A tabela de clientes potenciais contém a seguinte informação: Tratamento Forma de tratamento do cliente potencial (Por exemplo Dr.). Nome Nome do cliente potencial. Número Número interno atribuído automaticamente a cada cliente potencial. Nome empresa Nome da empresa do cliente potencial. Nº Contribuinte Número fiscal do cliente potencial. Associado ao número de contribuinte e à sua esquerda, encontra-se um campo que permite selecionar e/ou criar o país correspondente ao número de contribuinte digitado. Se o utilizador tiver o módulo PHC CS Safe Credit desktop e for subscritor do Serviço Iberinform (disponível a partir da gama PHC CS Advanced), ao preencher o campo Nº Contribuinte, a aplicação de uma forma automática preenche os campos (Nome, Morada, Localidade e Código Postal, ...) de acordo com a disponibilização dos dados por parte da Iberinform. Caso o Nº Contribuinte seja válido e os dados sejam preenchidos, a PHC é alheia à forma como possam ser preenchidos, a configuração dos mesmos é respeitada aquando disponibilizados pela Iberinform. Nota: Para saber o funcionamento da Iberinform, por favor consulte o tópico "Iberinform" da gama Advanced e Enterprise. Função Cargo exercido pelo cliente potencial (Por exemplo secretária). Morada Morada completa do cliente potencial. Localidade Localidade da morada do cliente potencial. Código Postal Este campo serve para introduzir o <%= TopicLink([código postal],[Tabela de Códigos Postais]) %> da morada do cliente potencial. A introdução do código postal pode ser efectuada de forma automática ou não, dependendo do estado do parâmetro que existe para o efeito. Telefone trabalho Número de telefone do trabalho do cliente potencial. Telefone casa Número de telefone de casa do cliente potencial. Fax Número do fax do cliente potencial. Outro Outro meio de contacto do cliente potencial. E-mail Endereço de correio electrónico. Endereço www Endereço do site na Internet. Telemóvel Número de telemóvel do cliente potencial. Ao clicar no botão , será aberto o ecrã de <%= TopicLink([Mensagens Sms],[Mensagens Sms]) %>. Se possuir <%= TopicLink([PHC ON],[O que é o PHC ON]) %> poderá obter mais informação sobre como optimizar a comunicação da sua empresa, carregando aqui. Zona Zona à qual pertence o cliente potencial. Vendedor Nome do vendedor associado ao cliente potencial. Área Cada cliente potencial pode pertencer a uma área. Este campo é preenchido automaticamente com a área da ficha do utilizador. Se o utilizador tiver controlo de acessos à área, apenas conseguirá criar registos para a sua área. Tipo Campo de tabela parametrizável. Por defeito está parametrizado como Tipo e permite classificar os clientes potenciais segundo um determinado critério (i.e. idade, origem). Status Status do cliente potencial. Classificação Classificação do cliente potencial. Origem Origem do cliente potencial. Texto 1, 2, 3 Campos de texto parametrizáveis. Segmento de Mercado Segmento de mercado a que o cliente potencial pertence. Ref. Interna Campo parametrizável nos Parâmetros Gerais. Cada cliente potencial pode fazer parte de um projecto, sendo possível saber, por exemplo, quantos e quais os clientes potenciais envolvidos num determinado projecto. É contacto nº Este campo só aparece após o cliente potencial ter sido transformado em contacto através da opção de menu Transformar em Contacto. É pessoa nº Este campo só aparece após o cliente potencial ter sido transformado em pessoa através das opções de menu Transformar em Contacto ou Transformar em Pessoa.Monitorização pela Safe Credit Para detetar alterações relevantes que permitem a uma empresa manter-se informada sobre os seus clientes, alertando para situações de risco ou oportunidades de negócio, deve ativar a opção Monitorização pela Safe Credit. Com esta opção ativa, sempre que houver alterações de situações de risco ou oportunidades a empresa receberá essa informação no Monitor de Relatório Crédito ao clicar no botão Alertas. Nota: Esta funcionalidade só está disponível a partir da gama PHC CS Advanced nos módulos PHC CS Safe Credit desktop e PHC CS CRM desktop com o PHC On ativo. Observações Campo do tipo memo que permite introduzir um texto longo com observações acerca do cliente potencial. Competidores Nesta página o utilizador pode introduzir um novo <%= TopicLink([competidor],[Constituição da tabela de competidores]) %> na grelha, clicando no botão , de forma a associar um competidor ao cliente potencial ou pode também apagar um competidor, pressionando o botão , desassociando o mesmo do cliente potencial. Ao associar um competidor pode-se seleccionar um já existente ou pode-se criar um novo competidor. A partir desta grelha visualiza informação como a Análise Swot ou outras Observações. Ao abrir o ecrã de clientes potenciais fica disponível uma Barra de Ícones de Programas, onde existem variadas opções. Nessa barra existe um ícone de <%= TopicLink([opções],[Menu de Opções do Ecrã]) %> diversas com várias acções comuns a todas as tabelas. No menu de opções do ecrã de clientes potenciais estão também disponíveis as seguintes acções: Transformar em Contacto Através desta opção o cliente potencial é criado como contacto, ou seja, passa a existir na tabela de contactos um registo igual ao existente nos clientes potenciais, passando diversos campos para o contacto, como por exemplo, Nome, Morada, Localidade, etc. É criada também uma pessoa e associada ao contacto. São actualizados os campos (É contacto nº e É pessoa nº) na ficha do cliente potencial. Após a transformação fica visível no menu, em substituição da primeira, as opções Retirar ligação com Contacto e Retirar ligação com Pessoa. Enquanto esta opção estiver visível no menu, não é possível criar um novo contacto a partir do cliente potencial em questão. Transformar em Pessoa Esta opção permite criar uma pessoa através do cliente potencial, ou seja, passa a existir na tabela de pessoas um registo igual ao existente nos clientes potenciais. É actualizado o campo (É pessoa nº) na ficha do cliente potencial. Após a transformação fica visível no menu, em substituição da primeira, a opção Retirar ligação com Pessoa. Enquanto esta opção estiver visível no menu, não é possível criar uma nova pessoa a partir do cliente potencial em questão. Nota: Neste ecrã é possível gravar registos através do uso da tecla Enter.