquisa de cliente passante Este parâmetro, quando preenchido com um campo da tabela de clientes, permite efetuar pesquisas de clientes pelo campo aqui definido. Palavra no plural para referir o local da base de dados (lojas) A mesma possibilidade desta vez para o plural. Por defeito está configurado com a palavra Lojas. Palavra no singular para referir o local da base de dados (loja) Permite indicar como se denomina o local da base de dados. Por defeito está configurado com a palavra Loja. Permite apagar vendas suspensas Este parâmetro quando inativo impede de apagar vendas suspensas, nestas circunstâncias deixa de figurar no ecrã de recuperar vendas suspensas o botão de apagar. Por defeito este parâmetro encontra-se ativo. Permite numerar os documentos de faturação a suspender Permite associar uma numeração aos documentos de faturação suspensos. Prefixo do número do vale de desconto/cheque oferta Este parâmetro permite definir o prefixo do número do vale ou cheque oferta ao serem criados novos registos. Tecla de utilizador para efetuar a impressão durante a venda Este parâmetro deve ser preenchido com a tecla de utilizador que o utilizador pretende que seja usada para efetuar a impressão durante a venda. Se esse parâmetro estiver preenchido, então no momento em que a aplicação vai efetuar a impressão da venda, em vez de executar o código standard, apenas executa o código da <%= TopicLink([tecla],[Teclas do Utilizador]) %> referida. NOTA: Este parâmetro apenas funciona em conjunto com os parâmetros: -Local para impressão do código da tecla de utilizador (cabeçalho ou rodapé) na impressão durante a venda -Importação de ficheiro com o código a utilizar na impressão durante a venda Usa Cliente Passante Se este parâmetro se encontrar ativo ao introduzir um cliente num documento de faturação passa a verificar se o cliente existe. Caso o cliente já exista na tabela de clientes e caso os dados inseridos sejam diferentes, estes são atualizados. Caso o cliente introduzido não exista na tabela de clientes esses dados são adicionados automaticamente. Usa duas moedas no modo de pagamento a dinheiro Ao ativar este parâmetro passa a ser possível receber e efetuar o troco em duas moedas no <%= TopicLink([posfront],[Ecrã de Pagamento do Pos Front]) %>, disponível também no <%= TopicLink([POSTOUCH],[Opções do Ecrã de Introdução de Documentos]) %>. Usa modo simples para Vales de Reembolso na opção de zona do ecrã do POS (touch) Com este parâmetro ativo quando aceder ao ecrã "Faturar" disponível na área de trabalho do POS, no botão Vales de Reembolso, disponível no canto inferior direito deste ecrã (caso tenha esta opção de zona ativa), irá ter disponível o Assistente de Emissão de Vales de Eeembolso em substituição dos ecrãs já existentes para efetuar a emissão. Este parâmetro apenas está disponível com PHC On. Usa modo simples para Vales de Reembolso no ecrã de entrada do POS (touch) Com este parâmetro ativo quando aceder ao ecrã "Vales de Reembolso" disponível na área de trabalho do POS irá automaticamente utilizar o assistente de emissão de vales de reembolso em substituição dos ecrãs já existentes para efetuar a emissão. Este parâmetro apenas está disponível com PHC On. Usa o vendedor associado ao operador ao invés do vendedor do cliente Este parâmetro quando ativo permite que o vendedor a ser gravado na venda, seja o que está associado ao operador que está a efetuar a venda, em vez de ser o vendedor associado ao cliente para o qual a venda está a ser efetuada. No caso de uma emissão de um Vale de Reembolso, a aplicação vai associar a Nota de Crédito ao vendedor associado à Fatura original. Nota: O Operador no POS é um Utilizador definido no <%= TopicLink([ficheiro de utilizadores],[Gestão de Utilizadores]) %>, onde se pode atribuir um determinado vendedor a um determinado utilizador. Utiliza Preços de Venda de Artigos por Horário (apenas quando a tabela de preços definida na ficha do cliente é «Tab.1» Ao activar esta opção passa a estar visível, no ecrã de stocks e serviços, a opção "Preços p/Horário" mas esta funcionalidade apenas será aplicável ao faturar a clientes que tenham definida, na sua ficha, a Tabela «Tab.1» Utiliza Preços de Venda de Artigos por Horário (independentemente da tabela de preços definida na ficha do cliente) Ao ativar esta opção passa a estar visível, no ecrã de stocks e serviços, a opção "Preços p/Horário". Neste caso, esta funcionalidade será aplicável ao faturar a qualquer cliente. Utiliza tesouraria resumida (reinstalar triggers) Se tiver este parâmetro ativo, vai fazer com que os lançamentos nos movimentos de tesouraria sejam efetuados apenas no fecho de caixa (em vez de serem efetuados aquando da gravação do documento de faturação) e pelos totais declarados nos modos de pagamento. Ou seja, vai ser criado um movimento de tesouraria por cada modo de pagamento que tiver valor no fecho de caixa e por moeda. Caso o parâmetro esteja inativo, ao introduzir documentos de faturação configurados para lançar em tesouraria real, em que o pagamento é feito em vários modos de pagamento, a aplicação passa a preencher automaticamente os mesmos modos de pagamento no movimento de tesouraria na página POS. Utiliza vales de descontos/cheques oferta (reinstalar triggers) Ao ativar este parâmetro, passa a estar disponível a funcionalidade de Gestão de Vales e Cheques Oferta. Valor em Euros para modo de pagamento __ (1, 2, 3, 4 ,5 ,6 )= que avisa o operador de caixa para realizar sangria. Nestes parâmetros, pode ser indicado o valor (o qual pode ser diferente por cada modo de pagamento) que a aplicação deverá considerar para avisar o operador de caixa de que deve efetuar uma sangria. Desta forma, se ao gravar uma fatura o valor configurado para aquele meio de pagamento é ultrapassado, o utilizador é notificado de que deve fazer Sangria. É introduzida uma linha em branco - ao copiar outros documentos de faturação/dossiers internos para as linhas do documento de faturação. Esta opção permite que, ao fazer-se uma cópia de linhas de um dossier, seja inserida uma linha vazia logo abaixo das linhas copiadas. Nota: Os restantes parâmetros de carácter genérico encontram-se explicados nos <%= TopicLink([Parâmetros Gerais],[Parâmetros Gerais]) %>.